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2024 年全球需求规模整体仍呈现确定性增长,全年组件需求将有望来到 492-538 GW。但考虑各国仍有不同的难处需要时间解决,且去年高基数的增长也拉低年增长的增幅,InfoLink 预测需求增速将开始出现放缓,2024 年增幅预估约 6-15%。今年全球光伏前三大市场依然为中国、欧洲和美国,而中国光伏市场的表现仍将为全球市场首位。
观察中国光伏需求发展状况,自十四五规划中关于风光大基地以及整县推进利好政策的推进,中国光伏市场需求近两年取得了飞速发展。
回顾过去,2022 年因为高昂的组件价格不利于大型项目发展,其中分布式项目对于价格敏感度相对较低,因此中国分布式项目总占比甚至达到了约 60% 的份额。随着供应链错配得到解决后,进入 2023 年,组件价格的不断下降,带动中国的大基地项目显著发展,四季度装机并网大幅拉升集中式项目占比来到 55%;而分布式项目随着方案配套成熟,发展同样可观,分布式项目需求占比来到 45%。
展望今年,预计中国组件需求将达 245-255 GW,相较去年成长约 7-11%,增长虽明显放缓,但市场规模仍十分庞大,仍可期待今年中国市场发展。且根据中国能源局最新公布的装机资料,虽一季度本为装机淡季,但一至二月合计新增装机亦高达 36.7 GW,同比去年的约 20 GW 有明显成长,推测部分应为预计在去年四季度并网但延后至今年度的项目。三月份开始随着农历春节假期过去,二季度市场热度在集中式项目拉动之下开始缓步回升。
快速发展的中国光伏市场,也带来了诸多问题,比如在去年下旬探究的消纳问题,部分区域电网可并容量的不足,各省在去年陆续出台分布式光伏并网限制,我们预期今年户用市场增速可能相对放缓。近期中国开放 95% 消纳红线,虽能促进部分先前遭限制项目顺利并网,但整体光伏发电利用率的降低则为新项目收益带来不确定性,也侧面应证了电网消纳能力增长落后于光伏装机,长期装机增长仍须仰赖电网基础设施的增强。
而四月开始实施的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》内将可再生能源发电项目上网分为保障性收购电量和市场交易电量,也象征了新能源发电量快速增长后将逐渐走入电力市场的趋势,对于发电端受益将带来一定负面影响,目前谨慎看待长期需求,部分终端对于分布式项目也取消规划。
今年中国需求我们认为能关注工商光伏发展,预计将会受惠于企业用电需求转型、整体系统成本下降等因素而持续增长;集中式项目各省对农光互补、渔光互补、海上光伏等应用场景的相关规范陆续出台,未来装机成长将有大部分仰赖一、二期风光大基地的陆续并网及第三期的尽速落实。
同样除了需求侧的发展状况外 光伏市场仍在探究供应链之间的变动
根据 InfoLink 统计,一季度硅料产能规模保持平稳,头部企业暂未有新产能投放。但需要注意二季度中后期开始发生变化,永祥、大全以及协鑫在内的一线硅料企业新产能集中投放。个别企业新产能投产计划存在推迟或放缓的情况,而爬坡进度也相对不乐观,部分受电力供应波动、以及新产能爬坡进度不同等原因,表现不尽相同。整体预测二季度整体硅料产量仍在提升,预期二季度产量有机会达到 250-255 GW,目前四至五月单月硅料新增产量规模预计达到 79-80 GW 与 84-85 GW 的规模。观察二季度硅料供给端将逐月加大增幅,形成明显销售压力和滞库风险。
而硅片方面,二季度硅片单月产出也上看 65 GW 以上的水平,单月规模来到 65-68 GW,测算季度产量有机会达到 200-205 GW 的水平。硅片环节当前生产风险加剧。四月专业厂家多数都有减产打算,以消化库存为主,而垂直一体化企业由于经营电池组件事业,在保产线运作以及维持出货目标的前提下,排产仍在稳中上升。
电池片环节,二季度电池片单月产出也将开始突破 70 GW 的水平,四至五月份厂家排产仍在提升,并且多数 N 型产线持续爬坡,单月产出预计将达到 69-71 GW 左右,测算季度产量有机会达到 200-210 GW 的水平。但随着组件厂家试图控制成本及供应链的价格下探引发观望,三月底开始面临出货困难,四月不乏一线大厂透过双经销减少直采电池片,在当前组件价格持续下行和盈利水平堪忧时,预期此现象在二季度将持续发生。
