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我们预计2020年全球光伏装机量预期将为130~150GW,基于以下假设,我们预测2020年全球多晶硅料需求为40~47万吨。
2020年薄膜组件占比将达到5%,单晶比例将会上升,预计单晶硅组件占比将达到64%,多晶组件占比31%。
生产单晶组件所需致密料3g/W,多晶组件消耗硅料3.5g/W,加权后得出硅料平均消耗量3.2g/W。
经过计算,我们预测2020年全球多晶硅料需求为40~47万吨。
按照2019年各厂商可变成本高低对有效产能进行排序,OCI和Wacker两家海外大厂位于需求区间的边缘。二者虽然具有高水平产品质量的优势,但由于生产成本的限制,在光伏平价时代即将全面到来、硅料仍然面对较大价格压力的今天,面临被市场淘汰的危机。
多晶硅料生产有着非常显著的后发优势特征。由于硅料生产技术的不断进步,以及近期硅料龙头扩产对于低电价区域的选择,使得我国硅料大型龙头企业在技术和生产规模上具有成本优势。当前部分老产能由于技术路线限制,正在加快进行产线的升级,而部分小型企业由于技术水平、流动资金等条件受限,致密料生产能力有限,成本居高不下,利润空间微薄,同样面临退出市场的风险。
随着我国多晶硅料产能的不断增加,而且新建产能以内蒙古、新疆、四川等低电价区域的低成本产能为主,不断提升供给端竞争力,我国占全球多晶硅产能比例已经从2018年的61.7%提升至2019年的67.7%。随着OCI等海外产能的退出,这个比例还将继续提升。
2019年全球硅料厂商加权平均可变成本水平在61元/kg左右,其中我国通威、大全、东方希望等硅料龙头厂商可将其控制在52元/kg以内,预计2020年全球平均可变成本将会下降至53元/kg,我国头部企业最低可达到40元/kg以下。持续的降本能力,是我国多晶硅产业能够不断做大做强的基础。
我国多晶硅进口比例正在不断降低。从进口占比角度来看,早期由于高纯硅料提取技术壁垒较高,同时海外企业拥有专利技术保护,国内产能有限,硅料大量依赖进口,且进口数量随着需求量的增加逐年增加。
然而随着技术壁垒被打破,国内产能逐渐爬坡,虽然我国光伏装机量逐年攀升,对硅料的需求量亦不断增长,但进口量却有所减少,逐渐实现国产替代。
海外多晶硅料产能以德国和韩国为主,德国Wacker、韩国OCI产能长期位于全球前三位,我国进口硅料中,从韩国进口比重最高在2016年达到49.7%。但在国内低价产能快速扩张背景下,韩国硅料生产成本居高不下的劣势凸显,在价格竞争中处于不利地位,进口份额大幅缩水,2019年前11个月占比降至33.7%。
OCI关停韩国工厂导致韩国进口硅料数量大幅减少,导致国内供给市场缩减。尽管我国进口硅料来自韩国的比例正在缩小,但从绝对值数量来看依然不少,平均单月进口量约4000吨。我们认为随着OCI韩国群山产能的退出,韩国出口光伏级多晶硅优势将丧失,未来这部分市场将由中国厂商占据。
1.2供需双重推动硅料价格回升
近两年硅料生产技术不断改进、成本优化,同时产能快速扩张,硅料价格持续下降。目前国产多晶用菜花料市场均价在51元/kg,致密料市场均价73元/kg,2018年菜花料价格下跌35%,致密料下跌39%。伴随着产能由多晶向单晶的转移,2019年菜花料价格相对2019年初73元/kg的市场均价下跌30.1%,相对2018年初下跌57.5%。
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