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从上调后的I类、II类、III类地区电站指导电价来看,其均低于2019年的指导电价,但高于2019年的中标电价,介于二者之间,预留了相对合理的竞价空间。
2019年竞价项目中标规模共计22省3921个项目,规模22.8GW。其中光伏电站装机容量18.12GW,自发自用分布式电站量4.10GW,全额上网分布式0.56GW。
2019年竞价补贴实际使用17.5亿,按照I类、II类、III类地区利用小时数分别为1500小时、1300小时、1100小时折算,平均度电补贴为8.28分/kWh。我们预计2020年的竞价项目实际度电补贴在3分/kWh至5分/kWh之间,竞价项目补贴10亿元全部使用,假设补贴在4分/kWh,测算竞价项目规模为25GW。
2.3、2020年竞价节点提前、施工时间充足、落地率高
能源局于2020年1月24日便下达了当年光伏项目建设通知的第一次征求意见稿,尽管受到公共卫生事件影响,但我们认为4月中旬前正式通知仍有望下达,5月15日各省完成地方竞价并上报能源局,5月底公布结果,各时间节点较2019年均明显前移。
2019年省内组织时间极为仓促,只有18天时间,很多项目实际并未完成前期工作,导致7月出结果后需要后补大量前土地、接入系统等外部工作,实际9月份才开工。2020年来看,一方面留给各省组织竞价的时长1个月,业主能有充分的准备、筹划时间,保证了申报项目的准确性和成熟度,另一方面留给项目的施工周期可达7个月,考虑2019年在施工时间5个多月的情况下落地率50%左右,预期本年度内落地率可达70%。
2.4、2020年新增装机预计落在40-50GW区间
2020年有补贴的项目规模预计约为33GW,其中户用7GW,竞价项目25GW,我们预计户用项目年内全部落地,竞价项目考虑施工周期等因素,年内落地率可达70%左右。
2020年新增装机另外还有较大比例将来自于往年的结转项目,往年结转项目包括2019年结转的竞价项目、2019年结转的平价项目、往年结转的特高压配套、领跑者及各类示范基地等专项项目,往年结转项目总规模约33.1GW。鉴于2020年新增平价项目规模预计10GW
对2020年新增装机规模分别进行保守、中性、乐观三种情形预测,中性预测装机可达44.5GW。
我们认为:
1)最大的变量来自于2019/2020年竞价项目在年内的兑现度,因为本年度竞价前期准备工作开展时间较早,因此我们认为在年内兑现度将大幅度提升。
2)平价项目鉴于大部分区域尚不具备经济性和宽松的并网/开工时间节点,预计2019年和2020年平价项目只有少部分项目可以在本年度并网。
3)户用项目在度电8分的补贴下,具备较高的吸引力,预计5亿补贴支撑7GW,项目参考2019年经验,可在年内全部并网。
4)维持此前的观点,预计2020年光伏新增装机将落在40-50GW区间。
03 投资建议
2020年光伏补贴征求意见第二版更为合理、激励效果加强,补贴类项目时间节点前移,不会重蹈2019年施工周期不足的覆辙,看好行业需求反转。
●推荐行业龙头:通威股份、隆基股份;关注:晶澳科技、东方日升等,
●存量光伏电站资产迎来价值重估,推荐:林洋能源、正泰电器。
●关注光伏新技术应用,210硅片:中环股份、异质结:捷佳伟创、迈为股份、山煤国际。
04 风险提示
公共卫生事件影响导致竞价组织工作推迟、复工进度不及预期、光伏施工时间压缩;2019年结转项目落地不及预期;光伏成本下降不及预期。
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