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大唐集团2024年国家首批6个百万千瓦级装机新能源基地全部投产,装机总规模突破2亿千瓦大关,清洁能源装机占比近50%。上市公司大唐发电和大唐新能源累计光伏装机超10GW。
华电集团:截至2024年底可再生能源装机超过1亿千瓦,境内清洁能源装机占比56.2%。根据2025年工作会议,华电将加快“沙戈荒”新能源基地开发建设,加大海上风电突破力度,抓好大水电和水风光一体化项目开发建设。
中国能建集团2024年光伏电站持有规模超11GW,风电3.4GW。
地方能源集团中,京能集团新能源装机突破20GW,其上市公司京能国际持有光伏电站超7GW,风电规模超4GW;京能清洁能源光伏电站持有规模超5GW,风电规模超6GW。
广东能源集团2024全年投产清洁能源装机规模超10GW,占比提升至57%,年度新增新能源装机超5.5GW,其上市公司粤电力A 2024年光伏持有规模超3.8GW,风电3.3GW。
浙江能源集团所属浙江新能光伏持有规模约3.3GW,广州发展、申能股份光伏规模超2.4GW,此外甘肃能源、水发兴业能源光伏持有规模均超1GW。
民营企业多采取滚动开发、持有、出售轻重资产相结合的经营模式。正泰新能源截至2024年前三季度光伏装机规模达到20.71GW,持续保持领先,其中持有户用光伏超18GW。财报显示,2024年上半年其出售约3GW户用电站。
注:正泰及晶科科技数据统计至2024年前三季度
越秀资本户用分布式光伏装机容量为14.08GW,其中控股11.72GW。
信义光能2024年底持有超6.2GW光伏电站,其中5.84GW为大型地面集中式项目,403MW为分布式项目。
晶科科技截至2024年前三季度光伏电站规模为5.96GW,2024 年上半年,对外转让工商业分布式电站55MW、户用光伏电站131MW。
变动最大的当属协鑫新能源。2018年,协鑫新能源光伏电站持有规模超7GW,位于民营企业之首。而自2018年531之后,协鑫大举出售光伏电站资产,到2024年底仅持有国内50MW电站。在出售光伏资产的同时,协鑫新能源积极扩展光伏电站经营及服务业务,2024年底签订12.5GW光伏运营服务合同,较2023年增加74%。
风光投资偏好逆转
“十四五”期间,光伏、风电投资格局出现转换。从2021-2014年各地下发风光指标规模来看,2021、2022年,光伏指标远超风电,而2023年起风电指标规模大幅提升,河北、贵州、广西、甘肃、湖南等地,2024年下发指标风电均高于光伏。详见《1000GW风光指标,被谁拿走了?》
来源:《“十四五”风光项目开发地图》
究其原因,除了土地等非技术成本高企外,在电力市场交易下,光伏电站收益远低于风电,成为开发企业规避投资的主要原因。
据兰木达电力现货统计,2024年各价区光伏和风电的捕获价格均有所下降,但整体来看风电年均价远高于光伏年均价。
注:图表来源兰木达电力现货
多家上市企业财报中提到,随着电力交易市场化规模扩大,光伏项目的平均电价下降,导致业绩受到影响。
信义光能则在2024年度报告中指出,由于部分地区限电趋势加剧,以及强制储能、市场化电力交易要求增加,预期投资回报不确定性加大,在2024年下半年放缓新光伏项目的建设速度。
甘肃能源财报显示,2024年其风电产品毛利率为47.6%,而光伏产品毛利率为30.6%。
央企的分布式尤其是户用光伏开发也在放缓。自2024年以来,国家电投多次转让所属新能源公司股权,其中包含多个整县分布式光伏项目。此外,基于项目收益率的考量,还暂停、取消了内蒙古通辽、山东、内蒙古赤峰的3个户用项目。
在指标获取上,部分企业同样侧重风电。如华润电力2024年获得可再生能源开发建设指标13584MW,其中风电7652MW、光伏5932MW(包括分布式光伏411MW)。
2025年新能源开发面临巨大变革,136号文的下发,彻底改变了光伏、风电保量报价的模式,自6月1日起,全面入市号角正式吹响,光伏、风电投资收益模型将重新测算。
过去几年里,光伏发电新增装机远超风电,而随着企业投资偏好改变,风电是否会超越光伏?届时,光伏投资阵营是否又将出现新变化?北极星将持续关注。
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5月15日,山东省人民政府召开新闻发布会,介绍山东深入实施“八大行动”,推动新能源高水平消纳情况。发布会上,重点介绍了山东新型储能项目建设、促进储能市场化发展方面的具体举措。山东省能源局副局长孟凡志介绍说,山东省委、省政府高度重视新型储能发展,大力实施新型储能百万千瓦行动计划,先后
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自2024年12月31日起,陕西电力现货市场开展了连续结算试运行工作。本文将对一季度陕西市场的供需情况及试运行期间的各项边界条件以及市场出清情况进行总结分析,以供各市场主体探讨。(来源:兰木达电力现货作者:林兵伟)一、市场供需情况1、装机情况概要截至2025年3月底,陕西全省发电装机达到11855.
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