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重新洗牌
从最终榜单来看,2023年全球光伏组件出货量TOP10已是“清一色”的中国企业。2022年在榜的FirstSolar以及韩华Q cells均排位下滑。其中,FirstSolar 2023年组件销量为11.4GW,甚至还未超过英利能源、横店东磁以及尚德电力。
而聚焦TOP10,晶科能源毫无争议重返第一,2023年组件出货量78.52GW,远超预期。其中N型组件出货48.41GW,占比约62%,成为N型技术迭代的绝对龙头之一。
亚军的激烈争夺,尽管在下一代N型技术布局中稍显缓慢,但独树一帜的隆基绿能仍韧性十足,2023年以组件出货量67.52GW位列全球第二。近期,有关隆基绿能24.4%“效率之王”的新一代产品议论纷纷,年报也披露,新产品将于今年下半年推出,届时隆基或又将引起市场轰动。
天合光能、晶澳科技分别排在第三、第四位。天合光能2023年组件出货量65.21GW,晶澳科技2023年度电池组件出货共57.094GW。
以上也是当下全球光伏组件的“第一梯队”,2023年TOP4 组件总出货量超268GW。
接下来,6~10位,相较2022年度,2023年排位大变。
通威太阳能取代阿特斯挤入TOP5,2023年组件出货量31.11GW,同比增长292%。阿特斯则以30.7GW的出货量位居第六。
正泰新能保持位列第7位,2023年组件出货量28GW。但在N型迭代中,正泰新能积极领跑,去年TOPCon组件出货占比50%,且N型产能占比达80%以上。对于冲刺TOP5,正泰新能可谓雄心勃勃。
紧随其后的是东方日升和一道新能。东方日升2023年组件总出货18.99GW,同比增长41%。还未上市的一道新能对外披露数据仍是18~20GW。
竞争最为激烈的第十位,最终协鑫集成以16.42GW的出货量抢上“末班车”,这也是时隔两年后,协鑫集成再次重返全球TOP10。
TOP10企业的组件总出货量来到394GW,同比增长60%。
部分产能“降速”
除组件出货量外,TOP10企业也公布了2023年的产能数据以及2024年的产能预期。截至2023年底,TOP10企业的组件产能达到702GW。
(注:正泰新能2023年数据为截至今年4月底)
值得关注的是,在行业深陷产能过剩泥潭之下,部分企业2024年产能增速也逐渐“降速”,如晶科能源、晶澳科技、阿特斯等几家龙头企业的2024年产能预期增速明显低于2023年。晶科能源在2023年度报告中也表示,2024年公司将保持谨慎的扩产节奏,优先聚焦优势产能落地,同时加速淘汰落后产能。
也有企业攻势仍旧凶猛,如天合光能2024年预期组件产能将达到120GW;通威太阳能预计2024~2026年太阳能电池、组件产能分别达到130~150GW、80~100GW。
当然,高效产能以及高利润区产能成为TOP10企业的布局重点。
如N型产能方面,晶科能源预期2024年N型产能将超100GW;隆基绿能加快推进 HPBC 和TOPCon 产能升级和量产,西咸年产 29GW和泰州年产4GW高效HPBC电池产能已全部投产,鄂尔多斯年产46GW 硅棒硅片项目和 30GW 电池项目、芜湖 10GW 组件等项目已陆续投产;通威预计2024 年底公司TNC电池产能规模将超过 100GW;正泰新能预计2024年n型TOPCon产能将达59GW,n型产能占比91%。
与此同时,TOP10企业纷纷拓建海外高利润区产能。隆基绿能美国俄亥俄州5GW组件合资工厂于一季度正式投产;晶澳科技美国 2GW组件产能按计划推进;阿特斯于美国德克萨斯州梅斯基特建立了5GW N 型新技术光伏组件工厂,该工厂2023 年已经正式投产,并且泰国新建6.5GW 组件产能和8GW TOPCon电池产能。
2024年预期
技术迭代、产能过剩、价格厮杀……行业调整的2024年,凭借产品创新能力、高效运营能力以及全球化经营能力,头部企业的2024出货目标仍旧高昂迈进。
从各家企业的预期数据来看,2024年,TOP10仍将是相同的企业,但排位或将再变。
而刚刚过去的一季度,各家企业的组件出货量数据也陆续出炉。
一季度,晶科能源以19.993GW的组件出货量仍旧领跑,晶澳科技紧随其后,电池组件出货量16.059GW。隆基绿能则受“价”与“量”的平衡,组件出货暂受影响。
加速的还有正泰新能,一季度组件出货7.4GW,N型出货占比达到80%;在一季度组件招标市场收获颇丰的协鑫集成,以4.9GW出货紧追排名。
此外,一道新能、东方日升、横店东磁、英利能源数据相近,竞争激烈。
2024,1/4已过,最终的排位仍存悬念,但完成出货量目标,基于行业背景,各家企业也各存压力。出货量外,主流企业的高效技术进展以及新品落地,也将成为2024年的行业关注焦点,北极星将持续跟踪。
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