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近期,TOP5光伏组件企业相继披露2022年业绩中报,头部企业正面临何种经营及生存状态,又有哪些看点?跟小编一起通过数据,洞悉新动向。
营收&净利润
上半年,光伏组件企业营收和净利润同比呈现快速增长态势,整体营收增幅同比达到43%及以上。其中,隆基绿能营收体量最大,从2021年上半年351亿元的体量冲至500亿元关口以上;晶科能源营收增幅最大,同比增长138.64%。
TOP5企业整体净利润增速同比增幅超29%及以上。其中,晶澳科技表现最为亮眼,净利润同比增长138.64%;天合光能、晶科能源盈利增幅分别超60%及以上。
组件出货
上半年TOP5组件企业光伏产品出货量超78.6GW,Q2出货量较Q1增长。其中,晶科能源上半年组件出货量约18.21GW,分季度来看,二季度出货增速环比增长26.77%。隆基绿能上半年组件出货量18.02GW,二季度出货量环比增长83.78%。晶澳科技上半年电池组件出货量达15.67GW,而一季度其组件出货量为6.6GW。天合光能光伏产品整体出货在18.05GW,其中一季度组件出货量为7.1GW。阿特斯上半年组件出货量8.73GW,二季度出货量环比增长142.5%。
在全球碳中和的大背景下,欧盟等市场光伏需求大幅增加,海外市场营也成为组件企业必争之地。从财报数据来看,上半年晶澳、天合、晶科在海外市场的营收占比分别高达67.22%、61.03%、74.65%,隆基海外市场占比也提升至39.42%。
研发实力
作为技术驱动型的行业,创新研发实力一直是光伏企业的核心竞争力。从下表可以看出,2021年TOP5企业在研发费用投入上大幅增加,天合、隆基、晶澳、阿特斯研发投入增速同比增长了154.42%、71.19%、69.44%、29.31%,晶科自2018年研发费用已成倍数增长。
2022年,头部企业研发投入再次提速,仅上半年龙头企业研发投入已经占2021年全年研发投入的半数以上,其中天合、隆基、晶澳、晶科、阿特斯投入比例分别占2021年投入总量的67.55%、54.11%、66.31%、72.72%、53.64%。
五大组件企业在营收、产能上猛进的同时,小编通过对年报的梳理发现,TOP5组件企业在一体化趋势、N型技术及分布式领域不断加码。
一体化猛进
在一体化产业竞争趋势下,Top5企业产业链建设加速跑。报告期内,隆基绿能与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府达成年产46GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件的一体化产能投资合作意向。此大手笔的扩产,不仅极大弥补了电池产能,还将令隆基成为横跨硅片、电池、组件三环节龙头。
晶澳积极推进切片、电池片、组件一体化产能扩充,计划2022年底组件产能超50GW,硅片和电池产能约为组件产能的80%,到2023年底组件产能将超过75GW,硅片和电池产能相应增加。
天合光能“加长版”一体化产业链布局提速,今年于7月,公司与青海省政府签署协议,拟在西宁经济技术开发区投资建设包括年产30万吨工业硅+15万吨高纯多晶硅+35GW单晶硅+10GW切片+10GW电池+10GW组件+15GW组件辅材生产线。
晶科能源划至2022年年底在单晶硅片、电池和组件环节的产能预期将达60GW、55GW、65GW,产能一体化率进一步提升。
阿特斯正加速推动回A事项,计划通过A股IPO募集资金加速一体化产能建设,并与青海省海东市签署了新能源全产业链项目协议,从其产能安排来看,项目建成满产后,预计可形成工业硅25万吨+20万吨高纯多晶硅+50GW单晶硅拉棒+50GW坩埚+10GW单晶硅切片10GW光伏电池+10GW光伏组件+10GW配套新材料的生产能力。
N型提速
值得关注的是,随着N型技术驶入快车道,龙头企业加速N型技术上拓展,根据企业半年报披露的进展预估,仅TOP5企业至2023年N型产量规模将超50GW。
据晶科能源半年报显示,目前N型TOPCon电池量产平均转换效率已超过24.8%。年初投产的16GW大尺寸TOPCon电池产能已于二季度满产,后续合肥二期8GW电池产能已投产,尖山二期11GW在建中,公司持续探索IBC、叠层、钙钛矿等新型技术路线。
隆基绿能3月研发的210mm×210mm高效i-TOPCon电池的最高效率达到25.5%,新建210mm大尺寸TOPCon中试线电池量产平均效率突破24.7%,公司计划从2022年9月起公司开始研究未来3~5年的HJT技术。
