全球能源展望报告研究对比（2021）

全球能源转型日趋深入，能源系统面临多种不确定性。有关能源系统关键指标发展趋势的研判，取决于对全球技术进步、经济增长和能源市场动态的认知，更关乎于政府经济战略和能源政策、公司发展战略和经营策略的制定，鉴于能源系统及其影响因素的复杂性，全球能源展望更多的是描述未来能源系统的各种可能性，从不同视角预判能源未来发展趋势。

本文选取各机构2020年至今发布的具有代表性的全球能源展望报告进行综合比对，提取展望报告各种情景分析中对能源走势具有共性的判断，展现全球能源发展趋势，探索能源系统发展路径。

（来源：微信公众号“能源研究俱乐部” ID:nyqbyj 作者：能源情报研究中心 杨永明）

一 全球能源展望报告总体情况

（一）近期发布的全球能源展望报告

2020年至今，国际能源署等国际能源组织、BP等国际石油公司、彭博新能源财经等能源咨询机构相继发布了最新的全球能源展望报告。在我国，国网能源研究院和中国石油经济技术研究院也已连续数年发布全球能源展望报告。这些报告有不同的分析视角和侧重点，但普遍关注疫情影响和能源转型两大主题。

2020年至今，国际能源署（IEA）、国际可再生能源署（IRENA）、欧佩克（OPEC）等国际能源组织，BP、挪威国家石油（EQUINOR）、道达尔（TOTAL）等国际石油公司，彭博新能源财经（BNEF）、麦肯锡（MCKINSEY）等知名能源咨询机构相继发布了最新的全球能源展望报告。

IEA发布的《世界能源展望2020（World Energy Outlook 2020）》着眼于未来10年的关键时期，聚焦疫情对能源行业的冲击、各国加快能源转型的措施等，探索走出危机的不同途径，并对未来几十年全球能源体系发展提供全面展望。IEA指出，疫情对能源的未来带来了巨大的短期不确定性，因此此次展望对未来10年的关注远远超过以往任何版本，世界正在进入加速向清洁能源转型、碳排放结构性下降的关键10年。

IRENA的《全球可再生能源展望2020（Global Renewables Outlook 2020）》从能源和社会经济方面的角度审视正在进行的能源转型。展望提出，在促进社会转型脱碳的综合政策指导下，能源转型可以推动广泛的社会经济发展，这种全局路径可确保能源脱碳与经济、环境和社会目标保持一致。展望预测期至2050年，同时展望中还提供了2050年以后将碳排放减至净零甚至可能零排放的思路。

OPEC的《世界石油展望2020（World Oil Outlook 2020）》重点关注全球石油行业发展情况。与以往版本中对石油需求始终保持的乐观预期相比，在最新展望中OPEC最大的转变是认为石油需求可能将于本世纪30年代见顶，这同时也反映出疫情对全球经济和民众消费习惯的持久影响。此次展望OPEC将预测期从2040年延长至2045年。

BP《世界能源展望2020（Energy Outlook 2020）》探讨了全球能源转型的可能路径，未来30年全球能源市场可能的演变方式，以及会对其产生影响的主要不确定因素。此次报告将展望期延长10年至2050年，这也是BP公司设定的实现净零排放目标的时间。

EQUINOR通过《能源展望2020（Energy Perspectives 2020）》对2050年全球能源市场，特别是油气市场发展进行全面展望。EQUINOR指出，能源转型正在发生，但与《巴黎协定》展示的雄心相比过于缓慢。新冠肺炎疫情正在对能源需求产生持续影响，全球经济反弹、生活消费方式转变成为可持续发展的关键，新兴经济体对此发挥决定性作用。

TOTAL在《能源展望2020（Total Energy Outlook 2020）》中讨论为满足更多的能源需求、实现更少的碳排放，未来能源系统将受到哪些关键因素的驱动。此外，展望特别对欧洲2050年净零排放愿景下其能源系统如何发展进行分析。

