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持续工艺优化、精益化管理将带来成本继续降低。为了持续降成本提升工艺,国内优势公司对多晶硅工艺做了很深的积累,精益化管理也做了很大的提升。例如,永祥股份自行研发冷氢化工艺,与国内保利协鑫能源类似,这样在后续的成本下降上能够获得持续的进步。这样让公司在投资成本、单吨材料的消耗上取得了明显的优势。
2.1平价时代正在来临,下游装机需求持续
光伏度电成本下降最快,潜力最大。2010年-2017年间,全球主要地区光伏度电成本降幅大部分为70%左右,2018年,国内“531”新政后,组件价格继续下降30%左右。而横向比较,光伏发电较风能、生物能、热能、水能等发电方式成本下降速度也是最快的。同时,由于光伏电池的转换效率仍处于快速提升的阶段,未来光伏发电度电成本仍有很大的下降空间,潜力巨大。
成本下降推动平价时代来临,需求将保持持续繁荣。随着光伏发电成本的加速下降,光伏在一些地区成为最便宜的能源,很多国家开始实现平价上网。这催生了更多GW级别国家,根据BNEF数据,16、17、18年GW级别国家分别达到了6、9、13个,19预计达到16个。尽管GW级国家的数量在不断上升,但这些国家新增装机总量占全球装机总量比例却在持续下降,表明更多新兴国家正在积极拥抱光伏平价上网的时代。
未来光伏全球新增装机量达到300GW可以期待。若全球光伏每年新增装机量维持在300GW左右,至2050年光伏发电量占全球发电量比例超过30%,考虑风电等可再生能源,则可再生能源发电量占比可能超过50%;若全球光伏每年新增装机量维持在600GW左右,至2050年光伏发电量占全球占比将超过50%,可再生能源发电量占比将更高,过高的可再生能源发电占比导致平滑电网出现困难,另一方面电力加成定价模式下终端消费难以承受,故600GW新增装机量并不现实。
2.2硅料需求增长将加速
硅料需求增长将加速。2017年到2018年,受金刚线改造影响,硅料需求增速显著低于下游装机增速,目前金刚线改造已结束。以单晶为例,金刚线改造将会显著降低硅片切割时的磨料损耗、线径损耗等,导致每瓦的硅耗量将从4.59克降低到3.51克左右,每瓦硅料需求量下降1克以上(-25%)。而金刚线改造主要集中在2017到2018年度,受此影响,硅料行业需求增速显著低于下游装机增速。
其余技术路径对硅料需求影响较小。与金刚线改造相比,薄片化、细线化对硅料需求的影响先对较小。薄片化中,从目前主流的180um硅片切换到160硅片,每瓦硅耗需求量降低0.25克左右,细线化影响则只有0.07克左右,均远低于金刚线改造的影响水平。
硅料需求增速将加速,趋同于下游装机增速。金刚线改造目前已基本完成,而薄片化、细线化对硅料需求影响较小,我们判断硅料需求增速将加速并趋同于下游装机增速(电池片效率提升也会降低每瓦耗硅量)。预计2019年、2020年硅料需求量将达到40.9、46.6万吨。
三、硅料价格有望回升,行业盈利能力将开始进入扩展期
多晶硅价格受供需影响以年为周期波动。影响多晶硅价格的主要因素为:光伏新增装机增速和多晶硅产能投放增速。在过去几年,多晶硅价格由于产能投放节点和需求增长短期不匹配,出现以年为周期的波动。
硅料价格有望回升,中期格局持续向好。中期看,多晶硅料受金刚线改造的影响已经结束,需求增速接近下游装机增速;而供给方面,预计未来6个季度内,硅料格局的有效供给增加非常有限。静态看,目前多晶硅产业盈利水平降到低位,大全毛利率低于历史平均水平,瓦克、OCI、REC,EBITA/收入下降至了负数。由于疫情影响了部分硅料运输,叠加韩国OCI硅料产能进入检修(后续可能逐步退出),整体供给偏紧,硅料价格有上涨趋势。
风险提示
1.疫情影响国内需求:受疫情影响,光伏行业主要公司目前正在逐步复工,如果疫情持续影响企业复工,则可能对下游需求产生影响。
2.海外需求不及预期:海外需求近几年弥补了国内市场的下降,如果海外经济持续疲软,可能导致海外需求不及预期。
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