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赛伍的成立时间相较于中来股份提前一年,2007年成立,通过不断创新,2012年年底,赛伍自主研发的KPF新型背板问世,并以更低的成本、更优的性能占领市场。自2014年起,其销售与产能均位居全国第一,并跻身于国际主要背板厂商行列。历经13年,赛伍终于亮相资本市场,上市后预估市值不低于40亿。
福斯特与中来股份的上市时间是同一年,福斯特由2003年成立的杭州福斯特热熔胶膜有限公司转制而来,2009年,在完成股改的背景下,一手忙上市,一手研发光伏背板,历经5年时间终于在2014年成功上市,同时光伏背板业务至今保持稳健发展。
作为国内光伏背板的“技术帝”——乐凯胶片,曾是国内首屈一指的彩色胶卷生产商,就在乐凯胶片传统业务不景气之时,公司逆势突围,2009年开启光伏背板之门,即使在当年背板市场低迷的情况下,乐凯胶片的背板销量不降反升,截至2013年10月,乐凯背板销量同比增长62.73%。随着光伏竞争愈发激烈,公司在稳固传统战略客户的同时,积极开拓国际市场,去年公司的背板销量创下历史新高。
业务分析
作为涂覆型背板的缔造者,中来股份一直处于领先地位,除光伏背板,中来股份在高效电池组件行业也有突出表现,是全球领先的N型双面电池及组件制造商。从营收方面看,目前背板、电池组件业务发展可谓旗鼓相当,2019年上半年中来股份背板与电池组件营收占比分别为52%、46%。同时,公司还开发光伏电站,参与领跑者示范基地的建设。
与中来股份不同,赛伍选择了只专注背板市场,光伏背板在赛伍的业务板块中占总体营业收入的90%以上。赛伍的光伏背板市占率保持着多年世界领先地位,2018年24.98%,2019年上半年上升到30.35%。
众所周知,福斯特作为EVA胶膜全球龙头之一,占据超过50%的市场份额,而光伏背板业务近年来快速发展,2019年公司背板业务实现营收5.27亿,背板出货量4967.69万平米,较2018年有所提升。
作为国资背景出身的乐凯胶片,业务涉及医用材料、影像材料、光伏材料和锂电材料四大板块,其中,光伏业务风生水起,当年产量仅有100多万平米,经过多年的努力,公司已成为国内最大的光伏背板生产企业之一,但去年光伏业务不太理想,2019年乐凯胶片光伏业务实现营业收入6.97亿,同比减少12.53%,毛利率5.67%,较去年减少1.12个百分点。
产能布局
中来股份作为综合性背板企业,产品覆盖透明网格背板、FFC双面涂覆背板、TFB单面复合涂覆背板、KFB单面复合涂覆背板、TPT背板、KPK背板等全系列光伏背板产品。随着中来股份募投项目的建成投产,产能逐步释放,背板年设计生产能力达到约1.8亿㎡。
从成立至今,目前公司涂覆型背板累计出货量超2亿㎡,中来股份的背板已累计出货量超4.5亿㎡,光伏背板全球市场占有率达25%,排首位。加之今年公司重点推广透明网格背板产品,今年公司的背板市场占有率将会进一步提升。
截止2019年国内主要太阳能背板企业产能分析统计
近年来,赛伍的背板产能一直在扩张,从2015年的2767.7万平方米增长到2019年的16,669.31万平方米。截至2019年,赛伍累计背板出货量将超过100GW。
值得注意的是,上月30日,赛伍成功上市,本次募集资金6.74亿,其中1.78亿用于年产太阳能背板3300万平方米项目,公司背板产能将会进一步提升。同时,赛伍部分募集资金拓展非光伏业务,但背板业务仍是赛伍的主流。
与赛伍一样,福斯特也在扩张的道路上前行,2014年福斯特背板年产能为1000万平方米,2017年飙升到3650万平方米。据Taiyangnews的统计,2018年福斯特在光伏背板的市占率约为7.6%,居行业前列。
与上述几家公司比较发现,乐凯胶片的背板产能扩张速度不是很快,截止到目前,乐凯胶片产能约1450万平米。
去年乐凯胶片的年报显示,产能利用率达到264.8%水平,远高于中来股份、赛伍、福斯特,这意味着乐凯胶片前期的新增产能得到了充分释放。(来源:北极星太阳能光伏网,作者:大安)
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