BNEF的《新能源展望2020（New Energy Outlook 2020）》主要着眼于电力行业，聚焦各类发电技术的经济性。展望从经济性角度出发，全面覆盖2050年能源经济的不同领域，对工业、建筑和交通领域用能均有详细深入分析。此次展望的亮点在于展示低碳电力的巨大潜能，无论是通过直接电气化还是以绿氢的形式，低碳电力在推动全球交通运输、建筑和工业领域脱碳方面都将发挥巨大潜能。BNEF认为，未来10年将是能源转型的关键期，为此，全球需加速部署风电、光伏发电，加速普及新能源汽车、分布式可再生电源以及热泵等低碳供暖技术，加速扩大零碳燃料开发和部署的规模。

MCKINSEY发布的《全球能源视角2021（Global Energy Perspective 2021）》对转型中的全球能源系统关键维度进行深入分析，并模拟未来几十年能源系统将如何演变。MCKINSEY研究认为，鉴于许多经济复苏计划规模之庞大，刺激措施将在未来几十年能源系统塑造中起到关键作用。

国网能源研究院的《全球能源分析与展望2020》突出疫情影响，考虑各国能源转型政策和多国碳中和目标，研判全球能源中长期发展趋势，并就能效、欧洲能源转型、全球能源转型中的中国贡献等进行专题研究。

中国石油经济技术研究院2020年版《2050年世界与中国能源展望》聚焦全球产业链供应链重构、生产生活方式变革、数字化转型加快，各国加码应对全球气候变化目标等发展新趋势，并在此基础上研判全球及中国能源发展趋势。

综合以上各机构近期发布的全球能源展望，从立场角度看，无论是能源组织、石油巨头，还是能源研究、咨询机构，在呈现各自的能源展望时，必然会从不同的立场出发。如IEA的能源展望评估各国加快能源转型的措施等，旨在为成员国提供具有价值的政策建议。BP等石油公司的能源展望作为企业决策的依据和参考，与其主动适应变化、调整发展战略的步伐相符，展望中对未来能源结构的预期和变化，也反映出政府和民众的主流意愿。

从展望期看，各机构最新发布的能源展望中，IEA的展望面向2040年，OPEC的展望期为2045年，IRENA、BP、EQUINOR、TOTAL、BNEF、MCKINSEY、国网能源研究院、中国石油经济技术研究院则预测到2050年。此外，研判能源系统多项指标变化趋势时，各展望选取的基准年各有不同（多数展望以2018年或2019年为基准），并且对多项指标历史数据的统计亦不尽相同。

从关注重点看，各机构最新的能源展望普遍关注新冠肺炎疫情对能源行业的影响和能源转型的前景这两大主题，并且两个主题是相互关联的，受多个不确定因素影响，特别是疫情的持续时间、严重程度、经济影响，以及在多大程度上将能源纳入经济复苏计划等。IEA、BNEF等机构在探索当今能源行业摆脱困境的出路和加快转型的前景时，将重点都放在未来10年。

（二）各展望报告的情景设置

各机构的全球能源展望从情景出发，构建能源未来格局，反映能源发展的不确定性。根据能源转型速度的不确定性，可将各展望中设置的情景分为渐进式转型情景和激进式转型情景。分析各情景间的差异，寻找相似的假设边界下各情景对未来趋于相近的判断，有助于从不同视角把握未来能源发展路径。

能源展望中的情景分析已走过很长一段历程。各机构的全球能源展望从情景出发，基于不同政策与社会偏好的可能假设，探索各种因素的共同影响并作出对应推论，构建全球能源未来格局，以显示能源系统发展的不确定性和可能经历的变化。在当前能源系统受多种不确定因素影响的情况下，通过比较不同情景来说明能源系统可能如何发展，比以往任何时候都更具参考价值。