晶澳科技二季度发布新一代商业量产N型高效组件DeepBlue4.0X,电池转量产换效率达25%。目前在建N型电池产能为1.3GW,规划的5GW电池年底投产。另外,曲靖、扬州各有10GW高效电池项目,到2023年末规划有27GW的N型电池产能,预计N型组件占2023年出货目标的1/3左右。
天合光能计划继续推出基于210/210R平台技术的N型TopCon组件产品,在确保自身主材料供应,加速上游生态建设,促进大尺寸与N型技术路线的提升及整体推广。
阿特斯曾透露N型TOPCON电池高功率组件计划在Q3试生产,Q4进入正式量产。7月,阿特斯在2022济南展展出690W210N型TOPCon组件及410W182N型HJT组件新品。
发力分布式
“整县推进”为分布式光伏打开发展新格局,2022年上半年国内新增光伏装机30.88GW,其中分布式19.65GW(户用8.91GW+工商业10.74GW)占比达到64%,成为装机需求主要增长点。随着分布式市场崛起,企业在此领域的竞争也愈发激烈。
隆基绿能上半年分布式组件出货7.1GW,占比41%;并与森特在建筑领域合作,专注于BIPV产品研发、生产和销售。
晶澳设立“智慧能源事业部”,加大包括BIPV等下游光伏应用的投入,并中标参与到内蒙古自治区青山区、云南省曲靖经开区等整区屋顶分布式项目建设中。
天合光能分布式光伏业务系统出货量超2.2GW,分布式渠道出货占60%以上。同时针对户用推出“天合富家”,针对工商业市场推出“天合蓝天”品牌,上半在国内分布式市占率超25%。
晶科能源通过调整销售组织架构,设立新场景营销部,专注分布式市场的开拓与发展。
阿特斯则推出了适用于户用和工商业屋顶系统的N型HJT(HiHero)高效太阳能电池组件,效率高达22.5%。
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11月28-29日,正泰新能携手日本分销商yuasa商事株式会社,邀请日本合作伙伴大型制造商Omron欧姆龙集团莅临正泰新能参观交流,探讨双方深化合作伙伴关系,共同助力日本清洁能源转型战略。创立于1933年的欧姆龙集团是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商。2022年3月欧姆龙集团正式启动了新长期战略规
从中国三峡电子采购平台获悉,三峡集团2023年光伏项目光伏组件集中采购(新疆哈密等2个光伏项目)中标候选人公示,共有正泰新能、通威、一道新能、天合光能、大恒能源、晶科能源入选。从中标价格来看,6家入围企业报价均低于1元/W,最低价格为0.943元/W。详情如下:中标候选人第1名:正泰新能科技股份
近日,韩华Qcells宣布关闭位于韩国的3.5GW组件工厂,这一决定是对韩国光伏市场停滞的回应。据悉,韩国光伏装机总量在过去三年中持续下降,从2020年的4.7GW降至2022年的3.4GW,并预计2023年将进一步减少,这一关闭计划旨在优化韩华的光伏组件生产能力。不过韩华表示将继续投资位于韩国Jincheon的工厂,
InfoLink海关数据显示,10月份中国共出口16.5GW的光伏组件,相较9月19.8GW减少16.7%,去年同比则增加39.8%。2023年1-10月累积出口达174.1GW,相比去年同期的133.3GW提升30.6%,已超越去年全年154.8GW的拉货量。欧洲市场10月中国出口6.2GW光伏组件至欧洲市场,相较9月的7.6GW下跌18%,与去年同比则下降1
从通威集团官微获悉,11月30日,通威太阳能光伏产业项目签约暨全球创新研发中心项目开工仪式在通威太阳能双流基地隆重举行。据悉,该项目规划在成都高新综合保税区双流园区总投资105亿元,建设年产25GW太阳能电池与20GW光伏组件项目。其中,电池片项目将建设年产25GW电池片生产线,预计2024年上半年建
近日,《麻省理工科技评论》中国团队携手DeepTech及领英(LinkedIn)中国正式发布“GlocalINTop50中国全球化企业之科技面孔”,掀起新一轮中国创新领先企业讨论热潮。全球领先的光伏智慧能源整体解决方案供应商东方日升在强劲的一体化实力加持下,于近百家企业中脱颖而出入选榜单,全球化品牌影响力再
11月29日,中国国际供应链促进博览会正于北京中国国际展览中心(顺义馆)火热进行中。晶澳科技作为全球新能源发电解决方案平台企业,在W2-E03展位展出了包括旗舰新品DeepBlue4.0Pro在内的多款高效产品及储能产品,受到媒体和现场参展观众的关注。前沿产品,赋能未来本次展会,晶澳科技展出6块高效光伏
11月28日,《麻省理工科技评论》中国、DeepTech与领英(LinkedIn)中国联合发布“GlocalINTop50中国全球化企业之科技面孔”企业图谱,正泰新能凭借在技术与创新实力、国际化人才建设、出海市场/品牌影响力等方面的优异表现,在众多行业领先企业中脱颖而出,成为50家中国全球化企业中科技企业中的代表之
