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时光荏苒,岁月如梭。转眼间,上市公司进入了2023年业绩报密集披露期,这一年光伏企业经营产生了怎样的变化,又将交出怎样的成绩单?
据北极星不完全统计,目前已有58家企业通过业绩快报、预告等方式,披露了2023年的业绩情况。其中,39家企业业绩预喜,预计2023年将实现净利润预增、续增,甚至扭亏;19 家企业净利润预计亏损,更有甚者亏损高达15亿元。
对比业绩来看,第四季度企业压力明显,其中53家企业净利润环比出现不同程度的下滑。对于利润下降原因,多数企业表示,第四季度光伏产业链产能的集中释放,行业竞争尤为激烈,导致价格快速下跌,产品利润大幅压缩,导致业绩遭遇重创。
按细分领域来看,上游硅料、硅片净利润下跌明显;中游电池片、组件企业利业绩冰火两重天;银浆、石英砂、坩埚等原辅料企业利润涨幅居前;下游支架、逆变器等设备企业全线飘红。
硅料&硅片:85%企业净利润下跌,最高降幅近76%
作为产业链受伤最深的环节,多晶硅不再是产业链上的“盈利王”,硅片企业业绩也同样遇冷。
从目前已披露业绩的硅料龙头大全能源业绩来看,2023年净利润预计为57~58亿元,同比下降69.67%到70.19%;谈及业绩变动原因,大全能源表示,虽然年内持续加大销售力度,积极消化产品库存,各生产基地均实现满销,但受多晶硅价格下跌影响,业绩较上年同期仍大幅下降。
事实上,这也是当下多晶硅企业现状的缩影。2023年,多晶硅新产能集中释放,导致阶段性供大于求的现象加剧,市场竞争日趋白热化,硅料价格一路“狂泻”,年内最低价格相较去年最高价跌去近70%,一度直逼部分企业全成本线,企业利润空间遭到极度挤压。
而作为硅料的下游,硅片环节也迎来激烈的市场竞争,除了一体化组件龙头厂商建有规模可观的硅片产能,跨界而来企业也纷陆续投产,庞大的市场供应下,硅片降至“史上最低价”。尤其在第四季度,M10硅片已由前三季度均价4.439元/片降第四季均价2.32元/片,G12硅片由5.86元/片降至3.36元/片,跌幅均超过40%。
硅片价格压力的分水岭,在业绩中也有体现,据目前已统计到的财报显示,TCL中环、弘元绿能第四季度净利润由盈转亏。其中,弘元绿能2023年净利润下降73.62%~75.93%,在硅片环节跌幅居首;硅片双雄之一的TCL中环净利下降29.6%~38.4%,对于业绩的突然“变脸”,TCL中环表示,2023年光伏产业链价格整体呈波动下行态势,四季度主要产品价格快速下跌至非理性区间,导致主营业务盈利能力承压。
仅跨界硅片环节的双良节能,受多晶硅还原炉等业务订单支撑及拉晶成本优化,净利润同比增长54.81%到69.45%。
电池&组件:冰火两重天,首亏出现
不同于上游略显颓势的局面,中游电池组件企业的业绩表现冰火两重天。在北极星统计的19家企业中,12家企业净利润预计实现增长,其中5家企业净利润实现倍增;7家企业净利润下降,其中3家企业首次出现亏损。
在当前统计到的净利润排行中,晶科能源、天合光能以72.5亿~79.5亿元、52.73亿~58.28亿元排名第一、第二。其中,晶科能源凭借N型TOPCon技术,实现N型组件出货快速放量,带动经营业绩大幅增长。天合光能则表示,公司TOPCon组件产品的销售占比显著提高,并且自产N型硅片产能的逐步释放进一步降低公司组件产品的综合成本。
此外,在净利润涨幅中,协鑫集成位居榜首,预计2023年净利增幅达到152.9%—270.9%。协鑫集成表示,合肥、阜宁组件基地27GW高效组件达产,芜湖电池基地10GW TOPCon电池产能投产,稳步提升了产能。与此同时,协鑫集成组件出货量也重返全国前十。
与老牌龙头形成对比的是,新晋跨界企业,刚投产N型产能,即遭遇价格“绞杀”。
作为新晋跨界企业,麦迪科技净利降幅最大,公司推动的9GW N型TOPCon高效电池项目在2023下半年投产,受前期购买原材料成本较高,投产后面临产成品价格下行压力,导致2023年净利润亏损为-1.8亿元至-2.7亿元,同比降幅达636.34%~904.52%。
而永和智控,经过加速推进N型TOPcon电池业务,虽然目前已投产,但由于相关研发费用、管理费用等持续投入,导致产生了较大的经营性亏损,2023年预计净利润亏损1亿元~1.4亿元,同比下降274.49~424.28%。棒杰股份推动扬州10GWTOPCON电池基地在第三季度投产之后,随即面临产业链价格大幅下行,盈利能力承压,2023年净利润预计亏损1.1亿元至1.55亿元。
