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写在前面:从补贴扶持到全面平价,十年光伏,不负期待成熟立身;未来时空,“双碳”目标重担在肩。而行业动力之源,当属优质产业链。2022年,北极星太阳能光伏网将聚焦组件、逆变器、支架等不同环节,通过系列专题文章探析各细分行业的竞争生态。第一期将聚焦逆变器行业,通过行业洗牌、技术路线、市场分析等不同角度全面展现逆变器赛道的机遇与挑战。
“在竞争中前进”,是中国光伏逆变器企业的真实写照。2010年,全球光伏逆变器TOP 10榜单均被欧美品牌霸占,2020年中国逆变器企业一举反超,全球榜单十进六。昔日的千帆竞发、百舸争流,在无数次雨打风吹之后,十不存一。山特、山亿、科诺、冠亚等老牌企业消失于渺渺江湖,阳光、华为登顶全球龙头宝座,如今,光伏市场中活跃的企业不足20家。在波澜壮阔的产业发展中,逆变器企业谱写了一部部励志篇章。
而今,风光大基地和整县分布式打开了光伏新时代,在阳光、华为双龙头格局下,诸侯割据、跨界企业纷至沓来……新一轮考验悄然而至,全球芯片短缺及原材料涨价导致逆变器毛利下降,风云诡谲的市场变幻中,谁将是下一匹搅弄风云的黑马,“剩者为王”时代,又有谁将会走向终局?
集中式市场:壁垒高筑、竞争充分
自2009年特许权招标及金太阳工程激发国内市场后,我国光伏行业几经曲折,终于领跑全球。十年辛苦不寻常,在击退了海外老牌企业、淘汰了一批又一批怀揣淘金梦的投机者后,逆变器市场集中度逐步提升,尤其是集中式市场已形成较为稳定格局,阳光电源、华为双龙头之外,上能、特变电工、科华数能、禾望、科士达等诸侯割据,专供组串产品的古瑞瓦特、锦浪科技、固德威等企业均占据一定的市场份额。头部企业凭借技术、渠道、成本、管理等优势高筑护城河,在充分竞争中开启了极致“内卷”时代。
技术变革是“内卷”的主要形式之一,10余年来,逆变器企业你追我赶,助推逆变器产品更为丰富,功能更加强大。从双路MPPT到多路MPPT,从基础的直流、交流转换到信息交互、智能分析,在AI技术的加持下,光伏逆变器进一步支撑电网,实现光储融合。
激烈的市场竞争中,逆变器技术更迭更为迅速,落后一步,或将意味着失去一部分市场。一个鲜明的例子是,2020年下半年,光伏组件纷纷推出基于182mm、210mm硅片尺寸的高功率组件,不足半年,华为、阳光电源、特变电工、科华数能、禾望、古瑞瓦特、锦浪科技、固德威、正泰、首航等企业快速跟进,相继推出与之适配的大功率组串式逆变器,进一步提升了地面电站组串式产品的占比。根据北极星太阳能光伏网统计,2021年光伏逆变器集采中,组串式逆变器占比超7成。逆变器企业凭借迅速的技术更新获得了相应市场份额。
技术的更迭带来的直接影响是成本迅速下降,十余年来,光伏逆变器价格从单瓦几元骤降至每瓦一、二毛钱,大功率组串式逆变器的集采价格已与集中式产品相当,逆变器价格越来越接近盈利临界点。如今,仅凭借价格战意图在光伏逆变器市场分一杯羹,已然不再现实。
科华数能市场人员介绍,现阶段逆变器集采投标价格已经到了毫厘之争的地步,“与组件行业相比,现在大力推广的新一代技术如HJT、TOPcon在上个世纪就已经研究、探索,而光伏逆变器最先进的技术产品早已应用,并不是行业有技术储备而不去降本,而是在现有的条件下,每一款新产品的推出,都是逆变器企业极致探索的成果。”
在技术、产品同质化严重,价格无限接近成本的现状下,逆变器企业间的竞争更是一场渠道、用户争夺战。尤其自光伏电站开发“国进民退”格局转换后,五大四小等发电集团成为主力军。华为、阳光、上能、科华、特变、禾望等企业凭借在集中式市场的早期积累,已有了稳定的客户群体。央国企集采模式对投标企业设置了较为严格的要求,限制了中小企业进场,使得集采某种程度上是龙头企业间的竞赛,吉瓦级逆变器采购大单时常被一两家龙头企业瓜分。