◆IEA

在《世界能源展望2020》中，IEA模拟了全球能源领域四种可能出现的情景：既定政策情景（StatedPoliciesScenario, STEPS），延迟复苏情景（Delayed Recovery Scenario, DRS），可持续发展情景（Sustainable Development Scenario, SDS）和2050年净零排放情景（Net Zero Emissions by 2050 case, NZE2050）。

既定政策情景（Stated Policies Scenario, STEPS）假设全球2021年逐步控制疫情，同年全球经济恢复到疫情前水平，这一设想符合各国政府迄今已公布的政策取向和目标。

延迟复苏情景（Delayed Recovery Scenario, DRS）本质上与既定政策情景相同，但模拟的情况是疫情对全球经济前景造成持久损害，全球经济到2023年才能恢复到危机前水平，同时疫情全球流行致使能源需求进入自上世纪30年代以来增长率最低的10年。

可持续发展情景假设清洁能源政策和投资激增使能源体系步入正轨，全面实现可持续能源目标。

在可持续发展情景基础上，IEA进行扩展分析，延伸出2050年净零排放情景，这一详细的分析模型描述了未来10年需要怎样做才能使全球二氧化碳在2050年达到净零排放。

◆IRENA

《全球可再生能源展望2020》包含已规划能源情景（Planned Energy Scenario）、转型能源情景（Transforming Energy Scenario）等预测情景。

已规划能源情景是IRENA的主要分析情景，该情景基于各国政府当前已制定的能源政策及相关计划，包括《巴黎协定》下国家自主贡献（NDC）、各国最新的气候和能源目标等，并以此为能源系统发展提供视角。

转型能源情景为经济长期稳定发展提供了低碳可持续和气候安全的基础。该情景预期可创造更多的就业机会，实现更高的经济增速，让生活环境更加清洁。

在转型能源情景基础上IRENA提出更深度脱碳视角（Deeper Decarbonisation Perspective），为进一步降低排放量提供思路。根据转型能源情景，全球平均气温上升将控制在2摄氏度以内；而从更深度脱碳视角出发，全球有望在2050～2060年间实现净零排放，并使本世纪全球温升控制在1.5摄氏度以内。

◆BP

BP在《世界能源展望2020》提出了到2050年能源转型的三种情景，即一切如常情景（BAU）、快速转型情景（Rapid）和净零情景（Net Zero）。

一切如常情景假设政府政策、技术以及社会偏好以最近数年来的方式和速度持续发展下去。

快速转型情景假设通过实施相关政策措施，如大幅提高碳价等，大幅降低能源相关二氧化碳排放量，全球温升控制在2摄氏度之内。

净零情景假设社会与消费者行为习惯和偏好发生巨大转变，如推广循环经济和共享经济、转向低碳能源品种等，使快速转型情景中的政策措施进一步被强化，从而实现能源相关二氧化碳排放量的进一步下降，全球温升控制在1.5摄氏度。

◆EQUINOR

EQUINOR的《能源展望2020》分析了三个非常不同的情景趋势：竞争情景（Rivalry）、改革情景（Reform）和反弹情景（Rebalance）。其中竞争情景、改革情景延续了此前版本中的情景设置，反弹情景为此次展望中新增的情景。

竞争情景代表着能源系统由地缘政治等不确定因素驱动，具有一定的脆弱性，无法有效应对未来的挑战。

改革情景代表着能源系统由市场和技术等因素驱动，经济增长优先，政策力量推动能源系统发展。

反弹情景设想全球政策协同保护环境，消费者行为的变化、工作和生活方式的选择，更加有利于可持续发展。该情景聚焦联合国所有可持续发展目标，展示出能源系统需要走向何方，才能与全球2摄氏度温控目标更好协同，才能为可持续的未来作出贡献。在该情景中，能源转型的速度最快。