此外,光伏技术轰轰烈烈推动下,作为竞争最激烈的环节,企业盈利压力剧增。作为目前统计到净利润跌幅最大的企业,嘉寓股份2023年净利润亏12亿元-15亿元,同比下降1506.27~1907.84%,而嘉寓股份也在2023年12月发布公告,出售组件产线。
原材料&辅材:“砂、浆、埚”暴涨 ,“玻璃、胶膜”增收不增利
2023年,光伏石英砂、坩埚、银浆三大扩产相对较缓的细分龙头开始崛起,业绩大“爆发”;而光伏玻璃、胶膜等成本占比较高,价格波动性较为显著的辅材价格,随产业链波动显著下降。
从净利润来看,帝科股份无疑是最大赢家,受2023年TOPCon电池银浆需求扩大,企业出货量实现快速增长,业绩同步上涨,2023年预计实现净利润3.6~4亿元,同比增长2178.05%~2408.95%,位居涨幅排行榜第一名。
石英股份、欧晶科技以351.44%、151.69%位居涨幅排行榜第二、第三名。近年来,在硅片企业强烈扩产以及N型工艺严苛要求下,高品质石英砂、坩埚的需求激增,产品供不应短缺之下,价格飙涨,作为细分赛道的两大国内主要供应商,盈利能力大幅提升。
与“三大”爆火环节形成对比的是,近两年光伏玻璃、胶膜和背板等环节产能不断扩充,市场竞争加剧,价格大幅下滑下,企业出现“增收不增利”的现象。
安彩高科预计2023年净利润亏损-3000万元到-1500万元,同比下降119.35%~138.71%,公司表示,业绩预亏主要是受市场行情影响,光伏玻璃价格较上年同期下滑,盈利能力下降。
海优新材在业绩预告中表示,2023年光伏胶膜产品产销量同比实现较大幅度增长,但主要原材料EVA树脂的价格持续波动向下,导致胶膜销售价格下调,产品毛利率明显下降,2023年预计实现净利润亏损2.2~2.4亿元。明冠新材同样表示,太阳能电池背板和太阳能电池封装胶膜价格持续走低,导致产品毛利率大幅下降;此外,铝塑膜需求不足,量价齐跌,净利润亏损1600~2200万元。
逆变器&支架:净利润全线飘红
55家企业中,光伏逆变器、光伏支架企业表现最稳,不论是光伏产业链价格激烈波动,市场竞争加剧,还是P/N技术迭代的当下,这两大环节企业利润稳定“飘红”。
在已发布业绩预告的企业中,光伏支架龙头中信博业绩耀眼,净利润同比大增696%,达到3.54亿元。中信博表示,全球光伏集中式地面电站增装机需求旺盛,订单增加,截至2023年底公司在手订单共计约47亿元。
光伏逆变器企业中,阳光电源以93~103亿元、净利润157%~187%同比涨幅排名第一;科华数据以4.8~5.5亿元、93.26%~121.45%紧随其后。值得关注的是,阳光电源、科华数据均表示,除了光伏逆变器产品之外,储能业务成逆变器企业新的增长极。
除上述环节之外,光伏设备企业高测股份、奥特维、宇晶股份、金博股份发布了业绩预告,在上游技术迭代带动下,设备订单增长,但降价主旋律贯穿下游设备企业,企业净利润增长幅度在30%~96%之间。
而在11家电站企业预告中,大部分企业实现盈利。2023年光伏组件、逆变器等关键设备价格的下降,提升光伏发电项目的投资回报率。如皇氏集团表示,结合自身资源积极发展分布式和户用光伏EPC业务为盈利提供有效助力。粤电力A业绩实现扭亏为盈,主要受风电、光伏等电量显著上升,绿色转型初见成效。
2023年企业业绩详见下表:
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9月30日,广西壮族自治区柳州市柳江区发改局发布关于向社会公开征求《柳州市柳江区分布式光伏发电项目管理暂行办法(征求意见稿)》意见的通告,征求意见稿提出:分布式光伏发电项目选址应遵守《中华人民共和国城乡规划法》,符合国土空间总体规划、控制性详细规划、村庄规划,满足机场净空保护要求,
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9月23日,贵州省工业和信息化厅、中共贵州省委金融委员会办公室、贵州省发展和改革委员会等八部门印发《贵州省推动建材行业稳增长促转型增效益的实施意见》,文件指出,启动“十五五”新型建材产业发展规划前期工作和重大项目谋划工作,开展全省光伏压延玻璃产业规划布局专项研究。以下为原文:各省直有
