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前言:8月底,上市公司年中财报陆续出炉,各大光伏企业仍旧上交了“疯狂”的成绩单。窥探疯狂背后,本文聚焦核心辅料——石英砂、光伏银浆。
2023年,在“降价潮”和“N型技术”变革的两大主旋律之下,光伏产业利润正发生新的变化。
昔日,素有“吸金王”之称的硅料企业,在经历价格“雪崩”后,告别暴利时代,上半年主流企业净利润同比至-53%~8.56%。硅片价格大幅下滑,主流企业净利润同比-85.7%~55.5%,仅主流组件企业稳增35.2%-183%左右。在主流企业业绩普遍遭到挤压之下,两个细分赛道龙头在N型风口之下异军突起,上半年净利润飙涨6-7倍以上,令市场侧目。
“砂王”崛起
截至目前,光伏上市企业半年报已披露完毕,从交上的成绩单来看,石英股份无疑成为大赢家,上半年实现营收34.34亿元,同比增长392.71%,净利润到达24.31亿元,同比大幅增长至742.52%。
令人羡慕的赚钱能力背后,源于高纯石英砂已成为光伏行业的“抢手资源”。石英坩埚是光伏单晶拉制过程中的关键辅材,主要用于盛装熔融硅并制成晶棒,基于单晶硅片纯度的要求,石英坩埚在一定周期内加热拉晶完成后直接报废,每拉制一炉硅棒就需更换一个石英坩埚,属于高耗材,而高纯石英砂是石英坩埚核心原材料,其纯度显著影响拉晶效果。
近两年,硅片企业强烈扩产需求下,直接带动了石英坩埚的需求。据北极星太阳能光伏网不完全统计,2023年上半年硅片扩产规模约442GW,叠加2022年388GW的扩产规模,总扩产规模已达830GW。此外,随着N型高效单晶的快速发展,加之N型工艺制程的严苛要求,促使光伏拉晶制程环节对高品质石英的需求激增。
由于目前全球仅有美国尤尼明、挪威TQC和国内的石英股份三家企业可以稳定生产光伏用高纯石英砂,且海外两家供应商扩产进度低于预期。供应短缺之下,国内石英砂价格飙涨,据石英股份近期在互动平台上表示,今年国内石英砂最为短缺的内层砂均价从今年1月的7.5万元/吨一路上涨至当前约35万元/吨,涨幅近400%。
“当前产能依然满足不了市场需求”石英股份在互动平台表示,目前公司石英砂产能一直在扩张过程中,在现有产能的基础上陆续完成了3万吨的扩产以及6万吨新产能的建设。
风口之下,除了石英股份积极扩产,一众企业也摩拳擦掌,入局扩产。据了解,凯盛科技在建的5000吨合成二氧化硅目标纯度最高可以做到6N-7N,主要目标市场包括光伏用坩埚材料等。江瀚新材年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目也已于2022年12月开工建设,建设期36个月,目前处于项目前期准备阶段。
银浆“爆发”
N型技术迭代浪潮下,银浆迎来了爆发期。在整个光伏电池片的生产过程中,银浆是核心关键,不仅成本占比仅次于硅片的核心耗材,而且也直接决定了电池片的导电性能。由于N型电池是天然的双面电池,光伏银浆消耗量显著高于P型,据中国光伏行业协会统计,2022年P型电池片平均银浆耗量仅91mg/片,N型TOPCon电池双面银铝浆平均消耗量约115mg/片,银浆需求量暴增。
受此带动,抓住风口期的银浆细分赛道龙头业绩脱颖而出。上半年,帝科股份凭借TOPCon银浆出货量第一的地位,实现营业收入34.75亿元,逼近去年37.67亿元全年的业绩水平,净利润同比增长630.47%,达到历年来最高水准,超过光伏银浆“三雄”中的聚和材料、苏州固锝(电银浆子公司晶银新材),这两家企业上半年净利润分别为24.71%、21.87%。
由于N型电池技术的工艺步骤较多,需要浆料企业匹配进行客制化定制,因此N型浆料加工有一定的技术溢价。聚和材料在调研活动中曾表示,在加工费方面,PERC银浆加工费比较稳定,在450-500元/kg左右;TOPCon银浆加工费比PERC银浆加工费高200元/kg以上,HJT银浆加工费在800-1000元/kg。
值得一提的是,2022年,银浆三龙头出货均是以PERC银浆为主,其中聚和材料、苏州晶银出货90%以上是PERC银浆,帝科股份PERC银浆在出货结构中占比约90%。2023年,银浆企业在N型业务赛道上,差距逐渐拉开。