◆TOTAL

TOTAL在《能源展望2020》中对世界能源展望设有动力情景（Momentum）和炸裂情景（Rupture）。

动力情景符合目前实践，考虑到欧洲《绿色协议》，欧洲以外国家地区的气候能源目标和NDC，各国积极部署电动汽车、风电光伏、生物燃料等成熟技术，但不足以满足全球低于2摄氏度温控目标，到2100年，全球平均温度上升2.5～3摄氏度。

炸裂情景假设，各国公共政策将发生强烈转变，所有国家致力于零净排放。在此情景中，技术突破是一个先决条件，氢气、合成燃料、碳捕获等将形成产业规模，本世纪内全球平均温度上升1.5～1.7摄氏度。

◆BNEF

《新能源展望2020》中的核心情景是经济转型情景（Economic transition scenario），此外BNEF还假设了气候情景（Climate scenario）并展开分析，探索清洁电力和绿氢结合的路径是否可以将全球升温控制在2摄氏度以内。

◆MCKINSEY

在《全球能源视角2021（Global Energy Perspective 2021）》中，MCKINSEY从四种情景出发，构建全球能源格局前景，分别是参考情景（Reference Case），延迟转型情景（Delayed Transition case），加速转型情景（Accelerated Transition case）和1.5摄氏度路径（McKinsey 1.5°C Pathway）。

在参考情景中，MCKINSEY根据技术发展、法规、消费者偏好以及投资者情绪等因素，描述能源系统将如何演变，并将之作为主要分析情景。加速转型情景和延迟转型情景分别假设全球能源系统经历快速和因疫情而延迟的转型。1.5摄氏度路径中MCKINSEY提供了将全球温升控制在1.5摄氏度，并以此稳定气候变化的思路。

◆国网能源研究院

国网能源研究院的《全球能源分析与展望2020》着重考虑疫情影响、各国能源转型政策和碳中和目标，更新了基准、加快转型、2摄氏度三种情景。

基准情景中，能源效率水平持续提高，能源清洁低碳转型稳步推进，技术创新潜力平稳释放，自主减排承诺全部兑现，并在2030年后保持政策连续性。

加快转型情景中，能源效率水平进一步提高，能源清洁低碳转型加快推进，技术创新成效显著，能源气候政策趋于严格，终端电气化与可再生能源发展提速。

2摄氏度情景中，以实现全球温升控制目标为约束，考虑各国已公布的碳中和愿景，能源效率水平大幅提高，能源清洁低碳转型快速推进，颠覆性能源技术取得突破，电气化达到更高水平，可再生能源实现更大力度替代。

◆中国石油经济技术研究院

中国石油经济技术研究院2020年版的《2050年世界与中国能源展望》在世界展望部分设计了参考情景、加速智能互联情景和2摄氏度温控情景。

参考情景中，2021年新冠肺炎疫情得到有效控制，各国更加重视能源及其产业链与供应链的安全，同时绿色循环经济成为经济复苏的重要抓手，推动能源总体朝着清洁、低碳转型。

加速智能互联情景中，生产生活方式发生颠覆性变革，能源系统加快向智能化、数字化、网联化转型升级，能源生产、消费各环节更优化高效。

2摄氏度温控情景中，各国为实现《巴黎协定》目标，不断提升自主减排贡献力度，加大碳税、碳配额总量控制等政策实施力度，推动低碳技术创新及更大规模应用。

综合以上情景设置，近期各展望报告均体现疫情影响。有的展望对此专设情景进行分析，如IEA的延迟复苏情景模拟疫情对全球经济造成持久损害、能源需求延迟恢复，MCKINSEY的延迟转型情景假设全球能源转型因疫情而延迟等；有的展望将疫情影响作为其情景分析的前提基础，如国网能源研究院三种展望情景对疫情防控的假设保持一致，均认为2021年疫苗研制取得决定性进展、全球疫情逐步得到有效控制。

