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通威乐山老产能多晶硅生产成本2016到2017年分别为57.20、 59.62、58.77元/kg,低于同行可比公司水平。同时,公司乐山、包头新产能生产成本水平预计为每吨4万多元,成本优势更加明显。
持续工艺优化、精益化管理将带来成本继续降低。为了持续降成本提升工艺,国内优势公司对多晶硅工艺做了很深的积累,精益化管理也做了很大的提升。例如,永祥股份自行研发冷氢化工艺,与国内保利协鑫能源类似,这样在后续的成本下降上能够获得持续的进步。这样让公司在投资成本、单吨材料的消耗上取得了明显的优势。
2.1平价时代正在来临,下游装机需求持续
光伏度电成本下降最快,潜力最大。2010年-2017年间,全球主要地区光伏度电成本降幅大部分为70%左右,2018年,国内“531”新政后,组件价格继续下降30%左右。而横向比较,光伏发电较风能、生物能、热能、水能等发电方式成本下降速度也是最快的。同时,由于光伏电池的转换效率仍处于快速提升的阶段,未来光伏发电度电成本仍有很大的下降空间,潜力巨大。
成本下降推动平价时代来临,需求将保持持续繁荣。随着光伏发电成本的加速下降,光伏在一些地区成为最便宜的能源,很多国家开始实现平价上网。这催生了更多GW级别国家,根据BNEF数据,16、17、18年GW级别国家分别达到了6、9、13个,19预计达到16个。尽管GW级国家的数量在不断上升,但这些国家新增装机总量占全球装机总量比例却在持续下降,表明更多新兴国家正在积极拥抱光伏平价上网的时代。
未来光伏全球新增装机量达到300GW可以期待。若全球光伏每年新增装机量维持在300GW左右,至2050年光伏发电量占全球发电量比例超过30%,考虑风电等可再生能源,则可再生能源发电量占比可能超过50%;若全球光伏每年新增装机量维持在600GW左右,至2050年光伏发电量占全球占比将超过50%,可再生能源发电量占比将更高,过高的可再生能源发电占比导致平滑电网出现困难,另一方面电力加成定价模式下终端消费难以承受,故600GW新增装机量并不现实。
2.2硅料需求增长将加速
硅料需求增长将加速。2017年到2018年,受金刚线改造影响,硅料需求增速显著低于下游装机增速,目前金刚线改造已结束。以单晶为例,金刚线改造将会显著降低硅片切割时的磨料损耗、线径损耗等,导致每瓦的硅耗量将从4.59克降低到3.51克左右,每瓦硅料需求量下降1克以上(-25%)。而金刚线改造主要集中在2017到2018年度,受此影响,硅料行业需求增速显著低于下游装机增速。
其余技术路径对硅料需求影响较小。与金刚线改造相比,薄片化、细线化对硅料需求的影响先对较小。薄片化中,从目前主流的180um硅片切换到160硅片,每瓦硅耗需求量降低0.25克左右,细线化影响则只有0.07克左右,均远低于金刚线改造的影响水平。
硅料需求增速将加速,趋同于下游装机增速。金刚线改造目前已基本完成,而薄片化、细线化对硅料需求影响较小,我们判断硅料需求增速将加速并趋同于下游装机增速(电池片效率提升也会降低每瓦耗硅量)。预计2019年、2020年硅料需求量将达到40.9、46.6万吨。
三、硅料价格有望回升,行业盈利能力将开始进入扩展期
多晶硅价格受供需影响以年为周期波动。影响多晶硅价格的主要因素为:光伏新增装机增速和多晶硅产能投放增速。在过去几年,多晶硅价格由于产能投放节点和需求增长短期不匹配,出现以年为周期的波动。
硅料价格有望回升,中期格局持续向好。中期看,多晶硅料受金刚线改造的影响已经结束,需求增速接近下游装机增速;而供给方面,预计未来6个季度内,硅料格局的有效供给增加非常有限。静态看,目前多晶硅产业盈利水平降到低位,大全毛利率低于历史平均水平,瓦克、OCI、REC,EBITA/收入下降至了负数。由于疫情影响了部分硅料运输,叠加韩国OCI硅料产能进入检修(后续可能逐步退出),整体供给偏紧,硅料价格有上涨趋势。
风险提示
1.疫情影响国内需求:受疫情影响,光伏行业主要公司目前正在逐步复工,如果疫情持续影响企业复工,则可能对下游需求产生影响。
2.海外需求不及预期:海外需求近几年弥补了国内市场的下降,如果海外经济持续疲软,可能导致海外需求不及预期。
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4月17日,InfoLinkConsulting发布光伏产业链最新价格。价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。现货价格主要参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。多晶硅美元价
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