登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
2023年12月25日晚,通威股份(下称“通威”“公司”)公告称公司拟与鄂尔多斯市人民政府、准格尔旗人民政府共同签署《绿色基材一体化项目投资协议书》,就公司在鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区投资280亿元,建设绿色基材一体化项目达成合作。
公告显示,此次项目包括年产50万吨绿色基材(工业硅)、40万吨高纯晶硅项目及配套设施。一期建设20万吨绿色基材(工业硅)、20万吨高纯晶硅项目,力争2025年12月底前建成投产。二期建设30万吨绿色基材(工业硅)、20万吨高纯晶硅项目,根据市场条件择机启动。
价格下跌,产能过剩,行业洗牌,内卷成为光伏行业今年的主打词。大手笔扩产背后,通威股份意欲何为?
精准的战略眼光是通威崛起的底色
政策、供需、技术等因素叠加下,光伏是典型的周期行业。过去近二十年间,伴随产业周期的大起大落,多晶硅的Wacker、Hemlock、硅片的赛维LDK、电池组件的尚德、英利等昔日龙头沉浮皆在一瞬间。
而波动过程中不光存在着风险,更有巨大机会和回报,从结果来看,通威在每次周期中均做出了正确选择。通威在2006年进入多晶硅行业时,就正值硅料行情的向上周期,彼时多晶硅的高毛利也吸引了不少企业开始加速扩产,但通威并没有无序扩张,反而是通过几年时间才投完1000吨的产能指标。
2008年金融危机,2009年发改委将多晶硅列为产能过剩行业,加之国外倾销压制、信贷紧缩,我国多晶硅产业一度陷入困境,通威在这几年时间“卧薪尝胆”,不断沉淀技术,为后期的“一骑绝尘”打下了坚实的基础。
2013年,欧债危机、欧美“双反”接踵而至,国内市场哀鸿遍野,曾为世界最大的光伏电池片企业合肥赛维陷入停产,濒临破产。通威敏锐地察觉到这是一个绝佳机会,于2013年9月收购合肥塞维100%的股份,迅速掌握了中游电池片、组件制造技术能力。
2018年至2020年上半年,多晶硅料产能过剩、价格下行,价格创近10年最低点。在行业内企业人人自危时,通威股份又做出了一个大胆决策,在2018年底逆势扩产乐山一期和包头一期合计6万吨产能,2020年公司产量直接达到全球最高。同时,公司凭借成本优势,在2020年年初提出了2020-2023年高纯晶硅和高效太阳能电池业务发展规划,其中规划2023年高纯晶硅产能达到22-29万吨。而公司的确也在2021年和2022年相继投产了乐山二期、云南一期和包头二期合计15万吨产能。
这一把握周期底部的扩张策略,让通威在2021年开始的光伏新一轮热潮中成为率先产能释放的公司,帮助公司彻底坐稳了硅料龙头地位,成为“拥硅为王”的最大受益者。逆行者的背后,是通威对光伏行业发展的深刻理解,以及管理层在理性控制节奏和规模、回避和减少风险、把握成长机遇的决策能力。
“产能过剩”声音被过度放大
2022年以来光伏应用市场迅猛发展,下游需求持续旺盛,光伏产业链各环节厂商大规模扩产,跨界入局者络绎不绝,2023年成为光伏产能释放最快的一年。经过22、23年的快速扩产,硅料、硅片、电池和组件等环节均被市场担忧面临产能过剩风险。
但事实上,评估产能过剩不是用企业产能规划的简单加减法,规划产能和实际产能差异可能很大。在此前“产能为王”风潮下,很多企业为了迎合市场及投资者偏好,通过“规划产能”来拔高市场想象空间,但实则根本不具备全部落地能力,项目延期潮已经开始涌动。
另一方面,业内专家也指出,实际产能不等于有效产出,有效产出与产能爬坡还有良品率的关联度极高。像N型TOPCon等新兴电池技术不是简单依赖设备采购,对工艺要求极高,而且需要持续动态优化,不同企业爬坡速度和良品率差别很大,阶段性有效产出会远低于外界认知。
且从光伏制造业本身特点来看,技术的迭代主要通过硅基材料的科技创新驱动。从PERC取代BSF,TOPCon、HJT取代PERC,P型到N型的取代可能就是两年左右,而拥有更低度电成本优势的先进产能永远不会过剩。
供需错配让市场对光伏贴上了暴利的标签,但在看待产能过不过剩的平衡点时,肯定不能以暴利为基准,以最低合理毛利率甚至盈亏平衡点为基准才更为客观准确。而这个基准对应的产业平均产能利用率可能只有50%甚至更低,按照明年全球终端需求500GW来测算,当前可以支撑的产业链“合理”产能超过1000GW,剔除“炒作者”,过剩的真实天花板会更高。
因此,需求端不是制约行业发展的核心因素,无序的供给端才是。工信部也明确指出光伏存在产业短期内过热过快扩张、中低端产能过剩风险,供给侧改革实质动作也呼之欲出。随着“制造端”和“市场端”竞争壁垒的不断提高,光伏行业优胜劣汰、产业整合或将成为行业的主基调。
