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3月10日,国家能源局正式下发《2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(以下简称《通知》),明确今年新建光伏发电项目补贴预算额度为15亿元,其中5亿用于户用光伏,10亿用于竞价项目补贴,竞价项目申请时间延后至6月15日,准备周期较去年多出2个月。
大体而言,有关政策对行业支持力度与预期相仿,但因为疫情额缘故,建设时间窗口更宽松。
前有政策靴子落地,尔后光伏行业便真要开干了。尽管有疫情的不利影响,但今年的光伏行业前景仍较明朗。
从股价来看,市场对光伏概念板块亦较乐观。板块指数农历新年开始30个交易日中,20日录得阳线。期间累计涨幅为6.88%。上周五,光伏概念板块指数小幅下跌0.07%,但仍有智慧能源、特变电工、智光电气等九只个股录得涨停。
今年年初的新冠肺炎疫情虽然一定程度上会影响行业正常开工,但由于今年准备周期更长,因此较去年因此手续不足导致部分项目延期,至今年年底国内竞价项目并网装机量可达到40-45GW,超越去年。
2020行业迎"终极抢装之年"
今年为国内最后一批新增光伏项目补贴之年,行业或将在最后一年迎来终极抢装。另一方面,去年第三季末开始放量的装机潮部分项目将顺延至今年上半年,加码今年的行业需求。
根据《通知》安排,今年的竞价结果或将在6月底前发布,7至8月招标,9至12月进入新项目建设周期。今年光伏项目总补贴为15亿元(竞价10亿元、 户用5亿元),对应装机规模约为 23GW。
而上半年的光伏装机项目仍主要为去年的存量项目(约 15GW),且由于受第一季疫情影响,行业并网节点将顺延至第二季。
基于以上两点,在补贴最后一年,光伏行业竞价装机量有望迎来补贴"最后的狂欢"。
对比外国经验,德国自2010年开始用电侧平价,12年开始发电侧平价,光伏渗透率自1.85%快速提高至4.19%。而当前中国光伏渗透率为3%,在今年补贴结束开始平价后,渗透率仍有较高的提升空间。
根据国家电网的统计,2018年中国光伏电站平均度电成本0.377元/kWh,低于风电、光热发电。预计在平价趋势下,今年将会下降到0.26-0.30元/kWh,2025年为0.23-0.26,2030年则下降至0.20-0.23元/KWh。
当前全行业中,煤电发电的成本最低,全国各省区火电上网标杆电价介乎0.25至0.45元/KWh之间,平价之后光伏发电将在电力行业中有更大的价格优势,从而促进渗透率进一步增加。
从全球光伏行业来看,光伏项目总成本下降为总体趋势。2010至2018 年,因光伏组件与电站BOS等成本下降,大型太阳能光伏项目平均安装成本下降66%至84%;全球公用事业规模太阳能光伏项目则下降62%。项目成本下降亦刺激装机需求迅速攀升。2017年全球 GW 级以上国家/地区有9个,2018年增至11个,而预计今年将将进一步增加至16个。
国产光伏设备由于在性价比上享有优势,正受到更多海外国家/地区亲睐。当前海外行业需求全球性快速上升对国内企业业绩亦将构成利好。
平价趋势下的行业受益标的
光伏产业链分为上中下游三个环节。上游环节主要包括硅矿石和高纯度硅料的开采、提炼和生产为代表的原材料生产行业,对应硅矿石开采与冶金硅提纯、多晶硅提纯、单晶/多晶硅片加工与切割等环节。
中游为行业技术核心环节,包括单晶/多晶硅电池片、电池组件生产与组装等环节;下游则为成品的最终应用。
中游环节方面,2018年全球前十大企业多晶硅总产能为45.7万吨,同比增长20.2%,占比达行业总产能71.2%。其中,中国企业占7席位。根据硅业协会统计数据,去年前三季度,中国多晶硅累计产量为24.39万吨,进口量为10.99万吨,进口量占总需求量比重由2018年的38.4%下降至35.2%。
在多晶硅自给率持续提升的逻辑下,目前国内多晶硅市场仍有35%的国产替代空间。
国内主要多晶硅生产商中,2017年以来通威股份、保利协鑫、东方希望、新特和大全等企业相继公布了扩产计划,该部分新增产能将令单位成本持续下降,有关公司可享受超额收受益。
其中,通威股份、保利协鑫、新特能源和大全新能源均为上市公司。A股上市公司有通威股份。
