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从目前已披露业绩的硅料龙头大全能源业绩来看,2023年净利润预计为57~58亿元,同比下降69.67%到70.19%;谈及业绩变动原因,大全能源表示,虽然年内持续加大销售力度,积极消化产品库存,各生产基地均实现满销,但受多晶硅价格下跌影响,业绩较上年同期仍大幅下降。
事实上,这也是当下多晶硅企业现状的缩影。2023年,多晶硅新产能集中释放,导致阶段性供大于求的现象加剧,市场竞争日趋白热化,硅料价格一路“狂泻”,年内最低价格相较去年最高价跌去近70%,一度直逼部分企业全成本线,企业利润空间遭到极度挤压。
而作为硅料的下游,硅片环节也迎来激烈的市场竞争,除了一体化组件龙头厂商建有规模可观的硅片产能,跨界而来企业也纷陆续投产,庞大的市场供应下,硅片降至“史上最低价”。尤其在第四季度,M10硅片已由前三季度均价4.439元/片降第四季均价2.32元/片,G12硅片由5.86元/片降至3.36元/片,跌幅均超过40%。
硅片价格压力的分水岭,在业绩中也有体现,据目前已统计到的财报显示,TCL中环、弘元绿能第四季度净利润由盈转亏。其中,弘元绿能2023年净利润下降73.62%~75.93%,在硅片环节跌幅居首;硅片双雄之一的TCL中环净利下降29.6%~38.4%,对于业绩的突然“变脸”,TCL中环表示,2023年光伏产业链价格整体呈波动下行态势,四季度主要产品价格快速下跌至非理性区间,导致主营业务盈利能力承压。
仅跨界硅片环节的双良节能,受多晶硅还原炉等业务订单支撑及拉晶成本优化,净利润同比增长54.81%到69.45%。
电池&组件:冰火两重天,首亏出现
不同于上游略显颓势的局面,中游电池组件企业的业绩表现冰火两重天。在北极星统计的19家企业中,12家企业净利润预计实现增长,其中5家企业净利润实现倍增;7家企业净利润下降,其中3家企业首次出现亏损。
在当前统计到的净利润排行中,晶科能源、天合光能以72.5亿~79.5亿元、52.73亿~58.28亿元排名第一、第二。其中,晶科能源凭借N型TOPCon技术,实现N型组件出货快速放量,带动经营业绩大幅增长。天合光能则表示,公司TOPCon组件产品的销售占比显著提高,并且自产N型硅片产能的逐步释放进一步降低公司组件产品的综合成本。
此外,在净利润涨幅中,协鑫集成位居榜首,预计2023年净利增幅达到152.9%—270.9%。协鑫集成表示,合肥、阜宁组件基地27GW高效组件达产,芜湖电池基地10GW TOPCon电池产能投产,稳步提升了产能。与此同时,协鑫集成组件出货量也重返全国前十。
与老牌龙头形成对比的是,新晋跨界企业,刚投产N型产能,即遭遇价格“绞杀”。
作为新晋跨界企业,麦迪科技净利降幅最大,公司推动的9GW N型TOPCon高效电池项目在2023下半年投产,受前期购买原材料成本较高,投产后面临产成品价格下行压力,导致2023年净利润亏损为-1.8亿元至-2.7亿元,同比降幅达636.34%~904.52%。
而永和智控,经过加速推进N型TOPcon电池业务,虽然目前已投产,但由于相关研发费用、管理费用等持续投入,导致产生了较大的经营性亏损,2023年预计净利润亏损1亿元~1.4亿元,同比下降274.49~424.28%。棒杰股份推动扬州10GWTOPCON电池基地在第三季度投产之后,随即面临产业链价格大幅下行,盈利能力承压,2023年净利润预计亏损1.1亿元至1.55亿元。
此外,光伏技术轰轰烈烈推动下,作为竞争最激烈的环节,企业盈利压力剧增。作为目前统计到净利润跌幅最大的企业,嘉寓股份2023年净利润亏12亿元-15亿元,同比下降1506.27~1907.84%,而嘉寓股份也在2023年12月发布公告,出售组件产线。
原材料&辅材:“砂、浆、埚”暴涨 ,“玻璃、胶膜”增收不增利
2023年,光伏石英砂、坩埚、银浆三大扩产相对较缓的细分龙头开始崛起,业绩大“爆发”;而光伏玻璃、胶膜等成本占比较高,价格波动性较为显著的辅材价格,随产业链波动显著下降。
从净利润来看,帝科股份无疑是最大赢家,受2023年TOPCon电池银浆需求扩大,企业出货量实现快速增长,业绩同步上涨,2023年预计实现净利润3.6~4亿元,同比增长2178.05%~2408.95%,位居涨幅排行榜第一名。
石英股份、欧晶科技以351.44%、151.69%位居涨幅排行榜第二、第三名。近年来,在硅片企业强烈扩产以及N型工艺严苛要求下,高品质石英砂、坩埚的需求激增,产品供不应短缺之下,价格飙涨,作为细分赛道的两大国内主要供应商,盈利能力大幅提升。
与“三大”爆火环节形成对比的是,近两年光伏玻璃、胶膜和背板等环节产能不断扩充,市场竞争加剧,价格大幅下滑下,企业出现“增收不增利”的现象。
安彩高科预计2023年净利润亏损-3000万元到-1500万元,同比下降119.35%~138.71%,公司表示,业绩预亏主要是受市场行情影响,光伏玻璃价格较上年同期下滑,盈利能力下降。
海优新材在业绩预告中表示,2023年光伏胶膜产品产销量同比实现较大幅度增长,但主要原材料EVA树脂的价格持续波动向下,导致胶膜销售价格下调,产品毛利率明显下降,2023年预计实现净利润亏损2.2~2.4亿元。明冠新材同样表示,太阳能电池背板和太阳能电池封装胶膜价格持续走低,导致产品毛利率大幅下降;此外,铝塑膜需求不足,量价齐跌,净利润亏损1600~2200万元。
逆变器&支架:净利润全线飘红
55家企业中,光伏逆变器、光伏支架企业表现最稳,不论是光伏产业链价格激烈波动,市场竞争加剧,还是P/N技术迭代的当下,这两大环节企业利润稳定“飘红”。
在已发布业绩预告的企业中,光伏支架龙头中信博业绩耀眼,净利润同比大增696%,达到3.54亿元。中信博表示,全球光伏集中式地面电站增装机需求旺盛,订单增加,截至2023年底公司在手订单共计约47亿元。
光伏逆变器企业中,阳光电源以93~103亿元、净利润157%~187%同比涨幅排名第一;科华数据以4.8~5.5亿元、93.26%~121.45%紧随其后。值得关注的是,阳光电源、科华数据均表示,除了光伏逆变器产品之外,储能业务成逆变器企业新的增长极。
除上述环节之外,光伏设备企业高测股份、奥特维、宇晶股份、金博股份发布了业绩预告,在上游技术迭代带动下,设备订单增长,但降价主旋律贯穿下游设备企业,企业净利润增长幅度在30%~96%之间。
而在11家电站企业预告中,大部分企业实现盈利。2023年光伏组件、逆变器等关键设备价格的下降,提升光伏发电项目的投资回报率。如皇氏集团表示,结合自身资源积极发展分布式和户用光伏EPC业务为盈利提供有效助力。粤电力A业绩实现扭亏为盈,主要受风电、光伏等电量显著上升,绿色转型初见成效。
2023年企业业绩详见下表:
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