上半年,帝科股份光伏银浆销量642.88吨,较去年同期增长117.89%。其中,应用于N型TOPCon电池的全套导电银浆产品出货快速放量,实现销售261.83吨,出货占比从2022年底的10%占比快速提升至40.73%,其中2023年第二季度销售占比更是大幅攀升至46.15%,并预计全年TOPCon银浆产品销量占比在50%左右。
聚和材料上半年出货844吨,其中PERC型占比87%,TOPCon与HJT分别占比为12%和1%,其中HJT以纯银浆为主,银包铜有小批量的出货。
N型共识之下,银浆企业努力扩张之下,也在竞争中寻求差异化优势。帝科股份投建年产5000吨硝酸银项目、年产2000吨金属粉项目和年产200吨电子级浆料项目。此外,除了高温银浆主营业务之外,公司也在尝试低温银浆业务,据公告称,帝科股份的N型低温银浆已小批量出货。
今年9月底,聚和材料投建的3,000吨导电银浆建设项目(二期)计划建成,企业扩张产能的同时,向上游原材料领域布局,收购江苏连银100%股权,着手建设3000吨电子级银粉生产线,降低公司原材料成本。此外,在泰国完成注册了子公司聚和(泰国),拟建设年产600吨银浆的项目,以满足国际客户的交付需求;同时已在日本完成注册了子公司聚和科技,拟建设研发中心,为全球战略布局奠定基础。
苏州固锝具备1000吨光伏银浆产能,可在高温和低温间灵活切换,无需新建产能即可在原有设备上生产相应银浆,当市场上高、低温银浆价差较大时,这种价差也给了苏州固锝进行灵活切换的动力。对于产能,苏州固锝表示,面对日益增长的TOPCon、HJT电池市场需求,公司现有产能规模在一定程度上限制了业务的拓展。7月2日,苏州固锝发行不超11.22亿元可转债,拟扩大苏州晶银500吨电子浆料和马来西亚光伏银浆新厂建设项目。
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7月13日,石英股份发布公告称,经财务部门初步测算,预计2023年1-6月期间归属于母公司所有者的净利润229,000.00万元至249,700.00万元,与上年同期相比,将增加200,141.51万元到220,841.51万元,同比增加693.53%至765.26%。预计2023年1-6月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润226,400.00
近日,有投资者就网传印度禁止石英砂矿出口事宜向石英股份提问。7月12日石英股份在互动平台回复称,该项报道属于虚假报道和不负责任的报道。根据对印度供应商最新的核实情况,并经查询印度官方相关最新政策,结论是:印度官方没有报道中提及的对华禁运事项,印度供应商也没有收到任何官方通知,更没有
5月21日,石英股份发布2023年4月主要经营数据。2023年4月,受益于下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动,公司经营业绩实现较快增长,主要产品盈利水平明显优于同期,各业务板块高效经营,取得了良好的业绩成果。经公司初步核算,2023年4月,公司实现营业收入约4.8亿-5.3亿元,同比增长约320%-370%
近日,江苏日御光伏新材料股份有限公司完成超亿元B轮人民币融资,本轮融资由博华资本领投,华泰联合证券担任财务顾问。本轮融资资金继续将用于吸引行业顶尖人才、加大研发投入以及业务拓展,提升N型银浆市占率。今年5月,日御光伏在江苏证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市,辅导券商为
8月15日,苏州固锝发布2024年半年度报告,公司实现营业收入27.72亿元,同比增长61.74%;实现归母净利润1105.14万元,同比下降80.08%;实现归母扣非净利润3077.85万元,同比下降47.77%;实现基本每股收益0.0137元/股,同比下降80.06%。公告显示,报告期内,苏州固锝全资子公司苏州晶银新材料科技有限公