通威以战养战的阳谋
多晶硅和电池片的增长是光伏此轮产能扩张的代表与缩影,2023年上半年我国多晶硅产量超过60万吨,同比增长超过65%。电池片方面,根据InfolinkConsulting统计,2022年底Topcon电池产能约为81GW,而到2023年底产能或将达到477GW。
持续扩张先进、低成本产能,加速先进技术的迭代升级和落后技术产能的出清,这也正是通威的阳谋。拿通威此次扩产项目选址来看,内蒙古拥有电价,产业链上下游配套等综合优势可以在未来进一步帮助公司巩固成本优势。且新产线产能也将更加适配下游N型技术迭代带来的需求,产品市场竞争力也会更强。
11月国内新增光伏装机21.3GW,同增185%、环增57%,月度新增装机持续超预期;1-11月国内累计装机163.8GW,同增149%。这也验证低价刺激需求弹性的逻辑,降本增效对消化现有及规划产能有直接促进作用。且供给端出清2023年底已经逐步展开,通威这类龙头的市场份额也将进一步提高,迎来新一轮成长。
截至2023年11月底,多晶硅致密料均价已达65元/kg,182单晶PERC电池、单玻组件均价已分别降至0.42元/W、1.01元/W,自去年底价格阶段高点以来均出现大幅下降。机构人士表示,多晶硅已迫近20年价格低点,组件价格已跌至1元/W左右,后续继续降价的空间很有限,价格已迫近底部。
在2023年第六届中国国际光伏产业大会上,通威集团董事局主席刘汉元表示,未来光伏行业的潜力、增长空间还很巨大,产业过剩几乎会在短时间内——半年、一年或者稍微长一点的时间——重新取得新的平衡。而本次通威抛出扩产规划的一期项目计划于2025年年底投产,实际并不会对未来两年的供给产生影响,或许当这个项目在2026年开始释放产量的时候,又将迎来多晶硅周期的新一轮上行。
综合来看,光伏行业各环节公司盈利在2024年一季度见底概率较大,之后各环节头部企业将呈现出优势持续扩大趋势,对于通威这类具备高安全经营边际的公司有望迎来戴维斯双击。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
企查查APP显示,内蒙古华电华永新能源有限公司于2024年3月27日成立。该企业注册地位于内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇,法定代表人为王新宇。经营范围包括风力发电技术服务;节能管理服务;新兴能源技术研发;储能技术服务;工程管理服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务等。该企业
在“双碳”目标背景下,汽车电动化、能源消费电力化、电力生产清洁化是实现目标的最核心实施路径。未来新型电力系统中,以风电、光伏为代表的可再生能源占比将大幅提升,电力行业将实现深度低碳、零碳。同时,工业、交通和建筑等部门的用电需求进一步增加,全社会电气化水平持续提升,低碳电力将推动消
2月29日下午,中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。习近平总书记在主持学习时强调,能源安全事关经济社会发展全局。积极发展清洁能源,推动经济社会绿色低碳转型,已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。我们要顺势而为、乘势而上,以更大力度推动我国新能源高质
企查查APP显示,通威硅能源(鄂尔多斯)有限公司于2024年1月30成立,法定代表人为程豪,注册资本1亿元,经营范围包含:非金属矿物制品制造;光伏设备及元器件制造;电子专用材料制造等。企查查股权穿透显示,该公司由通威股份旗下四川永祥股份有限公司全资持股。
近日,在通威G12R新品欧洲首站发布会期间,通威与欧洲光伏、储能、充电站和热泵系统分销商德国Memodo集团(以下简称“Memodo”)正式签署了300MW的组件供货协议。Memodo首席执行官TobiasWenleder、通威股份光伏商务部组件营销副总经理李岩作为双方代表签署供货协议。Memodo是欧洲近年增长最快、业内领
1月15日,四川省发展和改革委员会关于高效晶硅太阳能电池项目(四期)节能报告的审查意见(川发改环资函〔2024〕9号)公布。高效晶硅太阳能电池项目(四期)投资规模550000万元,建设工期为2024年1月至2025年10月。建设32条晶硅电池生产线,年产16吉瓦晶硅电池(N型)。项目建设生产车间、固/危废库、
