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国开行的信贷“小灶”是政府的定向施救?
从尚德到赛维,伴随债务危机如定时炸弹相继爆发,来自银行的信贷断流已成为中国光伏业面临的最大挑战。但就在本周二,中国最大光伏厂商英利绿色能源(YGE.NYSE)宣布,其全资子公司英利中国获得国家开发银行1.65亿美元贷款,其中包括一年期贷款1.1亿美元和5500万美元的三年期贷款,将用于补充营运资金及采购用于组件生产的原材料。消息传来,光伏中概股一度引发投资者追捧:当日英利股价上涨8.5%,而天合光能(TSL.NYSE)、阿特斯(CSIQ.NASDAQ)和晶澳太阳能(JASO.NASDAQ)分别上涨9.6%、4.4%和3.4%,甚至连陷入困境的赛维LDK(LDK.NYSE)都录得4.6%的涨幅。
其实,获得国开行信贷“小灶”的不止英利一家。就在本月初,国开行还向晶科能源(JKS.NYSE)提供了3.6亿元人民币(约合5800万美元)的15年期贷款,晶科将利用这笔资金开发其国内光伏电站项目。而在3月份,昱辉阳光(SOL.NYSE)已获得国开行3.2亿元贷款。
虽然有外界评论称国开行此举是在接近触底的光伏领域下注“豪赌”,但从去年下半年提出的“保大弃小”思路来看,国开行并非是盲目施救,获得贷款的企业或许仍是政府“内定”的光伏业未来领军企业。以英利来看,虽然在2012年净亏损达4.92亿美元,但目前市值仍达3.4亿美元,是曾经的“光伏双雄”尚德电力(STP.NYSE)及赛维等光伏巨头总和的近三倍;在生产为大型光电电站专用的太阳能板方面,更是打入长期由FirstSolar和SunPower掌控的美国市场,有望成为今年盈利的新增长点。
在商业银行将光伏业列为信贷毒药而全面封杀的敏感时期,政策性银行的出手,固然为投资者所乐见,但国开行放贷背后更多的应该还是体现出政府意志的考量。在未来一两个月内,国开行或许还将向其他光伏巨头提供类似的大额贷款,为每家企业提供再支撑几个季度的资金,同步推进并购和效率不高的小企业关门。有理由相信,这些企业可能在政府推动的整合后成为新的行业龙头。
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