光伏辅材(辅料)影响组件的效率、成本和耐用性。本文将揭示八种关键辅材如何影响2024年的组件生产。电镀金刚线电镀金刚线在光伏供应链的硅片切割环节具有革命性之影响。这些涂有钻石颗粒的线让企业更精确、有效率地切割硅锭,加速硅片薄片化,并减少切割损失,从而提高材料利用率并降低成本。此外,近
7月11日,苏州固锝发布2024年半年度业绩预告。业绩变动原因说明1、2024年上半年,公司光伏银浆业务的收入同比大幅增长,特别是N型浆料产品出货量占比大幅上升;2、报告期内,公司持续加大研发投入,研发费用同比去年大幅增加;3、报告期内,由于公司参与投资的苏州国润瑞琪创业投资企业(有限合伙)所
一、光伏浆料国产化情况(一)2023年浆料发展现状浆料单耗持续下降趋势明显。2023年PERC电池铝浆单耗下降至264mg/片,PERC电池平均耗量(正银+背银)84mg/片;n型TOPCon电池双面银浆(铝)(95%银)平均消耗量约109mg/片;异质结电池双面低温银浆消耗量约115mg/片。预计到2030年,随着0BB、LECO技术的
近日,江苏日御光伏新材料股份有限公司(以下简称“日御光伏”)在江苏证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市,辅导券商为国信证券。据了解,日御光伏成立于2015年,是一家专注于新材料、新能源产业的高新技术企业。自成立以外,公司聚焦太阳能电池光伏银浆,通过自主研发,突破了产品配方
据深交所官网披露,广州市儒兴科技股份有限公司IPO详情为终止(撤回),终止时间2024年4月23日。据悉,2023年6月26日,广州市儒兴科技股份有限公司(简称儒兴科技)首次公开发行股票并在深交所主板上市招股说明书(申报稿),拟募集资金150000万元,募集资金运用情况见下:资料显示,儒兴科技成立于2000年
近日,有投资者通过投资者互动平台向帝科股份提问:请问一季度n型银浆是否满产,实际销售多少吨?对后面三季度市场情况有何展望,是否有全年长单已经签订?4月22日,帝科股份回复称,2023年公司光伏导电银浆实现销售1713.62吨,其中应用于N型TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1008.48吨,为行业内首
3月29日,帝科股份发布《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。此次简易程序定增拟向不超过35名特定投资者发行股票募资金额不超过2.645亿元。公告显示,本次募集资金用于年产2000吨导电银浆扩建项目、年产50吨低温导电银浆的研发和生产项目以及补充流动资金。其中,年产2000吨导电银浆扩建项目
3月19日,帝科股份披露投资者关系活动记录表,活动中,帝科股份表示,受益于下游客户N型TOPCon电池产能的快速放量,公司N型TOPCon电池浆料出货持续增长,销售占比持续快速攀升,2023年公司光伏导电银浆实现销售1713.62吨,N型TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1008.48吨,占公司光伏导电银浆产品总销
3月11日,南宁市行政审批局发布关于年产光伏级200吨超细银粉项目环境影响报告书的批复,文件指出,年产光伏级200吨超细银粉项目建设地点在南宁市兴宁区,工程总投资5000万元,其中环保投资205万元,环保投资占总投资的4.1%。原文如下:南宁市行政审批局关于年产光伏级200吨超细银粉项目环境影响报告书
8月30日,天合光能披露2024年上半年度报告,报告期内实现营业收入429.68亿元,归母净利润5.26亿元,持续二个季度盈利。报告期内,天合光能多业务板块协同,多产品赛道领先,上半年光伏组件出货量34GW,储能业务出货1.7GWh,支架业务出货3.2GW,分布式系统业务出货超3.2GW,运维的光伏电站规模达到14GW
