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2019年以来,因双玻的广泛应用导致需求旺盛,光伏玻璃一直处于紧缺状态,价格不断上行,毛利率有所回升。根据北极星太阳能光伏网,2019年光伏玻璃经过3轮上涨,至12月末光伏3.2mm镀膜光伏玻璃均价报价在29元/平方米,基本回升到2017年的水平。随着新冠疫情影响,2020年4月光伏玻璃价格回落至26元/平方米。
(来源:微信公众号“乐晴智库精选”ID:lqzk767)
当前,我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国和出口国。目前年产能达13.6亿重量箱(约6800万吨),2019年平板玻璃产量达9.27亿重量箱(约4650万吨),光伏玻璃占比约14%(约670万吨)根据中国海关,2019年,我国光伏玻璃出口总量200.69万吨左右,同比增加14.5%,出口金额16.86亿美元,比同期增加18.2%;进口量同比下滑19.4%。
光伏玻璃主要是用于光伏组件的透光面板。覆盖在光伏组件上的光伏玻璃经过镀膜后,可以确保有更高的光线透过率,同时经过钢化处理的光伏玻璃具有更高的强度,可以使太阳能电池片承受更大的风压及较大的昼夜温差变化。
根据Solarzoom,光伏玻璃在常规组件中成本占比约7%,在单晶PERC组件中成本占比约6%,是占比最高的光伏辅材之一。
光伏玻璃的成本主要包括直接材料、燃料动力、直接人工和制造费用,其中直接材料、燃料动力合计占比达到80%。直接材料的主要构成为纯碱和石英砂,燃料及动力的主要构成为石油类燃料(包括重油和石油焦)、天然气和电。
在原材料成本方面,超白石英砂是光伏玻璃主要原材料之一。光伏玻璃对透光度要求较高,需要通过控制着色氧化剂Fe2O3的含量(低于1500ppm以下)提高玻璃折射率。
光伏玻璃是产业链上价格最平稳的环节之一,市场空间随装机量持续成长。2010年以来光伏新增装机量增长6.5倍,但由于终端产品价格每年下降10-20%,组件市场价值增长有限,光伏玻璃需求增长5.3倍,市场价值增长近2倍,在组件成本中的占比从3%增加至近9%,最近5年价格总体平稳,未来成本占比还将持续提升。
光伏玻璃与浮法玻璃的供应链高度重合,上游也是纯碱、白云石、石灰石等原材料和天然气、重油等燃料。光伏玻璃的下游局限在组件一个环节。从上下游格局来看,玻璃集中度显著高于组件,具备较强议价能力。2019年下游组件出货量CR2仅有21%,CR5仅有44%,光伏玻璃双龙头集中度超过50%。因此,面对下游光伏玻璃的话语权明显较强。
目前光伏玻璃价格相对独立,与组件价格联动性小。由于全面平价上网的目标尚未实现,晶硅组件以及主产业链的价格在持续下降,而从光伏玻璃的价格走势来看,整体价格呈现周期波动态势,中长期动态平衡下并不随组件价格下降而持续下降。
2006年后,随着光伏行业的快速发展,受到中国成为全球最大的太阳能组件生产基地带动,国内玻璃制造商开始投资超白光伏原片玻璃生产线,国内产能迅猛增长,实现光伏玻璃国产化。
光伏玻璃行业集中度较高,护城河较深,头部效应明显,行业已经形成少数规模化企业的充分竞争的格局,CR6达到85%以上。
2018年全国前五大光伏玻璃公司产能占总产能的比重约为73%。行业双龙头信义光能和福莱特产能占比持续提升,共处第一梯队。信义光能国内及全球市场份额占有率稳居第一,福莱特是全球第二大光伏玻璃生产商。信义光能的产能占比约为32%,福莱特约为20%,行业CR2达到50%以上,两者遥遥领先于竞争对手。彩虹、金信、南玻第二梯队公司产能规模较小,与第一梯队差距较大。
福莱特、信义光能分别于2008年、2009年开始逐步布局光伏玻璃,经历2012-2013年欧洲光伏双反的影响,两企业放缓扩产进度。2014年开始,信义光能借助港股分拆上市机遇逐步扩张;福莱特2015年港股上市开启快速扩张阶段,2018年A股上市再次提升公司资本实力,有望加快公司扩张的步伐。
根据各大企业已公告/进行中光伏玻璃扩产规划,本轮产能扩张主要集中在一线光伏玻璃制造商。2019-2020年两年,龙头企业信义光能、福莱特玻各新增2000吨/日产能、3000吨/日产能,至2020年底我国光伏玻璃厂商总产能将超过27000吨/日。
随着市场竞争的加剧,目前光伏玻璃行业已经形成规模化的竞争格局,唯有规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场波动风险。从目前公开数据来看,福莱特和信义均积极围绕扩大及优化境内外生产基地开展工作。
同时受政府对排污许可证管控发放的影响,玻璃行业存在高进入壁垒,玻璃行业新进入者较难改变行业竞争格局。
由于大企业在规模效益、成本控制、产品质量、技术研发方面的优势,行业龙头竞争优势明显,行业集中度持续提升,未来行业趋向于强者恒强。
光伏玻璃不能由普通玻璃产线直接转换,具有较高的技术壁垒和规模壁垒。光伏玻璃还需要搭载光伏电池组件取得出口国权威机构认证资格,耗时长、花费高。光伏玻璃行业的初始投入较大,新建1000吨/天的生产线,投资规模约为6-6.5亿人民币。随着规模扩大,生产效率提升、单吨投资和单吨能耗下降。规模效应也体现在燃料及原材料的消耗量以及固定成本的分摊。2012年至今,单线产能规模持续增长趋势明显。
由于光伏玻璃需要搭载光伏电池组件取得出口国权威机构的认证,耗时长、花费高,因此一旦光伏玻璃企业进入大型光伏组件合格供应商名录,双方的合作关系较为稳定。
全球光伏由补贴机制逐渐转向竞价上网机制,平价上网将拓宽光伏发电潜在市场,2020年装机量有望增长20%至140GW以上,全年玻璃供给仍处于紧平衡状态,同时双玻组件提效效果明显,渗透率有望突破。光伏玻璃作为光伏产业链中游环节,也将受益全球光伏需求增长。
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4月24日,InfoLink发布最新光伏产业链价格,其中多晶硅颗粒料价格跌幅最大,达到10.4%,详情见下:硅料价格本期延续上期的市场氛围,硅料环节订单询价和谈判气氛有所恢复,冷滞期对峙的僵持气氛减弱,但是前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。截止本周三,硅料环节整体价格水平跌破每公斤54元水
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4月17日,甘肃省陇南市礼县光伏组件智能智造工厂项目开工仪式在城关镇石碑村举行。该项目是招商引资项目,由陕西诺诚澳华光伏科技有限公司投资,总投资12.6亿元,建设内容主要包括生产厂房、生产线、办公及员工生活区等,建成达产后,可年产5000兆瓦光伏组件,年销售收入达18亿元,年综合税收2500万元
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