12月26日,通威股份发布公告称,计划总投资约280亿元人民币在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目。项目分两期建设,其中一期建设20万吨绿色基材(工业硅)及20万吨高纯晶硅项目,预计投资额合计约130-140亿元,具体以项目实施为准;二期建设30万吨绿色基材(工业硅)及20万吨高纯晶硅项目,根据市场条件
12月11日,阿特斯阳光电力集团股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司、TCL中环新能源科技股份有限公司、天合光能股份有限公司、通威股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司6家公司先后发布声明关于推动700W+光伏组件标准设计和应用的联合倡议。根据声明,6家企业共同倡议:各单位700W+光伏组件设
11月8日,捷佳伟创发布公告称,截至公告披露日,公司及下属子公司与通威股份下属子公司在连续十二个月内签订了日常经营合同,合同累计金额为28.46亿元(含税),占公司2022年度经审计主营业务收入的51.34%。合同标的为太阳能电池生产设备及改造、配件等。
4月15日,合盛硅业发布关于收到公司董事长2023年度利润分配预案提议的公告,公告显示,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,更好地回报投资者,与全体股东共享公司经营发展成果,公司董事长罗立国先生提议,2023年度现金分红比例不低于2023年度归属于上市公司股东的净利
2024年1-2月,我国光伏产业继续保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国晶硅组件产量同比增长近40%,光伏产品出口总额超过62亿美元。多晶硅环节,1-2月全国产量约33万吨。硅片环节,1-2月全国产量130GW;出口量达9.3GW,同比增长7.4%。电池环节,1-2月全国晶硅电池产量100GW,
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2024年4月3日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB54/KG;单晶致密料人民币最新价格掉落至RMB52/KG,跌幅为7.14%。N型料人民币报价下跌了11.76%,最新价格为RMB60/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价掉落至RMB1.70/Pc,美金报价
近日,国务院国资委发布了《中央企业科技创新成果产品手册(2023年版)》,涉及电子元器件、零部件、仪器设备、软件产品、新材料、工艺技术、高端装备7个领域共202项成果,其中黄河公司生产制造的“黄河水电多晶硅”作为新材料创新成果入选。《中央企业科技创新成果产品手册》由国务院国资委组织开展科
4月3日,艾能聚发布关于多晶硅电池片生产线停产的公告,公告显示,截至披露日,由于公司在获取订单方面未获得理想成效,决定对多晶硅电池片生产线实施停产。此前,艾能聚于2月2日公告称,受技术迭代及市场需求影响,为减少损失及整体经营业绩的角度考虑,经公司管理层讨论决定,对公司多晶硅电池片生产
本周n型棒状硅价格出现剧烈下滑,成交价格区间为5.80-6.50万元/吨,成交均价为6.06万元/吨,环比下跌15.95%。其中,截至上周五一线大厂尚有6万元/吨以上成交价格。但至本周,成交价格多为6万元/吨及以下价格。据了解,目前n型棒状硅仅有3家企业有成交,多数企业仍在谈单中。此外,p型棒状硅成交量极少
北极星太阳能光伏网获悉,4月3日下午,内蒙古自治区包头市人民政府与青海丽豪半导体材料有限公司、英发控股集团有限公司举行项目签约仪式,总投资570亿元的晶硅全产业链项目落户包头达茂零碳园区。其中,青海丽豪半导体材料有限公司年产20万吨高纯晶硅配套25万吨工业硅项目,总投资250亿元,分两期建设
根据工信部发布的《2023年全国光伏制造行业运行情况》,过去一年,全国多晶硅产量超过143万吨,同比增长66.9%。来自中国光伏行业协会、中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示,2024年2月的单月多晶硅产量约为17.52万吨,到2023年底,全国多晶硅有效产能超过240万吨,2024年底可能超过400万吨。一时间