11月28日,广东省能源集团新疆有限公司2023年光伏组件采购中标候选人公示。第一中标候选人:一道新能、晶科能源,综合单价0.938元/瓦、0.95元/瓦;第二中标候选人:晶澳、隆基绿能,综合单价0.958元/瓦、0.965元/瓦。根据招标公告,该招标项目采购产品型号P型高效单晶双面双玻光伏组件,功率≥550Wp,
11月22日上午,由洪泽区交通运输局、洪泽经济开发区共同引进的总投资2.1亿元年产1000兆瓦太阳能光伏组件研发制造基地开工建设。该公司研发生产销售先进太阳能光伏组件,产品不仅服务国内,还远销东南亚、欧洲等全球市场。项目建成全部达产后可实现年开票销售10亿元,年税收600万元以上。
11月28日,南网能源2023年晶体硅光伏组件框架招标,本次光伏组件框架招标容量拟为1400MW,分为3个标包,标包1供货量预估为400MW,标包2、标包3供货量均预估为500MW,其中单玻组件560MW,N型双面组件840MW。本次采购的光伏组件将用于采购人及下属单位(含珠海、深圳、佛山、上海、海南、广西等分公司、
眼下,距离2023年结尾已不足两个月,随着各家组件企业公布前三季度出货数据,以及对第四季度的出货预期,2023年组件出货量TOP10雏形已现。当然,站在并网装机的“最热”季节,各家龙头仍在奋力一搏,最终结果或许也就此改写。因此,本文仅是预期。着眼2023年的龙虎之争前,可以先回顾一下2022年的TOP10
近日,彭博新能源财经发布2023上半年度光伏组件出货量TOP10榜单,凭借稳健高效的产能保障和科技领先的N型技术,一道新能稳居全球第九位,交出了一份硬核成绩单。全球光伏行业保持蓬勃增长态势近年来,光伏行业整体发展势头强劲,据行业分析机构调研,2023上半年我国多晶硅、硅片、组件产量同比增长均在
9月12日,有投资者在投资者关系互动平台向英力股份提问,上半年,公司光伏组件出货量是多少MW?英力股份表示,上半年公司光伏组件出货量约10MW。
8月22日,阿特斯发布2023年半年度报告,公告显示,报告期内,上半年营业收入为261.05亿元,同比增长31.71%;实现归母净利润19.23亿元,同比增长321.75%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长284.18%。阿特斯表示,主要系公司光伏组件出货量大幅增加,光伏组件、系统产品营收同比增长
美国太阳能组件制造商FirstSolar报告称,2023年第一季度净销售额为5.48亿美元,较上个季度下降了4.54亿美元。据FirstSolar首席财务官AlexBradley称,一季度的亏损主要是由于公司增加了向分销中心的出货量,预期的组件销售时间发生变化。这样做是为了降低物流成本,使未来向客户的发货与合同交付时间表
4月7日,横店东磁发布公告称,公司2023年第一季度业绩预计实现归属于上市公司股东的净利润54,800万元~62,000万元,同比增长49.8%~69.5%。公告显示,横店东磁实现较好增长的主要原因为:组件出货量同比、环比均实现了较大的增长,盈利同比实现了翻番以上的增长。横店东磁磁材产业受市场竞争加剧和下游
近日,根据晶科能源最新发布的数据,2022年全年,公司组件出货量超过44GW,其中N型组件出货超过10GW。据此前第三方机构整理的数据,晶科能源22年组件整体出货量位居全球第二。而在N型技术高端市场领域,晶科能源成为首家年出货突破10GW量级的组件企业,位居全球第一,遥遥领先行业。回归A股科创板上市
1月9日,天合光能发布2022年度业绩预增公告。公告显示,经财务部门初步测算,预计2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为34.22亿元-40.18亿元,同比增加89.69%到122.68%。与此同时,预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为32.06亿元-38.02亿元,同比增加107.17%到145.63%。天合光
根据美国能源信息署(EIA)近日发布的一份报告显示,美国太阳能光伏组件的出货量从2020年的21.8GW,增加到2021年的创纪录的28.8GW。太阳能组件出货量包括进口、出口和国内制造和运输的组件。其中,2021年美国约80%的太阳能组件出货量是进口光伏组件,主要来自亚洲。2021年美国光伏组件出货量最大的州是
随着年中报陆续披露,备受关注的组件出货量数据再次更新,强者恒强的整体局面下,排位持续洗牌。TOP4断层式领先2022年上半年,国内TOP10组件企业总出货量达99GW,已达到去年TOP10组件企业全年总体出货量的64%。按照下半年出货量高峰的行业逻辑,今年TOP10组件的出货量或将再度创下新高,行业集中度进一