组件环节,当前组件产能已能支持排产来到单月 60 GW 以上的规模,然而组件仍受制成本及价格无法上涨的压力之下,一线厂家控制发货借此调整价位,二季度普遍对于排产较为保守,测算季度产量有机会达到 170-175 GW。企业排产也呈现分化趋势,一线头部企业受惠订单支撑,排产仍有增加趋势,然而中后段组件厂家考虑供应链波动影响、辅材料价格上扬等因素,部分考虑控制排产试图将压力向上传导,排产有下修趋势。
然而短期来说二季度需要注意供应链个环节库存堆积情况,截止三月末的状况:
硅料库存,供给端滞销库存规模相当于已累计至 20 天以上,且仍将在二季度继续堆高,预期四月库存堆积的状况会更加明显。至此,硅料供给端滞库规模已经超越历史最高值。
硅片库存,目前规模大约已有半个多月的库存,尽管厂家已经在着手减产规划,考虑硅片端排产调整所需的时间周期,预期在厂家实际落实规划的减产计划后,四月下旬库存将呈现缓慢下行。
电池片与组件库存暂时处正常水平,电池片库存约 7 天左右,而组件包含在途大约 1-1.5 个月左右的规模,相对四季度一度上升至 2 个月的库存量已有好转。
过剩已不可避免的情况下 短期需关注供应链波动所造成的价格变化
总结在组件趋势变化下,供应链高库存、产能过剩,迭加需求端并未有明显大幅增长的背景下,2024 年组件的竞争格局进一步加剧,组件价格滑落仍尚未止歇,我们预期 TOPCon 的溢价也将呈现收窄的现象,甚至部分项目出现 NP 同价的情形。下半年价格仍有机会受到 LECO 技术的应用成熟后,替代胶膜后成本有机会再度下探,中国一线价格有机会在 0.85-0.9 元人民币(约 0.105-0.115 美元)左右徘徊,同时考虑供过于求的竞争严峻,市场仍将会存有低价区段价位竞争,低于 0.8 元人民币(约 0.10 美元)的价格也有可能出现。
今年组件价格大程度需要观察企业策略,目前二季度价格策略来看,受价格低迷和盈利能力大幅下滑的挑战,组件企业对于价格策略开始转趋保守,头部企业希望以保持运营为最终目标,但仍旧有部分厂家给出较低价格。策略面较不统一的情况下,部分新承接订单价格偏中低水平,组件厂家试图与终端协商涨价,但是终端客户尤其是大客户暂时接受涨价幅度较小,也增加组件厂家上涨价格的难度。而买方方面,行业也希望设立规范调整低价中目标模式,考虑到当前价格已经踩至成本线,甚至部分中后段厂家低于成本水平低价竞争,对于交付保证将受到考验,也增加履约风险。
因此在今年我们将格外关注环节的稼动率变化以及人为因素等变量,这些变量将会影响到短期价格波动变化,在供应过剩的周期下,厂家更多的需要依靠策略以及风险规划去维系运营。
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硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:交易量处于较低水位线。拉晶厂为降低成本,随采随用,且更偏好于低成本的混包料。中尾部厂商库存负担较轻,前期低价签单,基本维持正常流通;头部继续挺价,但整体看签单难度增
硅料价格价格方面,硅料环节采买情况变化不大,仍然是新签单需求和数量并不积极,多数买家仍然以消化使用前期采买原料为主,反应在价格方面为整体与前期价格弱势维持。国产硅料主流价格每公斤价格37-42元范围,均价弱势维持在每公斤40元左右,但是市场中不乏低于该价格范围的二三线以及新厂家的交易价
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心11月6日最新报价,单晶复投料主流成交价格保持在37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG,N型料报价为41元/KG。本周M10硅片主流成交价格依旧为1.1元/片;G12价格保持在1.65元/片。N型182单晶硅片人民币价格为1.03元/片;N型210单晶硅片人民币价格为1.45元/片
11月6日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。价格说明
