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财务报告显示,2024年第三季度,SolarEdge的GAAP净亏损为12.1亿美元。受业绩低迷影响,SolarEdge在2024年11月份宣布将关闭储能业务,将重心转向太阳能业务。
同样实施裁员措施的还有美国微逆龙头Enphase Energy。2024年11月8日,Enphase Energy宣布正着手进行一项重组计划,其中包括裁减约500名员工和承包商,并裁撤在墨西哥的部分业务,同时削减成本、提高效率,预计裁员将在今年上半年完成。
而据报道,早在2023年12月,Enphase Energy已宣布在全球裁员10%。
多年连续进入全球逆变器出货TOP 10榜单的德国逆变器巨头SMA Solar也陷入困境。2024年11月14日,SMA Solar宣布,将在全球裁员1100人,其中三分之二为德国员工。同时,SMA Solar预计2024年度的总体亏损(EBIT)为5000万至1亿欧元。
而就在此前9月份,SMA Solar宣布了重组转型计划,以应对“动荡”市场环境。重组和转型计划围绕优化公司的成本结构、调整组织和运营结构、重新定位市场战略三方面展开。
二、老牌企业卷土重来
在上述三巨头被业绩低迷阴霾笼罩之际,却有昔日逆变器“老兵”重返战场。
2024年12月,ABB宣布已签署协议,将从西门子歌美飒手中收购电力电子业务。据了解,ABB正在收购的产品包括风能转换器、工业电池储能系统(BESS)和公用事业规模的太阳能逆变器。
这意味着,阔别逆变器领域4年之后,ABB或重振逆变器业务。
据了解,ABB在2013年以10亿美元收购了全球第二大光伏逆变器制造商Power-One,自此ABB开启了全球光伏领航之路。2018年,据伍德麦肯兹统计,ABB光伏逆变器出货量位居全球第五。
随着逆变器业务营收下降,ABB萌生退意。2020年3月,ABB完成光伏逆变器业务的剥离,正式退出逆变器业务。
同样重返赛场的还有西门子。
2009年,西门子收购了Archimede Solar Energy和Solel Solar Systems等企业,成立了光伏业务部门。令人始料不及的是,在接下来几年西门子的光伏业务处于亏损状态。2013年,西门子宣布退出逆变器业务。
而在2019年,西门子“卷土重来”,收购了Kaco的逆变器业务。收购时,Kaco已经在威斯康星州基诺沙工厂生产逆变器。
2023年,西门子计划在美国增加制造产能,并从2024年开始,生产服务美国市场公用事业项目的碳化硅光伏逆变器,产能为800MW。
另据媒体报道,国外企业Summit Ridge近期宣布与西门子达成供应协议,从2025年一季度开始,西门子将在Summit Ridge位于伊利诺伊州和弗吉尼亚州的项目中供应1000台逆变器。
三、变局前奏
在光伏行业发展的数十年里,海外逆变器品牌曾一度占据全球主导地位。直至2019年前后,艾默生、通用电气、博世、施耐德以及ABB等老牌企业陆续退出逆变器业务。与之相对的是,中国光伏逆变器企业凭借产品、成本等优势市占率迅速提升。
经过多年的发展,全球光伏逆变器格局迎来重大转变。根据伍德麦肯兹《全球光伏逆变器和组件级电力电子产品市场份额2024》),2023年全球光伏逆变器出货量排名前十的企业市占率达到81%。其中,中国光伏逆变器企业占据9个席位,海外企业仅剩SMA Solar一家。
2024年以来,海外老牌逆变器巨头重返战场,在昔日品牌影响力的加持下,企业竞争将进一步加剧。
而各地陆续出台扶持本土制造的政策,进一步吸引企业扩产,甚至出现一边亏损、一边扩产的情况,让局面更为混乱。例如,西班牙逆变器制造商Power Electronics在其2024-2027年的战略计划中表示,计划投资3亿欧元扩大其在西班牙和美国的逆变器产能,并指出到2026年将在美国增加20GW以上的制造能力;日本工业集团TMEIC Corporation也在2024年宣布,计划在美国建立一家集中式光伏逆变器工厂,规划初始年产能为9GW。
此外,传统光伏市场需求增长减缓、新兴市场的崛起,也将逆变器带入更深层的全球化竞争。如中东市场、东南亚市场的光伏需求增长显著,南非市场在限电背景下,光储系统成为刚需;巴西市场在利率下行的带动下光伏需求有望增加……对此,逆变器企业需要更多的出海模式,避免蓝海变红海。
产能过剩同样值得重视,2024年欧洲光伏市场在高库存、电价下滑等影响下,导致个别逆变器企业业绩下滑甚至亏损。结合此前多家企业的扩产规划,逆变器企业需警惕产能过剩带来的供需失衡。另外,在光储一体化趋势影响下,逆变器企业的竞争也由光伏行业扩大至光储行业,甚至吸引更多电气企业入局。
另一方面,在光储一体化趋势影响下,逆变器企业的竞争也将由光伏行业扩大至光储行业,甚至吸引更多电气企业入局。
种种因素影响下,光伏逆变器新一轮洗牌即将拉开序幕,变局之下,中国逆变器企业又将如何发挥优势,迎接机遇与挑战?北极星将持续关注。
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