同时，各展望报告均体现出能源转型。根据能源转型速度的不确定性，可将各展望中设置的情景大致分为两类，分别是渐进式转型情景和激进式转型情景。渐进式转型情景，即全球能源系统将持续目前的发展惯性，各国推行当前的政策、维持当前的消费和行为模式，或做出一定的改进，但据此预测，仍不足以实现《巴黎协定》目标。激进式转型情景，即围绕《巴黎协定》目标或更雄心勃勃目标（如2050年前后实现碳中和）而设定的情景，以实现2100年前全球平均气温上升控制在2摄氏度或更低。此类情景为全面实现可持续发展指明道路，提出对能源系统各个环节进行迅速而广泛的变革。

需要指出的是，鉴于能源系统及其影响因素的复杂性，任何情景都难以覆盖能源未来几十年的发展趋势。因此，对比各机构发布的能源展望，分析各情景之间的差异，寻找相似的假设边界下各机构对未来趋于相近的判断，有助于从不同视角把握能源发展路径，勾勒能源未来图景。

二 能源需求展望

短期来看，全球能源需求有望在1至4年内反弹至2019年的水平，长期来看，经济和人口增长推动世界能源需求增长，但同时能源强度持续下降，减缓能源需求增长态势。相较于此前版本的展望报告，各机构已不同程度下调对全球能源需求的长期预期。在渐进式转型情景中，分析认为，到2050年全球一次能源需求将持续增长，但终究无法回归至此前的增长速度。在激进式转型情景中，部分分析认为到2050年一次能源需求将继续增长，部分则认为，一次能源需求将出现下降趋势。

◆IEA

IEA的分析显示，疲软的经济前景使全球能源在诸多方面陷入停滞。短期来看，在既定政策情景中，全球经济将在2021年恢复到2019年水平，一次能源需求将在2023年恢复到2019年水平。而在延迟复苏情景中，全球经济活动将在2023年才能恢复，一次能源需求要到2025年才能恢复。中长期来看，在既定政策情景中，到2040年，一次能源需求将从2019年的144.06亿吨油当量，以年均0.8%的增速增至170.85亿吨油当量。相比之下，可持续发展情景中，2040年一次能源需求将降至130.20亿吨油当量，年均降速0.5%。

◆IRENA

根据IRENA的已规划能源情景，按照当前各国制定的政策及承诺的目标，到2050年全球一次能源需求将从2018年的599艾焦（约143亿吨油当量）增至710艾焦（约170亿吨油当量），年均增速0.6%，几乎是2010～2017年一次能源需求增速（1.1%）的一半。根据转型能源情景，若全球经济能按照展望描述的能源转型路径长期稳定并低碳安全地发展，到2050年全球一次能源需求将降至538艾焦（约128亿吨油当量），年均下降速度约为0.3%。

◆OPEC

OPEC认为，2019～2045年，全球一次能源需求预计将以年均0.9%的速度增长，从2019年的2.89亿桶油当量/日增至2045年的3.61亿桶油当量/日。发展中国家将在能源需求增长方面发挥关键作用，而发达国家则在提高能源效率和低碳技术方面投入更多。预计非经合组织国家和地区能源需求将上升7650万桶油当量/日，而经合组织国家和地区能源需求将下降440万桶油当量/日。印度和中国的能源需求将分别年均增长2.8%和0.9%，占展望期内发展中国家能源需求增量的一半以上。

◆BP

BP展望的三种情景均认为，展望期内全球能源需求将会持续增长。在一切如常情景中，到2050年全球一次能源需求将从2018年的576艾焦（约138亿吨油当量）增至725艾焦（约173亿吨油当量），涨幅约25%，年均增速为0.7%。在快速转型情景和净零情景中，由于能源效率的提升，一次能源需求将在展望期的后半段达峰并保持平稳，到2050年一次能源需求将达到625艾焦（约149亿吨油当量），与2018年相比，涨幅约9%，年均增速为0.3%。

