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2.2、政策延续2019年、仍为先平价后补贴
2020年光伏项目管理整体仍采用先平价、后补贴的思路。在申报时间点上考虑了公共卫生事件影响,项目申报时间点较之前征求意见稿后移一个月,4月底各省上报平价项目,6月15日前上报补贴类项目(但仍较2019年的7月1日提前15天),预计6月之内完成竞价。
2.3、补贴额度符合预期,预计新增有补贴光伏项目装机30-32GW
最终公布的补贴额度符合预期的15亿,其中户用5亿、竞价项目10亿,户用项目仅公布了金额没有公布规模,是因为发改委价格司尚未发布本年的户用补贴标准,根据3月初部分企业提供的征求意见稿第二版,预计为0.08元/kWh。因此补贴项目维持32GW的规模预期。
其中,由于主流组件价格在2019年下降0.5元/W,降幅达到24%。即便不考虑效率提升带来的成本提升,系统成本有望从4.4元/W降至3.9元/W。我们通过IRR敏感性分析可以判断,度电补贴下降0.04元/kWh收益率可保持不变甚至略提升。因此,我们认为今年竞价项目具备度电补贴下降至0.04元/kWh的条件。
2.4、2019年竞价补贴退坡确定延后,保证结转项目兑现率,维持年内落地40-50GW区间判断
原计划2019年补贴退坡时间点为“1230”、“330”、“630”,每推迟一个季度电价下降1分,现在基本确定会延后,但并未公布(预计后续出正式通知),根据我们预测,预计2019年竞价项目节点“330”、“630”延后一季度,消除了业主顾虑,保证项目兑现率。
2020年的补贴期限预计参照2019年颁发,年底并网大限,但可以顺延两个季度,每个季度退1分。
综上,补贴退坡延后保证2019年结转项目兑现率,2020年时间节点提前保证当年项目落地率,政策扶持态度坚决。我们维持年内落地40-50GW的判断。
2.5、2020年新增竞价项目年内兑现率有保证
尽管受公共卫生事件影响,2002年的竞价项目补贴退坡节点仍可能给予两个季度的宽限期,即放宽至2021年的“330”、“630”,但我们认为由于今年预留给业主及各省准备项目的时间更加充分,前期工作可以更加扎实,省内竞价可以更加从容,不会出现2019年在竞价结果公布以后项目还需“补课”的情况,项目的实际施工周期会有充分保障,年内大部分项目能够得以落地。
另外,我们认为业主不再会去做组件价格降低与补贴退坡二者的权衡博弈,因为补贴退坡是一定的,而组件价格短期内的降幅是不一定的,早日落地早日将补贴落袋为安。
3、投资建议
政策发布提前,预留给2020年新增项目的前期、施工时间充足,2019年竞价项目补贴退坡推迟保证了结转项目兑现率,看好行业反转向上。
●推荐行业龙头:通威股份、隆基股份;关注:晶澳科技、东方日升等,
●存量光伏电站资产迎来价值重估,推荐:林洋能源、正泰电器。
●关注光伏新技术应用,210硅片:中环股份、异质结:捷佳伟创、迈为股份、山煤国际。
4、风险提示
公共卫生事件影响导致竞价组织工作推迟、复工进度不及预期、光伏施工时间压缩;2019年结转项目落地不及预期;光伏成本下降不及预期。
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