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近年来,随着全球能源危机的日益紧迫和欧美国家加大光伏补贴,光伏产业的发展迅速,但2011年以来,全球经济受欧洲债务危机的影响,不确定性因素增加,欧美各国为解决债务问题,纷纷减少光伏补贴,导致多晶硅价格迅速走低,从2011年年初的60‐70万元/吨下降到18‐23万元/吨;同时,为解决国内自身问题的美国对中国光伏组件提出“双反”调查,短期内对光伏行业发展造成一定影响。但光伏作为人类未来解决能源危机的重要途径,各国相继制定了鼓励发展光伏产业的政策,我国亦将其作为战略性新兴产业予以重点扶持。2011年以来,多晶硅行业呈现以下发展趋势:
一、技术不断进步,生产成本逐步降低
随着各国投入的不断加大,光伏产业技术发展迅速,在多晶硅领域,纷纷采用冷氢化技术和大型化还原炉,2008年以来,新上多晶硅还原炉生产线由9对棒、12对棒占主导已逐步更新发展为目前24对棒、36对棒占主导。多晶硅还原阶段能耗亦有2008年的120千瓦时/公斤逐步降低至现在45千瓦时/公斤,现国内外领先厂家多晶硅生产成本已降至19美元/公斤左右乃至以下,而国内一般企业成本在35‐50美元/公斤。如中国保利协鑫(GCL)2012年3月宣布其2011年末多晶硅生产成本已达到18.60美元/公斤。而随着不断采用新技术、扩大生产规模,国内主流企业多晶硅生产成本将于2013年左右降至25美元/公斤。
二、行业逐步向优势厂商集中,行业整合加速
2011年以来,受欧洲债务危机导致下游需求增速放缓及多晶硅价格迅速走低影响,规模较小、技术落后、能耗高、成本高的多晶硅生产企业进入亏损甚至停产状态。而行业中规模较大、技术先进、单位产品能耗较低、成本低的多晶硅生产企业仍看好行业长远发展潜力而继续扩大产能,如光伏行业内领先厂商美国Hemlock、德国Wacker、韩国OCI、中国保利协鑫(GCL)、永祥多晶硅、洛阳中硅、亚洲硅业、特变电工等等,依然继续维持既有扩产计划。从而将导致多晶硅产能不断向技术先进、具有成本优势的生产企业集中,并促使多晶硅价格逐步降低,从而降低光伏发电成本,进一步刺激下游光伏需求,推动整个光伏产业实现持续健康发展,为光伏产业链中具有创新、研发、成本、市场等竞争优势的企业带来长远发展的机遇。
三、亚太地区逐步成为光伏消费市场主力
受欧洲减少光伏补贴的影响,亚太区太阳能光伏产品在全球需求中的占比将持续成长,从2010年的11%,至2015年成长至25%。中国与印度市场的公用规模光伏系统年末安装量的激增将使2011年亚太地区的安装量达到4.8GW。2011年四季度,亚太地区总安装量将达到2GW,较上一季度增长39%,且较去年上涨130%。而推动安装量上涨的正是中国,占2011年四季度地区需求量的近一半,到今年年末并网的系统将达2GW。这一安装总量不仅位居亚洲首位,而且预计将以1.6GW的安装量超越美国市场。而截至2011年8月份,已上报国家能源局待批的光伏发电装机容量就已经达到约3.6GW,可见我国目前的光伏安装市场仍然拥有巨大空间。
综上所述,虽然短期内,受欧债危机和美国“双反”调查影响,光伏行业发展速度有所放缓,但光伏发电作为未来解决能源危机的重要途径,随着行业整合、技术进步,多晶硅价格将稳步走低,光伏组件价格亦随之走低,从而促使光伏发电成本逐步降低,进而刺激光伏发电需求。从中长期看,光伏行业将持续健康稳定发展。
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