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随着各大企业年度财报陆续披露,关于2023年全球光伏组件出货量TOP10最终出炉。根据企业披露数据,最终排位较此前预期有所变化。
重新洗牌
从最终榜单来看,2023年全球光伏组件出货量TOP10已是“清一色”的中国企业。2022年在榜的FirstSolar以及韩华Q cells均排位下滑。其中,FirstSolar 2023年组件销量为11.4GW,甚至还未超过英利能源、横店东磁以及尚德电力。
而聚焦TOP10,晶科能源毫无争议重返第一,2023年组件出货量78.52GW,远超预期。其中N型组件出货48.41GW,占比约62%,成为N型技术迭代的绝对龙头之一。
亚军的激烈争夺,尽管在下一代N型技术布局中稍显缓慢,但独树一帜的隆基绿能仍韧性十足,2023年以组件出货量67.52GW位列全球第二。近期,有关隆基绿能24.4%“效率之王”的新一代产品议论纷纷,年报也披露,新产品将于今年下半年推出,届时隆基或又将引起市场轰动。
天合光能、晶澳科技分别排在第三、第四位。天合光能2023年组件出货量65.21GW,晶澳科技2023年度电池组件出货共57.094GW。
以上也是当下全球光伏组件的“第一梯队”,2023年TOP4 组件总出货量超268GW。
接下来,6~10位,相较2022年度,2023年排位大变。
通威太阳能取代阿特斯挤入TOP5,2023年组件出货量31.11GW,同比增长292%。阿特斯则以30.7GW的出货量位居第六。
正泰新能保持位列第7位,2023年组件出货量28GW。但在N型迭代中,正泰新能积极领跑,去年TOPCon组件出货占比50%,且N型产能占比达80%以上。对于冲刺TOP5,正泰新能可谓雄心勃勃。
紧随其后的是东方日升和一道新能。东方日升2023年组件总出货18.99GW,同比增长41%。还未上市的一道新能对外披露数据仍是18~20GW。
竞争最为激烈的第十位,最终协鑫集成以16.42GW的出货量抢上“末班车”,这也是时隔两年后,协鑫集成再次重返全球TOP10。
TOP10企业的组件总出货量来到394GW,同比增长60%。
部分产能“降速”
除组件出货量外,TOP10企业也公布了2023年的产能数据以及2024年的产能预期。截至2023年底,TOP10企业的组件产能达到702GW。
(注:正泰新能2023年数据为截至今年4月底)
值得关注的是,在行业深陷产能过剩泥潭之下,部分企业2024年产能增速也逐渐“降速”,如晶科能源、晶澳科技、阿特斯等几家龙头企业的2024年产能预期增速明显低于2023年。晶科能源在2023年度报告中也表示,2024年公司将保持谨慎的扩产节奏,优先聚焦优势产能落地,同时加速淘汰落后产能。
也有企业攻势仍旧凶猛,如天合光能2024年预期组件产能将达到120GW;通威太阳能预计2024~2026年太阳能电池、组件产能分别达到130~150GW、80~100GW。
当然,高效产能以及高利润区产能成为TOP10企业的布局重点。
如N型产能方面,晶科能源预期2024年N型产能将超100GW;隆基绿能加快推进 HPBC 和TOPCon 产能升级和量产,西咸年产 29GW和泰州年产4GW高效HPBC电池产能已全部投产,鄂尔多斯年产46GW 硅棒硅片项目和 30GW 电池项目、芜湖 10GW 组件等项目已陆续投产;通威预计2024 年底公司TNC电池产能规模将超过 100GW;正泰新能预计2024年n型TOPCon产能将达59GW,n型产能占比91%。
与此同时,TOP10企业纷纷拓建海外高利润区产能。隆基绿能美国俄亥俄州5GW组件合资工厂于一季度正式投产;晶澳科技美国 2GW组件产能按计划推进;阿特斯于美国德克萨斯州梅斯基特建立了5GW N 型新技术光伏组件工厂,该工厂2023 年已经正式投产,并且泰国新建6.5GW 组件产能和8GW TOPCon电池产能。
2024年预期
技术迭代、产能过剩、价格厮杀……行业调整的2024年,凭借产品创新能力、高效运营能力以及全球化经营能力,头部企业的2024出货目标仍旧高昂迈进。
从各家企业的预期数据来看,2024年,TOP10仍将是相同的企业,但排位或将再变。
而刚刚过去的一季度,各家企业的组件出货量数据也陆续出炉。
一季度,晶科能源以19.993GW的组件出货量仍旧领跑,晶澳科技紧随其后,电池组件出货量16.059GW。隆基绿能则受“价”与“量”的平衡,组件出货暂受影响。
加速的还有正泰新能,一季度组件出货7.4GW,N型出货占比达到80%;在一季度组件招标市场收获颇丰的协鑫集成,以4.9GW出货紧追排名。
此外,一道新能、东方日升、横店东磁、英利能源数据相近,竞争激烈。
2024,1/4已过,最终的排位仍存悬念,但完成出货量目标,基于行业背景,各家企业也各存压力。出货量外,主流企业的高效技术进展以及新品落地,也将成为2024年的行业关注焦点,北极星将持续跟踪。
