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2024 年全球需求规模整体仍呈现确定性增长,全年组件需求将有望来到 492-538 GW。但考虑各国仍有不同的难处需要时间解决,且去年高基数的增长也拉低年增长的增幅,InfoLink 预测需求增速将开始出现放缓,2024 年增幅预估约 6-15%。今年全球光伏前三大市场依然为中国、欧洲和美国,而中国光伏市场的表现仍将为全球市场首位。
观察中国光伏需求发展状况,自十四五规划中关于风光大基地以及整县推进利好政策的推进,中国光伏市场需求近两年取得了飞速发展。
回顾过去,2022 年因为高昂的组件价格不利于大型项目发展,其中分布式项目对于价格敏感度相对较低,因此中国分布式项目总占比甚至达到了约 60% 的份额。随着供应链错配得到解决后,进入 2023 年,组件价格的不断下降,带动中国的大基地项目显著发展,四季度装机并网大幅拉升集中式项目占比来到 55%;而分布式项目随着方案配套成熟,发展同样可观,分布式项目需求占比来到 45%。
展望今年,预计中国组件需求将达 245-255 GW,相较去年成长约 7-11%,增长虽明显放缓,但市场规模仍十分庞大,仍可期待今年中国市场发展。且根据中国能源局最新公布的装机资料,虽一季度本为装机淡季,但一至二月合计新增装机亦高达 36.7 GW,同比去年的约 20 GW 有明显成长,推测部分应为预计在去年四季度并网但延后至今年度的项目。三月份开始随着农历春节假期过去,二季度市场热度在集中式项目拉动之下开始缓步回升。
快速发展的中国光伏市场,也带来了诸多问题,比如在去年下旬探究的消纳问题,部分区域电网可并容量的不足,各省在去年陆续出台分布式光伏并网限制,我们预期今年户用市场增速可能相对放缓。近期中国开放 95% 消纳红线,虽能促进部分先前遭限制项目顺利并网,但整体光伏发电利用率的降低则为新项目收益带来不确定性,也侧面应证了电网消纳能力增长落后于光伏装机,长期装机增长仍须仰赖电网基础设施的增强。
而四月开始实施的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》内将可再生能源发电项目上网分为保障性收购电量和市场交易电量,也象征了新能源发电量快速增长后将逐渐走入电力市场的趋势,对于发电端受益将带来一定负面影响,目前谨慎看待长期需求,部分终端对于分布式项目也取消规划。
今年中国需求我们认为能关注工商光伏发展,预计将会受惠于企业用电需求转型、整体系统成本下降等因素而持续增长;集中式项目各省对农光互补、渔光互补、海上光伏等应用场景的相关规范陆续出台,未来装机成长将有大部分仰赖一、二期风光大基地的陆续并网及第三期的尽速落实。
同样除了需求侧的发展状况外 光伏市场仍在探究供应链之间的变动
根据 InfoLink 统计,一季度硅料产能规模保持平稳,头部企业暂未有新产能投放。但需要注意二季度中后期开始发生变化,永祥、大全以及协鑫在内的一线硅料企业新产能集中投放。个别企业新产能投产计划存在推迟或放缓的情况,而爬坡进度也相对不乐观,部分受电力供应波动、以及新产能爬坡进度不同等原因,表现不尽相同。整体预测二季度整体硅料产量仍在提升,预期二季度产量有机会达到 250-255 GW,目前四至五月单月硅料新增产量规模预计达到 79-80 GW 与 84-85 GW 的规模。观察二季度硅料供给端将逐月加大增幅,形成明显销售压力和滞库风险。
而硅片方面,二季度硅片单月产出也上看 65 GW 以上的水平,单月规模来到 65-68 GW,测算季度产量有机会达到 200-205 GW 的水平。硅片环节当前生产风险加剧。四月专业厂家多数都有减产打算,以消化库存为主,而垂直一体化企业由于经营电池组件事业,在保产线运作以及维持出货目标的前提下,排产仍在稳中上升。
电池片环节,二季度电池片单月产出也将开始突破 70 GW 的水平,四至五月份厂家排产仍在提升,并且多数 N 型产线持续爬坡,单月产出预计将达到 69-71 GW 左右,测算季度产量有机会达到 200-210 GW 的水平。但随着组件厂家试图控制成本及供应链的价格下探引发观望,三月底开始面临出货困难,四月不乏一线大厂透过双经销减少直采电池片,在当前组件价格持续下行和盈利水平堪忧时,预期此现象在二季度将持续发生。
组件环节,当前组件产能已能支持排产来到单月 60 GW 以上的规模,然而组件仍受制成本及价格无法上涨的压力之下,一线厂家控制发货借此调整价位,二季度普遍对于排产较为保守,测算季度产量有机会达到 170-175 GW。企业排产也呈现分化趋势,一线头部企业受惠订单支撑,排产仍有增加趋势,然而中后段组件厂家考虑供应链波动影响、辅材料价格上扬等因素,部分考虑控制排产试图将压力向上传导,排产有下修趋势。
然而短期来说二季度需要注意供应链个环节库存堆积情况,截止三月末的状况:
硅料库存,供给端滞销库存规模相当于已累计至 20 天以上,且仍将在二季度继续堆高,预期四月库存堆积的状况会更加明显。至此,硅料供给端滞库规模已经超越历史最高值。
硅片库存,目前规模大约已有半个多月的库存,尽管厂家已经在着手减产规划,考虑硅片端排产调整所需的时间周期,预期在厂家实际落实规划的减产计划后,四月下旬库存将呈现缓慢下行。
电池片与组件库存暂时处正常水平,电池片库存约 7 天左右,而组件包含在途大约 1-1.5 个月左右的规模,相对四季度一度上升至 2 个月的库存量已有好转。
过剩已不可避免的情况下 短期需关注供应链波动所造成的价格变化
总结在组件趋势变化下,供应链高库存、产能过剩,迭加需求端并未有明显大幅增长的背景下,2024 年组件的竞争格局进一步加剧,组件价格滑落仍尚未止歇,我们预期 TOPCon 的溢价也将呈现收窄的现象,甚至部分项目出现 NP 同价的情形。下半年价格仍有机会受到 LECO 技术的应用成熟后,替代胶膜后成本有机会再度下探,中国一线价格有机会在 0.85-0.9 元人民币(约 0.105-0.115 美元)左右徘徊,同时考虑供过于求的竞争严峻,市场仍将会存有低价区段价位竞争,低于 0.8 元人民币(约 0.10 美元)的价格也有可能出现。
今年组件价格大程度需要观察企业策略,目前二季度价格策略来看,受价格低迷和盈利能力大幅下滑的挑战,组件企业对于价格策略开始转趋保守,头部企业希望以保持运营为最终目标,但仍旧有部分厂家给出较低价格。策略面较不统一的情况下,部分新承接订单价格偏中低水平,组件厂家试图与终端协商涨价,但是终端客户尤其是大客户暂时接受涨价幅度较小,也增加组件厂家上涨价格的难度。而买方方面,行业也希望设立规范调整低价中目标模式,考虑到当前价格已经踩至成本线,甚至部分中后段厂家低于成本水平低价竞争,对于交付保证将受到考验,也增加履约风险。
因此在今年我们将格外关注环节的稼动率变化以及人为因素等变量,这些变量将会影响到短期价格波动变化,在供应过剩的周期下,厂家更多的需要依靠策略以及风险规划去维系运营。
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