在发展趋势上,由于薄硅片有利于降低硅耗和电池成本,硅片有向薄片化/大尺寸发展趋向。另外,随着高效电池逐渐主导市场,单晶硅市场份额亦逐步增大。全年其市占率预计将首次超过50%。
单晶硅行业以隆基股份为首的龙头企业自2018年开始加快扩产,去年扩产逾 30GW,今年在产能释放情况下,行业供需偏紧的情况将会改变,单晶硅片价格全年可能会出现下降,行业开始洗牌,具有成本优势的龙头公司可维持盈利。
就去年前三季产能而言,当前行业的龙头上市公司包括隆基股份、中环股份及晶科能源。前两者为A股上市公司,晶科能源在美股上市。
电池片及组件方面,PERC电池是当前产能最大的高效电池,2018 年市场份额约33.5%左右,预计明年PERC电池市场占比将反超BSF电池,成为市场占比最高的电池种类。
去年下半年开始PERC电池片产能开始集中释放,供需关系扭转导致电池片价格逐步走弱。今年电池片厂商盈利能力或将出现分化,行业龙头可继续保持盈利。产能而言,PERC电池片行业龙头包括通威、晶科、隆基及爱旭股份。
值得一提的是,被称为"光伏行业发展的第五次技术革命"的HJT电池(异质结电池)目前全球已有产能约为3GW,今年预期会有4-7GW新增产能(今年可能HJT产业化元年),部分龙头企业的HJT项目可能在今年年底或明年投运。未来HJT领域可能会成为光伏领域下一个投资的风口。
目前有规划HJT项目的上市公司主要有通威、东方日升及爱康科技。
逆变器方面,按2018年数据统计,全球行业销量最高的企业为华为及阳光电源,国内厂商销量排在是之后为科士达及上能电气。以上企业中,阳光电源及科士达为A股上市公司。
以上光伏产业链的A股八家上市公司有五家已公布去年业绩预告,除爱康科技预期出现首亏外,其余均预告盈喜。去年股价对应涨幅方面,同样除爱康科技外,其余均录得双位数增幅,且今年年内至今仍继续录得增长。
目前就市盈率而言,除爱康科技、中环股份及科士达外,其余个股动态市盈率均低于25X。在今年补贴最后一年抢装即将来临、国外光伏装机量持续提升及平价倒逼成本下降的共同作用下,今年光伏行业个股或有望延续去年的逻辑,业绩与股价再同步实现一定程度增长。
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6月18日,北极星太阳能光伏网发布一周光伏要闻回顾。
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4月16日北京大红门集美家居储能电站爆炸已经过去了十天,目前只知道是变电室起火,具体情况还有待调查结果公布。4月22日,国家应急管理部、北京市政府分别批准在该储能电站火灾扑救中牺牲的陈刘飞和曹群同志为烈士,应急管理部消防救援局为两名烈士追记个人一等功。
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多晶硅本周N型复投料主流成交价格为37.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为35.0元/KG;N型#颗粒硅主流成交价格为34.0元/KG。交易状况:本周成交量偏向低迷,在需求进入真空期的情况下,拉晶厂谨慎采购,观察到个别小厂以低于均价1-2元/KG出货,但体量较小,报价偏离度较高,暂无明显影响。库存动态:库
硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定,本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期签单执行交付状况相对较好,主流价格区间落在每公斤35-36元人民币。海外硅料厂家发货仍受波动影响
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月21日最新报价,硅料价格整体下滑。N型复投料主流成交价格下跌至37.5元/KG;N型致密料主流成交价格为35元/KG,跌幅为2.78%;N型颗粒硅报价从34.5元/KG掉落至34元/KG,跌幅为1.45%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格为0.93元/片,和上一周的0.95元/片相比下跌了
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