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图 1. 2024 至 2025 年全球光伏组件需求区域占比
首先,观察个别区域市场部分,2024年亚太区域新增装机约为333GWac,组件需求约为391GWdc,同比2023年成长41%,占全球市场 67%;预计2025年新增装机约为315-355GWac,对应组件需求约为367-410GWdc,同比2024年介于下降6%至成长5%之间,占全球市场63%,全球占比出现略减。
亚太区域
图2所示,2025年亚太区域前五大单一光伏市场依序为中国、印度、巴基斯坦、澳洲与日本,其中中国占亚太市场需求约75%。2025年亚太区域占比略微下滑,主要受中国市场变动影响。由于「430」与「531政策」的推动,加上2025年为「十四五」规划收官之年,市场氛围趋于保守,进一步影响中国年度需求表现。预计中国年度新增装机将下滑至255-275GWac,对应光伏组件需求约为290-310GWdc。
排名第二的印度方面,当地持续以政府项目招标与补贴计划推动光伏市场发展,多数计划装机目标以2026年为政策节点,预期2025年新增装机与组件需求将持续增长,同时印度也持续以发展本土组件产能为目标。预计印度年度新增装机将成长至30-37GWac,对应光伏组件需求约为37-46GWdc。
欧洲区域
2024年欧洲区域新增装机约为72GWac,组件需求约为80GWdc,同比2023年成长2%,占全球市场14%;预计2025年新增装机约为75-88GWac,组件需求约为84-98GWdc,同比2024年成长5-22%,占全球市场15%。
图2所示,2025年欧洲区域前五大单一光伏市场依序为德国、西班牙、意大利、法国与波兰,其中德国占欧洲市场需求约23%。尽管德国近年面临财政赤字扩大与经济疲软压力,加上候任总理FriedrichMerz对可再生能源支持态度较保守,政府仍宣布投入1,000亿欧元推动气候与经济转型。依据政策方向及过往装机趋势,预计德国年度新增装机约为18.5-20.5GWac,对应组件需求约为20-23GWdc。
其他欧洲国家方面,尽管近年受到电网消纳限制、负电价压力、大型项目延宕以及农地光伏项目限缩等因素影响,导致2024年市场需求增速放缓,各国仍以实现2030年累计装机目标为主要方向,并积极致力于改善上述挑战,预期欧洲市场组件需求将维持稳定成长的态势。
美洲区域
2024年美洲区域新增装机约为61GWac,组件需求约为71GWdc,同比2023年下降7%,占全球市场12%;预计2025年新增装机约为53-70GWac,组件需求约为69-83GWdc,同比2024年介于下降3%至成长16%之间,占全球市场13%。
图2所示,2025年美洲区域前五大单一光伏市场依序为美国、巴西、墨西哥、智利与哥伦比亚,其中美国占美洲市场需求约60%。美国光伏市场需求主要受到DonaldTrump政府关税政策及能源政策调整的影响,政策不确定性显著加剧,恐抑制未来光伏制造商在美国扩产及终端市场需求。同时,考虑今年四月中针对中国以外国家(尤其东南亚四国:越南、泰国、马来西亚与柬埔寨)课征新关税的不确定性,预期将推高光伏建置成本,压抑年度新增装机。预计美国年度新增装机约为30-41GWac,对应光伏组件需求约为42-49GWdc。
排名第二的巴西方面,利率已于今年三月中提高至14.25%,光伏项目的融资恐更加困难,加上今年七月起,进口光伏组件新一期免税配额将不再适用,将一律征收25%关税,在不提供免税配额的前提下,下半年的整体需求更不容乐观。预计巴西年度新增装机将下滑至12.5-15GWac,对应光伏组件需求约为14.5-16.5GWdc。
中东区域
2024年中东区域新增装机约为14GWac,组件需求约为34GWdc,同比2023年成长56%,占全球市场6%;预计2025年新增装机约为17-25GWac,组件需求约为38-46GWdc,同比2024年成长9-33%,占全球市场7%。
图2所示,2025年中东区域前五大单一光伏市场依序为沙特、土耳其、阿联酋、阿曼与以色列,其中沙特占中东市场需求约46%。沙特政府近年来持续加大光伏产业发展力度,积极推动多项大型项目建设,并与多家开发商签订合作协议,有效促进中东整体市场成长。预计沙特年度新增装机将成长至4-7GWac,对应光伏组件需求约为18-21GWdc。
排名第二的土耳其方面,主要受惠于政府资金补助政策,并受益于当局加速项目审批流程及推动相关规划,预期将进一步带动当地光伏需求成长。预计土耳其年度新增装机将成长至5-6GWac,对应光伏组件需求约为6-7GWdc。
非洲区域
2024年非洲区域新增装机约为6GWac,组件需求约为7GWdc,同比2023年成长11%,占全球市场1%;预计2025年新增装机约为7-12GWac,组件需求约为8-14GWdc,同比2024年成长17-95%,占全球市场2%。
图2所示,2025年非洲区域前五大单一光伏市场依序为南非、摩洛哥、埃及、突尼斯与尼日利亚,其中南非占非洲市场需求约20%。尽管南非持续面临电网消纳能力不足及基础设施老化等挑战,但南非政府于去年底通过的净计量补偿框架,预期将有助于推动当地分布式光伏项目需求,业界也普遍看好今年南非市场具备可观的成长潜力。预计南非年度新增装机将成长至1.5-2.5GWac,对应光伏组件需求约为1.6-2.8GWdc。
排名第二的摩洛哥方面,摩洛哥光伏市场需求主要受惠于政府持续释出大型标案,并由能源主管机构推动投资环境改革,成功吸引欧洲及其他地区开发商进入市场,进一步促进集中式光伏项目的需求成长。预计摩洛哥年度新增装机将成长至1.2-2GWac,对应光伏组件需求约为1.4-2.4GWdc。
图 2. 2025 年个别区域前五大单一光伏市场组件需求(含其他国家加总)
总结而言,目前预估2025年全球新增装机将落在466-549GWac之间,组件需求则介于566-650GWdc。以中立情境而言,2025年市场需求将较2024年呈现约3%的负成长;在乐观情境下,则有机会达到最高11%的成长率,平均成长率约为4%。尽管组件市场自2025年起步入成熟期(maturitystage),增速不如以往迅猛,然而,受惠于全球多数国家积极推进可再生能源布局与实现净零碳排目标,整体需求仍可望维持稳定成长。展望至2030年,全球新增装机预计将达655-763GWac,组件需求则可望提升至758-895GWdc,将成为全球能源转型及气候变迁缓解的重要驱动力量。
图3. 2024 至 2030 年全球光伏新增装机与光伏组件需求
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