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9月29日,海南省住建厅发布《海南省建筑光伏系统建设技术标准》,该《标准》自2025年1月1日起实施。全文如下:海南省住房和城乡建设厅关于发布《海南省建筑光伏系统建设技术标准》的通知各市、县、自治县住房和城乡建设局,三沙市自然资源和规划建设局,各建设、设计、施工、监理单位,其他有关单位:
9月26日,陕西省自然资源厅召开加强永久基本农田管理工作会议。会议传达学习近期自然资源部关于永久基本农田保护工作的有关要求,全面解读省级耕地保护考核工作方案,通报全省光伏项目用地管理、全省开展占用耕地和永久基本农田倾倒建筑垃圾问题排查整改、全省1-9月份耕地流出问题核实整改、全省土地卫
8月30日,天合光能披露2024年上半年度报告,报告期内实现营业收入429.68亿元,归母净利润5.26亿元,持续二个季度盈利。报告期内,天合光能多业务板块协同,多产品赛道领先,上半年光伏组件出货量34GW,储能业务出货1.7GWh,支架业务出货3.2GW,分布式系统业务出货超3.2GW,运维的光伏电站规模达到14GW
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8月30日,棒杰股份发布2024年半年度报告。报告期内,棒杰股份营业收入738,876,485.19元,同比增加221.31%,归属于上市公司股东的净利润-142,153,714.88元,同比减少1,451.61%。2024年,公司继续保持“无缝服装+光伏”双主业的业务结构,其中本报告期内光伏产品占收入比重达到61.22%:光伏方面公告显示
8月29日,京运通发布2024年半年报显示,今年上半年,公司实现营业收入28.91亿元,同比减少43.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-10.85亿元,同比下降2053.96%,整体盈利为负;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11.42亿元,同比下降5433.14%。公告表示,2024年上半年,公司新材料业
8月28日,正业科技发布业绩称,2024年上半年营业收入约3.5亿元,同比减少9.44%;归属于上市公司股东的净利润亏损约7517万元;基本每股收益亏损0.2元。2023年同期营业收入约3.86亿元;归属于上市公司股东的净利润亏损约5288万元;基本每股收益亏损0.14元。正业科技主营分为工业检测智能装备板块、光伏新
28日,旗滨集团发布公告称。2024年上半年,公司实现营业总收入79.12亿元,同比增长14.92%;归母净利润8.11亿元,同比增长25.35%;扣非净利润7.59亿元,同比增长35.23%;经营活动产生的现金流量净额为-5165.05万元,上年同期为3.52亿元。公告称,公司营业收入变化主要由于报告期内光伏玻璃产能释放,销
8月28日,黔源电力发布业绩报告显示,2024年上半年黔源电力营业收入约8.73亿元,同比增加39.12%;归属于上市公司股东的净利润约1.33亿元,同比增加316.76%;基本每股收益0.3116元,同比增加316.58%。截至报告期末,公司投产总装机容量403.99万千瓦,其中:水电站装机容量为323.35万千瓦,光伏电站装机
8月27日,中节能太阳能发布2024年半年报,1-6月公司实现营业收入32.43亿元,同比减少19.57%;归属于上市公司股东的净利润8.14亿元,同比减少9.37%。报告期内,中节能太阳能销售电量约33.98亿千瓦时,同比增长7.07%;但由于电网消纳不足,同时电力交易市场化规模扩大、平均电价下降,光伏电站板块实现销
8月26日,大全能源发布报告显示,2024上半年公司实现营收约45.83亿元,较上年同期的93.24亿元下降50.84%,归母净利润亏损6.70亿元,较上年同期的盈利44.26亿元下降115.14%;扣非后净亏损6.93亿元,较上年同期盈利44.25亿元下降115.67%;经营活动产生的现金流量净额为-34.65亿元,较上年同期的54.08亿元
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