2024年4月01日,随着220千伏信义硅业多晶硅变电站6号主变压器送电冲击试验完成,南方电网云南曲靖供电局对信义硅业年产20万吨多晶硅项目成功送电,曲靖市完成了光伏产业“多晶硅—单晶硅棒—单晶硅片—电池片—组件+配套产业+光伏电站”的全产业链闭环,为助推曲靖向“世界光伏之都”的目标迈进提供可
北极星太阳能光伏网获悉,3月29日晚,大全能源发布2023年年度报告,报告显示,报告期内,大全能源实现营业收入1632908.15万元,同比下降47.22%,实现归属于上市公司股东的净利润576269.62万元,同比下降69.86%。大全能源表示,2023年,产业内周期性库存消耗叠加新增产能陆续释放影响,国内多晶硅供给量
2024年3月27日,内蒙古嘉洋科技股份有限公司1.6万吨电子级硅烷配套1.2万吨颗粒状电子级多晶硅项目建设开工。内蒙古嘉洋科技股份有限公司年产1.6万吨电子级硅烷配套1.2万吨颗粒状电子级多晶硅项目,位于准格尔经济开发区大路产业园,占地面积约550亩,总投资20亿元。一期建设年产8000吨电子级硅烷配套23
4月17日,甘肃省陇南市礼县光伏组件智能智造工厂项目开工仪式在城关镇石碑村举行。该项目是招商引资项目,由陕西诺诚澳华光伏科技有限公司投资,总投资12.6亿元,建设内容主要包括生产厂房、生产线、办公及员工生活区等,建成达产后,可年产5000兆瓦光伏组件,年销售收入达18亿元,年综合税收2500万元
2024年光伏行业发展陷入了“怪圈”,制造企业一边“满踩油门”加劲扩产,一边“点下刹车”求生存,在光伏大竞赛进退中不断徘徊。近日,跨界光伏企业沐邦高科公告称,拟扩建16GWN型高效单晶硅棒项目,目的是协同重要客户光伏电池生产基地项目,此次投在选在山西忻州市,预计总投资40亿元。然而,值得关
北极星太阳能光伏网获悉,2月5日,福建省三明市清流生态环境局发布了福建中欣氟材高宝科技有限公司年产3万吨电子级(光伏级)氢氟酸及中欣高宝新型电解液材料建设项目环评公示。公示显示,中欣氟材拟投资5.02亿元在清流县氟新材料产业园建设年产3万吨电子级(光伏级)氢氟酸项目和中欣高宝新型电解液材料建
2月8日,中来股份发布关于重要项目的投资进展公告。根据公告,年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目,结合目前光伏上游硅料市场情况,本项目已缓,项目能否顺利投建存在不确定。据悉,2022年3月15日,中来股份发布公告称,公司与太原市人民政府、古交市人民政府签署了《战略合作与投资协议》,
北极星太阳能光伏网获悉,2023年12月30日,双良节能发布2023年度向特定对象发行股票预案,根据预案,双良节能拟向特定对象发行募集资金总额预计不超过25.6亿元(含本数),扣除发行费用后计划全部用于38GW大尺寸单晶硅拉晶项目、年产700套绿电智能制氢装备建设项目以及补充流动资金项目。据悉,38GW大
北极星太阳能光伏网获悉,近日,爱康科技发布公告称,2023年12月29日,全资子公司浙江爱康未来科技有限公司(以下简称“浙江爱康未来”)与杭州钱江经济开发区管理委员会(以下简称“钱江经开区管委会”)签订《HJT钙钛矿叠层电池研发及生产基地项目框架协议》,浙江爱康未来拟在杭州钱江经济开发区投
12月26日,通威股份发布公告称,计划总投资约280亿元人民币在鄂尔多斯市建设绿色基材一体化项目。项目分两期建设,其中一期建设20万吨绿色基材(工业硅)及20万吨高纯晶硅项目,预计投资额合计约130-140亿元,具体以项目实施为准;二期建设30万吨绿色基材(工业硅)及20万吨高纯晶硅项目,根据市场条件
12月23日,帝科股份发布公告称,为持续推进公司整体发展战略,完善公司主营产品光伏导电银浆产能布局,满足下游光伏电池市场快速增长的对光伏银浆的市场需求,董事会同意公司对外投资建设年产2000吨高效光伏导电银浆生产项目,并同意公司与绵竹高新技术产业园区管理委员会签署《高效光伏导电银浆产业化
北极星太阳能光伏网自广州市花都区住房和城乡建设局官网获悉,目前,落户在花都区汽车城先进制造业基地的广州高景太阳能光伏项目的七栋单体中已有一栋具备投产条件,一栋已主体封顶,三栋正在主体结构施工,两栋处于地基与基础阶段,项目整体施工进度紧张有序,质量态势较好。据悉,该项目占地约400亩
北极星太阳能光伏网获悉,11月6日,广东省能源局发布公告,同意江门联塑班皓新能源发展有限公司新建6GW太阳能电池及6GW光伏组件生产项目的节能报告。详情如下:广东省能源局关于江门联塑班皓新能源发展有限公司新建6GW太阳能电池及6GW光伏组件生产项目节能报告的审查意见粤能许可〔2023〕182号江门联塑
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!