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近来,光伏“内卷式恶性竞争”,备受关注。
中国光伏行业协会也践行“强化行业自律”要求,呼吁依法合规参与市场竞争,不要进行低于成本的销售与投标,还给出了组件最低成本0.68元/W的参考值,打击低价恶性竞争的态度,溢于言表。
关键还是要从根本上解决问题。
(来源:微信公众号“Mr蒋静的资本圈” 作者:Mr蒋静)
01
根深蒂固的低价思维
低价者得,是“内卷式恶性竞争”的重要表现。
针对光伏行业主要环节,尤其是组件端进行成本限价,也主要是从遏制低价竞争入手。
实际上,光伏产业链的低价竞争,不局限于组件端,也不局限于制造端,还有下游资产端,作为最终购买方的电站投资开发商在产业链低价竞争中,甚至扮演了罪魁祸首的角色。
不能只让制造端把所有锅都背了。
一直以来,以国有能源企业招标为主导的光伏组件及系统采购模式,助长了低价恶性竞争的风气,根深蒂固。
资产端对组件的低价采购,唯价格论,一步一步传导到上游电池片、硅片、硅料及配套的材料、设备等环节,并通过乘数效应不断放大,整个产业生态充斥着“低价者得”的恶习,内卷式恶性竞争不可避免。
行业苦此久矣。
02
缺少全周期的高质量思维
深层原因是什么?
实际上,国有能源企业的投资采购模式,更看重初始投资成本,而轻视全生命周期的经济效益,这是两个大相径庭的项目可行性评价理念,前者更注重低价,后者更注重高质量。
跟踪支架,就是一个典型写照。
目前,国内跟踪支架的渗透率不足10%,而海外市场普遍在90%左右,相对固定支架,跟踪支架在国内不受待见的主要原因是价格更贵,初期投资成本更高,但因为发电效率更高,全生命周期的发电量更大,实际上跟踪支架更划算,还可以最大化利用土地资源,也就是“亩产”效率更高。
这个账不复杂,海外市场也不是傻子。
国内外市场如此显著的差异,毫无疑问,精准证明了国内光伏电站的投资采购模式,更看重初期成本,而轻视全生命周期的经济效益,与高质量发展理念背道而驰。
背后原因,众所周知。
从第一性原理来讲,光伏电站的核心资源是光照,而光照资源是有限的、稀缺的,一个地方一旦铺设电站,意味着未来25年就是排他的,因此每一个地方都应该追求资源利用的价值最大化,而且是全生命周期的价值最大化,不应该被低效的光伏系统浪费掉。
否则就是高质量发展的耻辱。
如果没有高质量发展理念,没有“亩产”意识,不仅跟踪支架这样的高效设备难以推广,BC、HJT、钙钛矿等高效组件也始终难以推广,进而抑制高效设备的技术创新和产业化。
高质量发展理念在光伏行业已迫在眉睫。
03
关键是活跃资产端
如何求解?
关键是活跃资产端,倒逼高质量发展。
光伏首先是能源行业,而不是制造业,制造只是其上游部分,而能源行业具有较强的资产属性和金融属性。
只有资产交易活跃,光伏资产的全生命周期价值才能体现出来,全生命周期的理念才会得到弘扬。
反观目前,国有能源企业主要以长期持有资产为目的,而不是以未来交易为目的,债务融资也主要依赖自身信用,而不是资产本身质量,这样的投资开发模式只看重短期,不关心未来。
资信强大的国有能源集团开发一个垃圾光伏电站,也不缺少债务融资机构,这个显然是不正常的。
举例而言,如果投资方在开发时预期3-5年就要对外转让,那么必然关注未来3-5年以及长期的预期现金流,因为这是以后对外转让时现金流折现估值的关键,事关以后转让出售也就是本次投资的收益大小,而这已与初始投资成本或者届时资产账面价值没有太大关系。
实际上,今年以来工商业光伏资产的交易已经相对活跃,个别资产甚至数年多次交易,资产属性开始体现。
那么,如何活跃资产端交易?
从国际经验来看,已经很成熟,并不复杂,主要是改变当前产业生态。
首先,要强化国有能源企业在光伏电站投资决策中全生命周期的评估模式,不光关注谁在低价销售,更要关注谁在低价采购,动态考核光伏电站效益,引导金融机构对光伏项目及设备选型的可融资性理念,真正关注项目本身的质地。
其次,要加大国有能源企业光伏资产的证券化力度,甚至出表力度,扩大公募REITs规模,提升光伏电站的金融属性、资产属性和交易属性。
此外,还要改变目前以国资能源企业长期持有为主导的资本结构,引入更多市场化资本,各类开发型基金和持有型基金,尤其是保险资金,参与到光伏资产当中,这个在工商业光伏中已经比较普遍。
实际上,活跃资产端,并非新鲜话题。
海外光伏电站的投资方高度市场化,市场化机构广泛参与,并反映到组件等光伏设备选型当中,优秀供应商通过可融资性获取溢价,进而鼓励上游制造端高质量发展,避免了劣币驱逐良币,从而良性循环,这也是为什么海外组件市场的毛利率更高,相对不那么内卷。
他山之石,完全可以借鉴。
只有让光伏资产“活”起来,资产的全生命周期价值才能得到彰显,高质量发展理念才能得到落实,才能摈弃“低价者得”的陋习,进而根本改变内卷式恶性竞争的局面。
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