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随着高效组件价格下降,使用高效组件的经济效益已经超过常规组件。市场需求也验证这一观点,单晶PERC、单晶双面等高效组件在领跑者中占比超过50%,部分龙头企业组件招标已经全部转向单晶及高效产品。下游高效化趋势明显,2018年扩产单晶硅片和单晶高效电池/组件的企业明显增多,电池方面以单晶PERC为主,这将推动组件成本进一步下降。性价比带动需求,供给快速增长进一步保证高效产品的性价比。
1.高效组件经济效益达到显现拐点:高效组件相比低效组件的溢价体现在每瓦摊销的组件面积相关成本减少与弱电增益上,随着高效组件价格下降、与低效组件之间市场价差减少,经过我们测算,这一价差已小于高效组件溢价,使用高效组件的经济效益已经达到显现拐点。
2.市场需求已经验证,高效化被下游所认可:第三批“领跑者”计划中标结果已经全部公示,功率上看单晶310Wp组件占比最高;48个项目中有35个项目使用了单晶PERC技术、33个项目使用了单晶双面技术,使用PERC技术的项目规模达到73.13%,使用双面技术的达到62.47%,高效组件成为主流。招标情况看,龙头企业需求以单晶高效组件为主流,国家电投三年集采单晶比例不断提高,18年达到100%。
3.PERC的产能将保障单晶的渗透率不断提升: 2017年底全球单晶PERC电池产能超过30GW,根据目前扩产计划估算,18年底将超过60GW。PERC的性价比在单晶上高于多晶(以成本测算),且PERC技术在单晶上应用难度小,随着单晶PERC的设备成熟和国产化水平的提高,PERC产品的应用加速将进一步推动单晶产品的需求。
4.单晶用的硅料门槛高于多晶用料:单晶用的硅料在品质上要求更高,成本控制难度也大于多晶。目前1万吨以下的产能在升级单晶上面临挑战,未来能够生产单晶硅料的企业将会有明显的竞争力。
5.风险提示:高效组件价格下降不及预期;上游扩产不及预期。
1.高效组件经济效益达到显现拐点
一般认为电站成本=组件成本+BOS成本。随着组件功率提高,分摊到每瓦的BOS成本下降,且地形越复杂,下降越多。如果BOS成本下降能够抵减组件成本提高,那么使用高效组件就是划算的。
而使用单晶PERC、单晶PERC双面等技术,还可以产生弱电增益,这样高效组件相比低效组件的合理价差可以分拆成两部分:
高效组件的合理价差=面积相关成本的节省+弱电增益价值
面积相关成本即与组件面积(个数)直接相关的成本项(将BOS成本中与组件面积无关的成本如逆变器成本(与容量相关)剔除,另外加上运维成本等其余直接与面积相关成本项)。
如果高效组件相比低效组件的市场价差低于合理价差,那么使用高效组件就更具有经济效益。目前普通270W多晶组件与280W单晶PERC组件价差已不足0.1元,与300W单晶PERC组件价差约0.22元。从这个价格差来看,使用高效组件的经济效益已经达到显现拐点。随着组件价格的继续下降、面积成本占比提高,这一经济效益还会更明显。
2.市场需求已经验证
“领跑者”项目中标结果公示,单晶双面、单晶PERC比例最高
随着大同项目中标结果重新公示,第三批领跑者项目中标结果已经全部公示。第三批领跑者项目本期规模5GW,使用PERC技术的项目规模达到73.13%,双面达到62.47%。功率上310WP占比最多,48个项目中35个都采用了单晶310WP组件。单晶双面在35个项目中中标,单晶PERC组件在33个项目中中标,成为最主流的技术路线。
单晶组件成为龙头招标主流
从光伏电站投资企业的招标情况看,单晶组件招标成为主流。两年领跑者项目中标规模龙头国家电投,三年集采单晶比例逐年提高,2018年已开始的集采单晶比例达到100%。
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