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钢贸之痛
从2011年始,骤增的钢贸信贷风险至今仍未平息。
7月30日,中国银行业协会发布年度报告指出,2013年钢贸、光伏和航运等行业仍推动不良资产反弹,应被列为商业银行短期风险管理的重中之重。
出事的钢贸商多为福建周宁人,但其活动主要是在长三角地区。前述银行业分析师指出,由于联保联贷模式,当初任何一个持周宁县身份证的人就能拿到银行1000万元的授信,“300万元买房,200万元买车,剩下500万元炒钢材、放高利贷,2004年到2005年市场行情好,后来钢材慢慢不赚钱,银行一收紧流动性,风险就暴露出来。”
“他们用六个字形容:钱多人傻好赚。只要弄个壳公司,包装一下,老乡都是圈内的人,注册个500万元资本金的公司只花两三万元,账乱做一下,然后骗贷,骗到之后就去投房产。”一位大型国有银行无锡分行人士如是描述钢贸信贷乱象。
上述银行业人士还透露,各家银行的不良贷产生原因不同,比如建行主要受制于担保公司风控能力,交行是由于钢贸商的反复质押行为。
“钢贸信贷泡沫之所以越吹越大直至破灭,除了市场方及企业主自身负有不可推卸的责任,各银行业金融机构,特别是部分大型银行急需深刻反思,牢记‘血的教训’。”7月初,江苏省无锡市银监局局长戴玉明发表《无锡钢贸信贷高收益泡沫破灭的调查与思考》一文指出,全市钢贸授信敞口预计最终将损失50%左右,且将耗费大量的人力、财力、物力用于风险处置。
2012年,在政府主导下有关钢贸的不良贷款转成了展期贷款,因此到了2013年3月至6月,钢贸风险再次暴露出来。多位银行业人士均认为此次暴露比较充分,风险已经见底,但具体不良数据要看各行的操作情况。民生银行江苏分行一位人士则透露,有时为压低不良贷款,甚至会把贷款放到另一家好企业,替还不起贷的钢贸商偿还利息。
对于钢贸不良贷款的剥离处置,一些银行选择了对不良资产进行打包转让,比如把相应股权卖给四大资产管理公司。
接近江苏省银监局的人士认为,“转让不良贷的潜力还可以,资产管理公司也很积极,外面也有机构愿意接收。”
今年6月底,全国首家地方AMC,即江苏金融资产管理有限公司正在组建,由无锡市国联发展(集团)有限公司为主发起人,负责处置江苏区域内的金融机构不良资产。“选择在无锡,自然也是与钢贸有关。”前述银行业人士分析道。
镇江市银行业也在对钢贸不良资产进行重组。业内人士指出,资产重组分有无牌照两种处理方式。由于港口有牌照限制,如果钢贸商有自己的港口,再加上钢材市场的土地和房屋,银行会对找相应有港口的公司,不一定做钢贸,做仓储做物流的也可以,将钢贸商的债权转为后者的股权。如果钢贸商没有港口,只有厂地和房屋,地方政府则把工业用地改成商业用地,房地产商开发后,将土地成本翻至三五倍,钢贸商就有钱可还。
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