通威股份重组之路不言败：修订增发方案全力打造养殖与光伏-北极星太阳能光伏网

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通威股份资产重组之路走得并不顺利，但将新能源资产纳入上市公司之心并未改变。公司重组方案被中国证监会否决后仅仅过了一个月时间，11月24日，公司又发布了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，欲继续推进资产重组。如能如愿以偿，公司将成为一家农业与新能源两大产业并举的上市公司。

再次定增加码光伏产业

在10月定增投资光伏发电产业被否之后，通威股份再次修订方案。24日的公告显示，公司拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权，向通威集团、巨星集团等17名非自然人及唐光跃等29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份102928万股，占比99.9999%，此次股份增发价格仍然为8.84元/股。

为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，公司计划在本次重大资产重组的同时，拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，募资价格为9.12元/股，按此价格及本次募资额计算，需要发行21929.82万股股票作为对价。募资将用于5个“渔光一体”光伏发电项目及补充上市公司流动资金。

记者了解到，通威股份的大股东通威集团光伏产业优势突出。目前通威集团已经掌握三大核心环节——多晶硅、电池片和电站，并在光伏领域优势突出：首先，多晶硅环节。永祥股份目前多晶硅产能1.5万吨,位居国内第三名，完全成本控制在7万元/吨以内,未来将实现3—5万吨的多晶硅产能。第二，电池片环节。通威太阳能 (合肥)预计五年之内注入上市公司,目前产能达到2GW，规模已做到大陆第一，毛利率水平达到14%—16%，高出行业平均水平一倍以上,未来电池片产能规模将达到10—15GW。第三，在电站环节上。目前位于如东的渔光一体示范项目正在施工，预计11月并网发电，天津、南昌的光伏电站筹备开工。计划3年内实现1G—2G产能，预计2017年电站产出会加量，并开始大幅贡献利润。

承诺业绩累计实现63000万

事实上，中小投资者最为关心的还是公司经过资产重组后的业绩变化方向，对此，通威集团、巨星集团向公司承诺：永祥股份2015年度实现的净利润不低于9000万元，2015年度与2016年度累计实现的净利润不低于31000万元，2015年度、2016年度和2017年度累计实现的净利润不低于63000万元。

根据上述承诺，2015年每股收益预计为0.4105元/股，高于2014年公司每股收益0.4030元/股。有市场人士表示，尽管每股收益增加不到1分钱，但如果真能兑现上述业绩承诺也还不错，而最让中小投资者担心的还是当年每股收益摊薄风险。

公司表示，将利用上市公司累积的水面资源、农户资源等发展“渔光一体”、“农户屋顶电站”等光伏电站业务。具体来说，一方面，在丰富的养殖水面上架设光伏组件进行发电，形成‘上可光伏发电，下可蓄水养鱼’的创新发展模式，将使水面的亩利润比单纯水产养殖显着提高。另一方面，由于农户屋顶发电既可以为农户带来额外收入，又可以实现节能降耗、绿色环保的目的，将获得政府的资金和政策支持。“前些年，光伏行业由于受国际市场的冲击，发展步伐缓慢，但随着国内市场对光伏产品需求量的增加，使整个光伏行业开始了复苏，”四川省新能源产业促进会会长刘锦超说，当然，光伏产业的发展有其自身的规律，不可能出现“爆发式”增长，但长远来看，作为新能源重要组成部分的光伏项目值得期待。

原标题：通威股份重组之路不言败：修订增发方案全力打造养殖与光伏

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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