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事件:2020年光伏项目电价征求意见第二版发布。较2月份的第一版主要调整内容包括:明确户用分布式度电补贴为0.08元/kWh,并将一、二、三类资源区地面电站指导电价上调为0.35元、0.4元、0.49元/kWh,比之前各提高0.02元/kWh,工商业分布式补贴上限维持0.05元/kWh不变。我们认为户用光伏度电补贴较为超预期,与上调指导价一起将释放更多年内光伏竞价项目空间,对冲疫情影响,政策推动内需释放的态度已经非常明确。
户用分布式补贴预计可支撑全年装机规模6.5~7GW。第一版征求意见稿未公布户用光伏度电补贴,第二版时公布为0.08元/kWh,超出市场预期。根据之前公布的补贴总额度及利用小时数,再考虑一个月缓冲期的超装效应,预计支撑全国户用装机6.5~7GW。我们认为本次的定价较好的平衡了业主投资收益和市场装机规模。
电站项目指导调价上调可充分调动申报积极性,提升竞价空间。第一版征求意见一、二、三类资源区地面电站指导电价分别为0.33元、0.38元、0.47元/kWh,导致部分地区(如四川)的指导电价与燃煤标杆电价差距过小甚至低于燃煤标杆电价,失去了竞价补贴的意义,第二版上调后可更加充分的调动业主积极性、更广泛的吸纳参与主体。我们预计2020年竞价项目规模约为25GW。
2020年竞价节点提前、施工时间充足、落地率高。能源局于2020年1月24日便下达了当年光伏项目建设通知的第一次征求意见稿,尽管受到公共卫生事件影响,但我们认为3月底前正式通知仍有望下达,4月30日各省完成地方竞价并上报能源局,5月中旬公布结果,各时间节点较2019年均明显前移。
2020年新增装机规模将落在40-50GW区间。2020年有补贴的项目规模预计约为33GW,其中户用7GW,竞价项目25GW。往年结转项目包括2019年结转的竞价项目、2019年结转的平价项目、往年结转的特高压配套、领跑者及各类示范基地等专项项目,往年结转项目总规模约33.1GW。
投资建议:2020年光伏补贴征求意见第二版更为合理、激励效果加强,补贴类项目时间节点前移,不会重蹈2019年施工周期不足的覆辙,看好行业需求反持续提升。推荐:隆基股份、通威股份、中环股份、东方日升等,存量光伏电站资产迎来价值重估,推荐:林洋能源、正泰电器。关注光伏新技术应用,210硅片:中环股份、异质结:捷佳伟创、迈为股份、山煤国际。
风险提示:公共卫生事件影响导致竞价组织工作推迟、复工进度不及预期、光伏施工时间压缩;2019年结转项目落地不及预期;光伏成本下降不及预期
报告正文
01 事件:2020年光伏项目电价征求意见第二版发布
2020年2月发改委价格司就2020年光伏项目指导电价进行了第一次征求意见,3月初,根据企业对上一版电价的反馈意见,调整了部分电价并进行第二次征求意见。
主要调整内容包括:明确户用光伏度电补贴为0.08元/kWh,并将一、二、三类资源区地面电站指导电价更新为0.35元、0.4元、0.49元/kWh,比之前各提高0.02元/kWh,工商业分布式补贴上限维持0.05元/kWh不变。
2020年的光伏竞争性配置办法延续了2019年的指导方案,对光伏项目中需要补贴的5类项目制定了定价规则,光伏扶贫单独管理不计入指标,户用光伏切块管理,工商业分布式按是否全额上网分为两类管理。
02 点评:对冲公共卫生事件影响,政策托底内需态度明确
2.1、户用补贴首次明确、预计支撑装机规模6.5~7GW
2020年2月的第一版征求意见稿并未公布户用光伏度电补贴,第二版时公布为0.08元/kWh,根据之前已公布的户用补贴总额度为5亿元,利用小时数按1000小时,直接计算结果为6.25GW,再考虑类似2019年的最后一个月缓冲期超装效应,预计可支撑全国户用装机6.5 GW~7GW,预计较2019年装机同比增长13%~32%。
由于户用光伏采用固定度电补贴方式,在补贴总额确定的前提下,度电补贴直接决定了总装机规模。但度电补贴必须要平衡投资经济性与规模的关系,度电补贴过低,则可能导致项目经济性过低,业主缺乏项目申报的积极性;度电补贴过高,则指标规模被压缩,补贴惠及项目数量变少,不利于市场发展。我们认为本次的定价较好的平衡了业主投资收益和市场装机规模。
2.2、电站项目指导电价上调2分,提升竞价上限有利于扩大申报范围
2020年2月的第一版征求意见稿中,竞价类项目补贴总额10亿元,I类、II类、III类资源区的指导电价分别为0.35元/kWh、0.38元/kWh、0.46元/kWh,在经过1个月的征求反馈之后,第二次征求意见稿普遍上调2分,我们认为提升竞价上限可以激励更多的申报意愿,且有利于更多的项目能够进入申报范围。
第一版指导电价的补贴强度过小,在部分地区与燃煤标杆电价几乎没有差距,甚至在四川已低于其燃煤电价,激励能力缺失,业主宁愿选择利用小时有保障的平价模式。这也是第二版提升指导电价的原因。
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