11月5日,硅业分会公布最新高纯石英砂/石英坩埚价格。
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年10月30日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB37/KG,单晶致密料人民币价格为RMB35/KG,N型料人民币价格为RMB41/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$19.8KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB1.1/Pc;美金报价为US$0.139/Pc。G12成交价格为RMB1.65/pc;美金报价
10月31日,年产5000吨高效光伏焊带项目正式签约。据了解,该项目预计总投资1.8亿元,该项目固投主要为购置拉丝机、一体化高速涂锡机生产设备和部分装修,预计上30条生产线,达产达标后预计年产值可达5亿元以上,实现税收350万元以上,并可提供约200个就业岗位。
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10月31日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:上下游交易延续低迷情绪,拉晶端依旧处在艰难去库阶段,对硅料实际需求有减无增,仅少量低价料有实际交易。近期硬性管控政策出台
硅料价格本月上游硅料环节整体氛围冷清,本期市场环境维持该特点。需求方面,买方并不急于签单,与前期需求方库存囤积有关,另外也与当前行情低迷、拉晶稼动普遍下降导致用料需求量萎缩有关。供应方面,行业自律相关呼吁和会议仍在初期和发酵阶段,对于四季度中后期供应量的下修幅度其实暂时仍不清晰,
10月30日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。
11月5日-10日,第七届中国国际进口博览会在上海举行,本届进博会首次实现100%绿电办展,绿色节能低碳特征凸显。来自全球各地的优秀企业纷纷拿出最新产品参展。据北极星梳理发现,光伏企业在本届进博会上也带来多款优异的产品。隆基绿能参展产品:Hi-MO9组件作为全球领先的光伏企业,隆基绿能携其最新产
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日前,多家专业媒体及权威机构公布了2024年前三季度光伏组件出货量排行榜,凭借稳健的业绩增长和高效的产能保障,一道新能再度上榜,稳居前十。一道新能的实力体现在哪些方面?面对竞争激烈的行业内卷,我们坚守创新驱动与稳健前行的策略,交出了亮眼的答卷。“一道新能高级副总裁黄卫红女士:分散式高
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11月1日,国家能源局山西监管办公室发布关于公开征求山西并网发电厂辅助服务管理实施细则和并网运行管理实施细则(征求意见稿)意见的通知,通知指出,本细则原则上适用于通过35kV及以上电压等级并网、由地(市)级及以上电力调度机构调度的光伏发电站,其余光伏发电站参照执行。新建光伏电站自光伏组件
日前,七台河市公布分布式光伏接入电网承载力情况,公示显示,接网预警等级评估为“受限”的县(区)共4个,占比100%,其中3个为市辖区、1个为县。评估为“受限”的主要原因为县(区)内全部220千伏变电站出现功率上送,导致该县(区)无分布式光伏接入电网承载力。原文如下:关于七台河市分布式光伏接入电网承
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为奋力推进“一优两高”,格尔木市积极融入国家大型风电光伏基地和青海省打造国家清洁能源产业高地建设,不断扩大清洁能源综合开发规模,提升清洁能源利用水平。现全市新能源并网装机906.3万千瓦,其中:光伏718.4万千瓦、风电99.75万千瓦、光热5万千瓦、储能83.15万千瓦,分别占全省、全州新能源总装
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