在上能看来,地面电站市场投资业主集中、单一标的大、应用场景单一、业绩要求高、利润率低,这些因素使得参与这类市场竞争的逆变器企业必须有很强的技术研发能力、成本管控能力、产能规模及完善的区域服务能力,新晋企业很难具备这一条件,即使在目前IGBT及芯片紧缺的情况下,也很难突破这一壁垒。
及至大基地时代,央国企更加注重供应商的信誉、保供能力以及大型项目的服务经验,头部企业受益明显。
分布式市场:竞争细化,或现搅局者
与集中式市场稳定的格局相比,分布式光伏市场相对分散,参与方众多。除了扎根于此的古瑞瓦特、锦浪、固德威、首航等企业外,集中式市场中的华为、阳光、上能、特变电工、科华、禾望等在2017年前后发力分布式。跨界企业如麦田、康佳的加入,让分布式市场更为热闹。
不同于集中式相对稳定的三足鼎立局面,分布式市场头部企业的地位似乎并不稳固。户用市场的爆发,让昔日专注工商业分布式的逆变器企业们进一步向户用市场下沉。阳光、上能、禾望等推出户用逆变器产品,并形成一定出货规模;华为功率优化器+组串式逆变器方案,被业内称为“掀桌子式”打法;正泰电源受益于正泰安能在户用市场的品牌影响力,产品推广顺畅。此外,受益于屋顶项目对安全性的要求提高,微型逆变器需求提升,禾迈、昱能科技加入分蛋糕阵营。
户用市场的TO C属性,使得品牌价值、服务能力、渠道优势显著的二三线企业参与度更高。2021年整县推进分布式光伏试点项目启动后,偶有名不见经传的企业中标。分散的客户需求,给后来者带来了发展机遇,市场更加活跃、竞争激烈,一时间胜负难料。
不容忽视的是,2021年以来全球化的芯片短缺及原材料涨价,加剧了分布式市场的动荡。在产能受限的情况下,逆变器企业将有限的物料供应盈利更好、规模更大的特定客户、特定项目。一位逆变器企业相关人士坦言“分布式市场的产品我们都可以生产,但在现有条件下,我们还是优先供应地面项目。”如此一来,分布式尤其是户用市场将面临逆变器短缺的风险。
芯片短缺将导致核心企业的产能无法满足市场需求,资本将加快推动其他细分市场的企业布局分布式产品,如上能、禾望、德业股份、麦田能源等。“新玩家入场将是近5年来最快捷、最容易的一次,而供应链管理将是这一轮分布式厂商最核心的竞争力。”
芯片短缺、原材料价格上涨带来直接的影响,是光伏逆变器产品毛利率下滑。可以预见的是,如果很长一段时间内原材料涨价无法缓解,芯片短缺依旧持续,部分逆变器企业将会提升价格。届时,用户将会转向供应链管控较好、承压能力强、价格相对有优势的企业,分布式市场格局或再度演变。
挑战不止于此,一旦芯片紧缺形势缓解后,逆变器企业的产能扩张或将导致未来的产能严重过剩。“产能过剩最终会通过剧烈的价格竞争完成行业洗牌,企业需要在这期间练好内功,才能在下一轮洗牌中占据有利位置。”上能提醒。
市场的严酷与魅力均来自于变革,不论是趋于稳定的集中式市场,还是变化诸多的分布式市场,昔日的跌宕起伏终成序章。“双碳”新时代正以锐不可当之势席卷光伏产业,且看光伏逆变器企业如何再试锋芒。
致谢声明
本次逆变器专题稿件获得了阳光电源、华为、上能电气、特变电工、古瑞瓦特、科华、禾望、麦田等企业的大力支持。因篇幅限制和行文逻辑,不能一一展现各位企业的精彩答复,敬请谅解。
由于篇幅限制,还有很多优秀的逆变器企业未能完全提及,留言区的广告位已留好,欢迎大家为各自支持的企业打CALL!
本文企业叙述均不涉及排行,特此声明!
