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其中,岿然不动的仍旧是断层式领先的TOP4,凭借n型技术领跑优势,晶科能源全力奔向90~100GW既定出货目标,蝉联榜首位置的同时,也将出货差距进一步扩大;隆基、天合、晶澳距离年度出货目标或有差距,但仍以超75GW的出货量遥遥领先。
值得重视的是,从2019年的10GW级别,TOP4企业出货量一路狂飙,但2024年增速或将创下近五年新低,高基数之外,行业周期影响可见其中。
接下来是“冲刺派”通威太阳能、正泰新能,尽管增速下滑但依然领跑,前者站稳TOP5且继续拉大差距,后者上升至TOP6。被赶超的则是老牌巨头阿特斯,坚守“利润第一性”原则,经营业绩持续亮眼。
竞争最为激烈的TOP10末班车,和此前预期一致,协鑫集成跃至TOP8,一道新能、东方日升、横店东磁、英利能源紧随其后,各家企业数据较为接近,排位变动或仅在一线之间。
变动最大的则为TOP11~TOP20,不难发现的是,行业寒冬之下,多家老牌企业出货明显受到影响,但也有“黑马”频出,在手订单极为可观,弯道超车决心尽显。
02
三“线”齐进
TOP20企业榜单中,备受关注的还有爱旭股份、华晟新能源,作为ABC、HJT技术路线的领军企业,出货量再次创下新高。事实上,这也构成了n型技术迭代的典型缩影。
据第三方机构统计,2023年国内光伏组件采购市场,n型产品占比由年初的13.9%快速飙升至年末的66.7%。而2024年,毋庸置疑,n型技术已然完成迭代。
这从企业出货也可见一斑。TOPCon组件已成绝对出货主力,HJT、BC产品出货连连攀升,三“线”并进,有望将n型产品市占率拉过70%。
细分来看,TOPCon企业代表,晶科能源组件出货中,n型占比由2023年的60%+提升至2024年的90%左右;晶澳科技预计2024底n型订单渗透率将达八成以上;此外一道新能、横店东磁、中清光伏等n型产品出货占比也达到80%以上。
HJT,华晟新能源披露,2024年异质结组件出货超6GW,累计出货已突破10GW大关;另一大领军企业,东方日升2024年异质结组件出货约5GW;国家电投集团n型制造的“旗舰”军团——国电投新能源,致力于铜栅线异质结技术的研发与创新,2024年组件出货600MW。
作为n型三大技术路线之一,2024年异质结产品的市场接受度明显走高。据北极星统计,2024年前11个月异质结组件的专包集采规模超过16GW,远超2023年。但推开大规模产业化之门,异质结技术仍须迈过“性价比”的关键门槛。
BC技术,2024年前三季度,在隆基组件出货中,BC组件占比27%;爱旭股份2024年ABC组件出货达6.3GW左右。毫无疑问,两大企业的极力推动之下,BC声势日益壮大,押注BC技术的企业消息络绎不绝。随着更多企业加入,“BC阵营”又将如何改成n型竞争格局呢?
03
效率竞赛
无可否认,效率乃光伏巨轮前行的核心引擎,这也是光伏技术不断迭代的源动力。
从企业调研获悉,尽管设备“交钥匙”工程为企业弯道超车提供了极大可能,但从实践来看,效率特别是量产效率提升绝非易事。由此,效率竞赛也成为头部企业跳出价格泥潭的首要路径。
回首2024年以来,光伏组件效率进一步突破。截至目前,效率最高的为爱旭股份的ABC组件,量产最高效率达25.2%。与此同时,继隆基推出新品组件量产效率达24.8%后,晶科、天合、晶澳纷纷官宣新品组件,量产效率同样达到24.8%。此外,组件量产效率达到24%以上的还有协鑫集成、一道新能、华耀光电、华晟新能源、国电投新能源等。
技术创新能否助力企业杀出重围?熬过寒冬的光伏组件格局又将如何演变?北极星将持续关注!
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