2023年光伏行业‘卷’字当头,从卷产品、卷技术、卷价格到卷产业链,随着竞争升级,光伏市场产能过剩、技术路线之争、价格战愈演愈烈,光伏企业经营情况逐渐分化。据北极星太阳能光伏网不完全统计,截至目前,已有80家光伏上市公司发布2023年三季度业绩报告,为更全面了解各光伏上市公司业绩情况,北极
10月30日,隆基绿能发布2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营业收入941亿元,同比增长8.55%;归属于上市公司股东的净利润116.94亿元,同比增长6.54%。据数据显示,过去18年国内企业建设了380GW左右的全产业链项目;近2年,行业新增超过380GW的全产业链项目。自2022年至今,隆基绿能已率先降低扩产
10月30日晚,晶科能源发布2023年第三季度报告显示,2023年前三季度,公司经营业绩取得同比大幅增长,实现营业收入850.97亿元,同比增长61.25%;归母净利润63.54亿元,同比增长279.14%;扣非净利润60.47亿元,同比增长298.94%。2023年第三季度,公司单季度实现归母净利润25.11亿元,环比二季度持续提升
钧达股份10月30日公布2023年第三季度报告,前三季度营业收入143.8亿元,同比增长93.59%;归属于上市公司股东的净利润16.38亿元,同比增长299.21%;基本每股收益7.87元。其中,第三季度营业收入49.59亿元,同比增长65.20%;归属于上市公司股东的净利润6.83亿元,同比增长396.34%。报告期内,新产品topco
10月31日,阿特斯发布2023年第三季度报告。年初至报告期末营业收入为39,118,820,264.21元,同比增加17.05%,归属于上市公司股东的净利润2,840,152,349.58元,同比增加126.02%。根据公告,归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末变动主要原因系光伏组件出货量较去年同期大幅增长,同时受益于“垂直一
10月27日,协鑫能科发布2023年三季度报告,截至2023年9月30日,公司资产总额2,848,149.69万元,较上年度末减少4.86%;归属于上市公司股东的所有者权益1,074,795.48万元,较上年度末增长4.00%。2023年1-9月,公司实现营业收入859,309.18万元,较上年同期增加8.82%;利润总额115,946.00万元,较上年同期
10月24日,2023年前三季度营收97.41亿元,同比增长27.77%;归母净利润4.84亿元,同比增长40.94%;基本每股收益0.44元。其中第三季度营收39.80亿元,同比增长33.27%;归母净利润2.47亿元,同比增长120.27%。
10月25日,TCL中环披露第三季度报告,第三季度公司实现营业收入137.56亿元,同比下降24.19%;同期归属于上市公司股东的净利润为16.52亿元,同比降低20.72%;前三季度,归母净利润同比增长23.75%,至61.88亿元。TCL中环称,随着光伏行业新产能释放,前三季度产业链由供应紧张逐步走向充裕,光伏行业竞争
10月25日,通威股份披露三季度报告,第三季度公司实现营业收入373.52亿元,同比下降10.52%;归属于上市公司股东的净利润30.31亿元,同比下降68.11%。前三季度公司实现营业收入1114.21亿元,同比增长9.15%;实现归母净利润163.02亿元,同比下降24.98%。据半年报显示,通威股份上半年实现营业收入740.68
10月23日,大族激光发布2023年三季度报告,前三季度实现营业收入93.87亿元,同比下降11.12%;归属于上市公司股东的净利润6.33亿元,同比下降37.59%;基本每股收益0.60元。其中,第三季度实现营业收入33.01亿元,同比下降8.96%;归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,同比下降45.37%。对比2020年半年报
10月14日,旗滨集团披露三季度报告,公司前三季度实现营业收入111.85亿元,同比(调整后)增长13.68%;净利润12.43亿元,同比下降0.42%;基本每股收益0.46元。公司第三季度净利润5.96亿元,同比增长251.89%。公告显示,随着需求端好转,第三季度公司玻璃产销、库存情况均保持了较好水平,价格同比有所
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