BP表示，发达国家能效提高节约的能源超过能源需求增量，全球能源需求增长完全由新兴经济体驱动。新兴经济体的能源消耗增长由印度和其他亚洲国家带动，与过去的趋势相比，中国能源需求增长急剧放缓，将在2030年达到峰值，而印度随后成为需求增长的最大来源。

◆EQUINOR

在EQUINOR的展望中，竞争情景中，由于对气候和能源效率政策的关注较少，并且技术发展比其他情景要慢，2050年全球一次能源需求将以年均0.6%的速度增至172.2亿吨油当量。改革情景中，政策和技术带动能源强度改善，展望期内能源需求增长略缓，达到156.0亿吨油当量，年均增速约为0.3%。反弹情景中，能源需求将在几年内达峰，到2050年，全球一次能源需求将降至120.3亿吨油当量，较2018年下降近15%，年均降低0.5%。

◆TOTAL

TOTAL动力情景中，展望期内全球一次能源需求年均增长0.6%，2050年一次能源需求将在2018年基础上增长25%，其中非经合组织国家和地区随着人口增加和生活水平提高，能源需求年均增长1.2%，经合组织国家和地区能源需求下降1600万桶油当量/日。炸裂情景中，展望期内全球一次能源需求年均增长0.4%，2050年一次能源需求将在2018年基础上增长10%。

◆国网能源研究院（SGERI）

展望中长期，全球经济增长、人口规模扩张导致全球能源需求增长动力仍较为强劲。基准情景中，全球一次能源需求持续攀升，2050年约252亿吨标准煤（约176亿吨油当量），较2019年增长约22%。加快转型情景中，2035年前后全球一次能源需求进入平台期，2050年约223亿吨标准煤（约156亿吨油当量），较2019年增长约9%。2摄氏度情景中，全球一次能源需求较快进入平台期，2035年前后开始大幅下降，2050年约188亿吨标准煤（约132亿吨油当量），较2019年下降约9%。

◆中国石油经济技术研究院（CNPC ETRI）

全球新冠肺炎疫情对一次能源需求短期冲击明显，长期看，世界经济和人口增长推动能源需求持续增长，参考情景中，2050年全球一次能源需求达185.8亿吨标准油，展望期内年均增长0.95%。加速智能互联情景中，能源生产、消费各环节更优化、精准，能效水平改善明显，以较少的能源消费支撑了更快的经济增长，2050年一次能源需求较参考情景减少2.2%。2摄氏度温控情景中，2030年全球一次能源需求159亿吨标准油，年均增长1.2%；2050年182亿吨标准油，2030～2050年年均增长0.7%。

综合以上各机构的研判，短期来看，在经历新冠肺炎疫情带来的冲击之后，全球能源需求有望在1至4年内反弹至2019年的水平，长期来看，经济和人口增长仍将推动世界能源需求增长，另一方面能源强度持续下降也在扭转能源需求增长态势。发达经济体能源需求延续饱和或逐步下降，新兴经济体能源需求保持增长。考虑到疫情影响和来自气候政策的压力，对比此前版本的展望报告，各机构已不同程度下调对全球能源需求的长期预期，鉴于疫情对经济和消费者习惯的持久影响，未来的能源需求可能会持续低于过去的预测。

在渐进式转型情景中，所有分析均认为，到2050年全球一次能源需求将持续增长，但终究无法回归至此前的增长速度。除中国石油经济技术研究院参考情景预测的一次能源需求和年均增速略高以外，其他分析预计一次能源需求将增至156亿吨～176亿吨油当量之间，年均增速在0.3%～0.7%之间。相比之下，在激进式转型情景中，部分分析认为一次能源需求将继续增长，但增幅低于渐进式转型情景，另有部分分析认为，一次能源需求将呈现下降趋势，或在几年内达峰后下降，到2050年较目前降低10%左右。