龙凤四年,朱元璋接连遭遇失利,遂拜访隐士朱升,获一计策:高筑墙,广积粮,缓称王。近期,光伏行业竞争加剧,多数业内企业面临着与彼时朱元璋一样的情况。但在其中,晶澳科技似乎掌握了“高筑墙、广积粮”的精髓,一直表现稳健。一方面,通过优化现金流、实施降本增效、提升技术实力,充分做好“防守
8月30日,凯盛新能披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入约29.79亿元,同比增长7.2%;归母净利润亏损约5478.18万元,同比减少142.55%。凯盛新能称,营业收入变化主要由于本报告期光伏玻璃销量同比增加。2024年上半年,凯盛新能光伏玻璃产品产量1.96亿平方米,销量1.94亿平方米,同比分别
8月30日,棒杰股份发布2024年半年度报告。报告期内,棒杰股份营业收入738,876,485.19元,同比增加221.31%,归属于上市公司股东的净利润-142,153,714.88元,同比减少1,451.61%。2024年,公司继续保持“无缝服装+光伏”双主业的业务结构,其中本报告期内光伏产品占收入比重达到61.22%:光伏方面公告显示
8月29日,京运通发布2024年半年报显示,今年上半年,公司实现营业收入28.91亿元,同比减少43.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-10.85亿元,同比下降2053.96%,整体盈利为负;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11.42亿元,同比下降5433.14%。公告表示,2024年上半年,公司新材料业
8月28日,正业科技发布业绩称,2024年上半年营业收入约3.5亿元,同比减少9.44%;归属于上市公司股东的净利润亏损约7517万元;基本每股收益亏损0.2元。2023年同期营业收入约3.86亿元;归属于上市公司股东的净利润亏损约5288万元;基本每股收益亏损0.14元。正业科技主营分为工业检测智能装备板块、光伏新
28日,旗滨集团发布公告称。2024年上半年,公司实现营业总收入79.12亿元,同比增长14.92%;归母净利润8.11亿元,同比增长25.35%;扣非净利润7.59亿元,同比增长35.23%;经营活动产生的现金流量净额为-5165.05万元,上年同期为3.52亿元。公告称,公司营业收入变化主要由于报告期内光伏玻璃产能释放,销
8月28日,黔源电力发布业绩报告显示,2024年上半年黔源电力营业收入约8.73亿元,同比增加39.12%;归属于上市公司股东的净利润约1.33亿元,同比增加316.76%;基本每股收益0.3116元,同比增加316.58%。截至报告期末,公司投产总装机容量403.99万千瓦,其中:水电站装机容量为323.35万千瓦,光伏电站装机
8月27日,中节能太阳能发布2024年半年报,1-6月公司实现营业收入32.43亿元,同比减少19.57%;归属于上市公司股东的净利润8.14亿元,同比减少9.37%。报告期内,中节能太阳能销售电量约33.98亿千瓦时,同比增长7.07%;但由于电网消纳不足,同时电力交易市场化规模扩大、平均电价下降,光伏电站板块实现销
8月26日,大全能源发布报告显示,2024上半年公司实现营收约45.83亿元,较上年同期的93.24亿元下降50.84%,归母净利润亏损6.70亿元,较上年同期的盈利44.26亿元下降115.14%;扣非后净亏损6.93亿元,较上年同期盈利44.25亿元下降115.67%;经营活动产生的现金流量净额为-34.65亿元,较上年同期的54.08亿元
8月25日,南玻A发布2024年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入80.79亿元,同比下降3.70%;归属于上市公司股东的净利润为7.33亿元,同比下降17.58%。南玻A表示,2024年上半年,受国际经济形势复杂多变、贸易壁垒增加、国内房地产行业深度调整、光伏行业阶段性供需失衡下产业全环节价格加速下跌等诸
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