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10月22日,*ST嘉寓发布公告称,公司控股股东嘉寓新新投资(集团)有限公司收到《北京市第一中级人民法院通知书》,北京夏阳文化发展有限公司以嘉寓集团不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,以债权人名义向北京市第一中级人民法院申请对嘉寓集团进行破产清算。嘉寓集团对申请如有异议,应在收到通
10月24日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。硅料环节本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况除少部分次级料有成交外,其余等级硅料均处于成交量收缩状态,上下游处于博弈胶着状态,对硅料价格让利的诉求意愿愈发强烈。库
10月24日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。*因电池产线优化与持续提效,本周起TOPCon电池片公示价格效率档位调整至25.0%+。价格说明免责声明InfoLink的价格信息主要来自平时与业界的面谈、电话访问或通讯软体等沟通渠道讨论所取得,主要取市场上最常成交的数据作为均价,且加上InfoLink专
10月23日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。
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根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年10月16日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB37/KG,单晶致密料人民币价格为RMB35/KG,N型料人民币价格为RMB41/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$19.8KG。M10单晶硅片人民币报价从RMB1.15/Pc掉落至RMB1.1/Pc,跌幅为4.35%;美金报价掉落至US$0.139/Pc。G12
10月17日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:交易情绪陷入疲惫。拉晶厂以消耗前期库存为主,现阶段因亏损加剧,对前期报涨的价格出现一定的抵触情绪。周内,部分中尾部厂商有
硅料价格四季度开启后整体市场氛围表现较为冷清,上游硅料环节新签单需求和数量并不积极,多数买家仍然以消化使用前期采买原料为主,反应在价格方面为整体与前期价格维持,国产块料每公斤价格37.5-42元范围,均价维持每公斤40元左右;国产颗粒硅每公斤价格36-37元范围,均价维持每公斤36.5元左右;海外
10月16日,集邦新能源公布本周光伏产业链价格。根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心10月16日最新报价,单晶复投料主流成交价格保持在37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG,N型料报价为41元/KG。本周M10硅片主流成交价格掉落至1.1元/片,跌幅为4.35%。G12价格保持在1.65元/片。N型182单晶硅片
10月16日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明
10月15日,宁波市经济和信息化局印发《宁波市标志性产业链“链主”企业认定工作办法(试行)》的通知,通知指出,根据标志性产业链培育布局,重点聚焦新能源与智能网联汽车、化工新材料、工业母机、稀土磁性材料、智能光伏、生物医药、人工智能与工业软件、特色工艺集成电路、智能机器人、智能传感等产
2024年9月,光伏产业链上游价格企稳,硅料价格小幅反弹,然终端需求不振,电池片、组件环节价格微幅下修。9月光伏企业逆势扩产,签约、开工项目小幅增加,投产项目明显减少,HJT、钙钛矿成为布局焦点。签约项目集中在HJT、钙钛矿技术,博达新能“出海”中东据TrendForce集邦咨询不完全统计,2024年9月
10月24日,ST聆达发布三季度业绩公告。根据公告显示,ST聆达前三季度实现营收0.49亿元,同比下降93.67%;归母净利润亏损5.7亿元,同比下降6,898.73%;扣非净利润亏损4.82亿元,同比下降32,795.52%。其中,今年第三季度ST聆达实现营收0.14亿元,同比下降94.89%;归母净利润亏损4.02亿元,同比下降3,556.