——北极星太阳能光伏网编辑部
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1、全球逆变器产业发展概况(1)市场需求情况从需求端来看,逆变器行业增长主要由全球新增光伏装机需求、存量逆变器更换需求以及电化学储能市场爆发带来的储能逆变器装机需求驱动。2022年全球光伏市场需求保持高速增长,全球新增光伏装机容量约230GW,同比增长35.3%。新增装机市场对光伏逆变器的市场需
随着全球碳中和的深入推进,能源变革的浪潮也悄悄改变着人们的生活方式,户用光伏越来越成为全球众多家庭的绿色低碳选择。拿国内来说,2023年第一季度全国新增并网容量33.65GW,其中户用分布式光伏达9GW,市场地位举足轻重,光伏走进千家万户正在成为时代潮流。十年畅销百万台,经典爆款风靡全球SDT系
近日,阳光电源印度团队发来捷报,公司在印度市场取得重大突破,逆变器累计出货量超过10GW,在印度全球逆变器合作伙伴中位列第一。阳光电源更是以超35%的市占率稳居第一。这些瞩目的成绩是公司深耕印度市场多年后所取得的一大里程碑,将激励着阳光电源进一步开拓服务印度市场,推动印度绿色低碳能源的持续发展。
根据美国市场研究机构伍德麦肯兹在六月发布的“2020全球光伏逆变器供应商市场排名”显示,2020年,全球光伏逆变器出货量猛增至185GW(AC),同比增长超过40%。华为、阳光电源和SMA牢牢占据出货量前三的市场主导位置,PowerElectronics依旧排在第四位。同时,供应商集中占比还在加剧,TOP10的光伏逆变器供应商占据了80%的市场份额,同比增长4%。
光伏逆变器的寿命一般在10—15年左右,短于光伏组件的寿命20—25年。多家市场调研机构日前发布的报告称,光伏逆变器更新潮将比组件更新潮来得更早。方正证券测算,2020年全球光伏逆变器更换规模约7吉瓦,预计到2025年将快速增长至37吉瓦左右。同时,在全球光伏年新增装机规模持续提升的情况下,光伏逆
全球光伏逆变器和模块级电力电子市场在2019年首次突破90亿美元的门槛。根据研究公司WoodMackenzie对逆变器市场的最新分析,逆变器出货量去年也创下了历史新高,仅略低于1.3亿瓦。除了全球太阳能安装量的增长之外,还有两个因素促使逆变器市场在2019年创下历史新高:在美国投资税收抵免从30%降至26%下降
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IHSMarkit报告显示,2019年得益于美国,西班牙,拉丁美洲,乌克兰和越南等主要市场的旺盛出货量,全球光伏逆变器市场实现了创纪录的出货量,收入首次超过90亿美元大关。逆变器的全球竞争格局仍然相对巩固,前十大供应商占全球光伏逆变器出货量的70%以上。随着行业继续保持快速增长,由于两个关键因素
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1月3日,浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(证券简称:“艾罗能源”,证券代码:“688717”)在上海证券交易所正式上市交易。公司发行价为55.66元/股,发行市盈率为7.95倍。截至发稿,艾罗能源股价报99.80元/股,总市值达到159.7亿元!据悉,艾罗能源是光伏储能系统及产品提供商,主要面向海外客户提
12月14日,艾罗能源发布招股意向书,拟于上海证券交易所科创板上市。发行前总股本为12,000万股,拟发行数量4,000.00万股,预计发行日期为2023年12月22日。本次发行募集资金扣除发行费用后,公司将投资于以下项目:(一)储能电池及逆变器扩产项目项目拟建设厂房及配套设施,引进高端的生产设备、检测设
24日,国家电投国家电力投资集团有限公司2023年度第五十批集中招标(第一批光伏逆变器设备)中标候选人出炉。此次集采规模10GW,其中组串式逆变器8.9GW、集中式逆变器1.1GW,6家企业入围。
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6月30日,爱士惟发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)。据公告,本次公开发行股票数量不超过3731.8841万股,且不低于本次发行完成后公司股份总数的25%。预计投入募资15亿元,其中5.39亿元用于智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目,3.13亿元用于上海研发中心升级项目,1.98亿
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根据公开信息统计,8月-11月,光伏逆变器招标规模达52.7GW,约有36GW为组串式逆变器,占总招标规模的68.4%;15.8GW为集中式逆变器招标,占30%。其中,国家能源集团招标规模最大,达到13.65GW、大唐集团位列第二,招标规模10.52GW、中国能建以6.2GW的成绩位列第三,中核集团、三峡集团、中国电建、国投
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