10月24日,美畅股份发布2024年三季报,公司实现营业总收入约18.92亿元,同比下降43.21%,归属于上市公司股东的净利润约2.82亿元,同比下降79.72%。具体来看,美畅股份前三季度成本端营业成本约14.27亿元,同比下降3.11%,费用等成本约1.37亿元,同比下降27.63%。
10月23日,大族激光披露三季报,第三季度公司实现营业收入37.74亿元,同比增长14.34%;净利润2.01亿元,同比下降2.32%。前三季度,公司实现营业收入101.29亿元,同比增长7.9%;归属于上市公司股东的净利润14.26亿元,同比增长124.21%;基本每股收益1.36元。
10月22日,英威腾披露2024年第三季度报告。根据公告,2024年1-9月,公司实现营业总收入314,316.66万元,同比下降4.81%;实现归属于上市公司股东的净利润15,282.80万元,同比下降49.20%。其中,工业自动化业务实现营业收入189,817.12万元,同比增长1.99%,占公司营业收入比例60.39%;网络能源业务实现营
10月17日,捷佳伟创披露前三季度业绩预告,公司预计2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润189,504.57万元–211,511.55万元,比上年同期上升55%–73%。对于业绩变动的原因,捷佳伟创表示,是公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入所致。
8月30日,天合光能披露2024年上半年度报告,报告期内实现营业收入429.68亿元,归母净利润5.26亿元,持续二个季度盈利。报告期内,天合光能多业务板块协同,多产品赛道领先,上半年光伏组件出货量34GW,储能业务出货1.7GWh,支架业务出货3.2GW,分布式系统业务出货超3.2GW,运维的光伏电站规模达到14GW
龙凤四年,朱元璋接连遭遇失利,遂拜访隐士朱升,获一计策:高筑墙,广积粮,缓称王。近期,光伏行业竞争加剧,多数业内企业面临着与彼时朱元璋一样的情况。但在其中,晶澳科技似乎掌握了“高筑墙、广积粮”的精髓,一直表现稳健。一方面,通过优化现金流、实施降本增效、提升技术实力,充分做好“防守
8月30日,凯盛新能披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入约29.79亿元,同比增长7.2%;归母净利润亏损约5478.18万元,同比减少142.55%。凯盛新能称,营业收入变化主要由于本报告期光伏玻璃销量同比增加。2024年上半年,凯盛新能光伏玻璃产品产量1.96亿平方米,销量1.94亿平方米,同比分别
8月30日,棒杰股份发布2024年半年度报告。报告期内,棒杰股份营业收入738,876,485.19元,同比增加221.31%,归属于上市公司股东的净利润-142,153,714.88元,同比减少1,451.61%。2024年,公司继续保持“无缝服装+光伏”双主业的业务结构,其中本报告期内光伏产品占收入比重达到61.22%:光伏方面公告显示
8月29日,京运通发布2024年半年报显示,今年上半年,公司实现营业收入28.91亿元,同比减少43.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-10.85亿元,同比下降2053.96%,整体盈利为负;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11.42亿元,同比下降5433.14%。公告表示,2024年上半年,公司新材料业
8月28日,正业科技发布业绩称,2024年上半年营业收入约3.5亿元,同比减少9.44%;归属于上市公司股东的净利润亏损约7517万元;基本每股收益亏损0.2元。2023年同期营业收入约3.86亿元;归属于上市公司股东的净利润亏损约5288万元;基本每股收益亏损0.14元。正业科技主营分为工业检测智能装备板块、光伏新
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