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持续工艺优化、精益化管理将带来成本继续降低。为了持续降成本提升工艺,国内优势公司对多晶硅工艺做了很深的积累,精益化管理也做了很大的提升。例如,永祥股份自行研发冷氢化工艺,与国内保利协鑫能源类似,这样在后续的成本下降上能够获得持续的进步。这样让公司在投资成本、单吨材料的消耗上取得了明显的优势。
2.1平价时代正在来临,下游装机需求持续
光伏度电成本下降最快,潜力最大。2010年-2017年间,全球主要地区光伏度电成本降幅大部分为70%左右,2018年,国内“531”新政后,组件价格继续下降30%左右。而横向比较,光伏发电较风能、生物能、热能、水能等发电方式成本下降速度也是最快的。同时,由于光伏电池的转换效率仍处于快速提升的阶段,未来光伏发电度电成本仍有很大的下降空间,潜力巨大。
成本下降推动平价时代来临,需求将保持持续繁荣。随着光伏发电成本的加速下降,光伏在一些地区成为最便宜的能源,很多国家开始实现平价上网。这催生了更多GW级别国家,根据BNEF数据,16、17、18年GW级别国家分别达到了6、9、13个,19预计达到16个。尽管GW级国家的数量在不断上升,但这些国家新增装机总量占全球装机总量比例却在持续下降,表明更多新兴国家正在积极拥抱光伏平价上网的时代。
未来光伏全球新增装机量达到300GW可以期待。若全球光伏每年新增装机量维持在300GW左右,至2050年光伏发电量占全球发电量比例超过30%,考虑风电等可再生能源,则可再生能源发电量占比可能超过50%;若全球光伏每年新增装机量维持在600GW左右,至2050年光伏发电量占全球占比将超过50%,可再生能源发电量占比将更高,过高的可再生能源发电占比导致平滑电网出现困难,另一方面电力加成定价模式下终端消费难以承受,故600GW新增装机量并不现实。
2.2硅料需求增长将加速
硅料需求增长将加速。2017年到2018年,受金刚线改造影响,硅料需求增速显著低于下游装机增速,目前金刚线改造已结束。以单晶为例,金刚线改造将会显著降低硅片切割时的磨料损耗、线径损耗等,导致每瓦的硅耗量将从4.59克降低到3.51克左右,每瓦硅料需求量下降1克以上(-25%)。而金刚线改造主要集中在2017到2018年度,受此影响,硅料行业需求增速显著低于下游装机增速。
其余技术路径对硅料需求影响较小。与金刚线改造相比,薄片化、细线化对硅料需求的影响先对较小。薄片化中,从目前主流的180um硅片切换到160硅片,每瓦硅耗需求量降低0.25克左右,细线化影响则只有0.07克左右,均远低于金刚线改造的影响水平。
硅料需求增速将加速,趋同于下游装机增速。金刚线改造目前已基本完成,而薄片化、细线化对硅料需求影响较小,我们判断硅料需求增速将加速并趋同于下游装机增速(电池片效率提升也会降低每瓦耗硅量)。预计2019年、2020年硅料需求量将达到40.9、46.6万吨。
三、硅料价格有望回升,行业盈利能力将开始进入扩展期
多晶硅价格受供需影响以年为周期波动。影响多晶硅价格的主要因素为:光伏新增装机增速和多晶硅产能投放增速。在过去几年,多晶硅价格由于产能投放节点和需求增长短期不匹配,出现以年为周期的波动。
硅料价格有望回升,中期格局持续向好。中期看,多晶硅料受金刚线改造的影响已经结束,需求增速接近下游装机增速;而供给方面,预计未来6个季度内,硅料格局的有效供给增加非常有限。静态看,目前多晶硅产业盈利水平降到低位,大全毛利率低于历史平均水平,瓦克、OCI、REC,EBITA/收入下降至了负数。由于疫情影响了部分硅料运输,叠加韩国OCI硅料产能进入检修(后续可能逐步退出),整体供给偏紧,硅料价格有上涨趋势。
风险提示
1.疫情影响国内需求:受疫情影响,光伏行业主要公司目前正在逐步复工,如果疫情持续影响企业复工,则可能对下游需求产生影响。
2.海外需求不及预期:海外需求近几年弥补了国内市场的下降,如果海外经济持续疲软,可能导致海外需求不及预期。
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全球新能源产业进入高速增长期,但政策不确定性、技术迭代加速、国际竞争加剧等因素导致法律风险频发。近年来,全球新能源产业呈现爆发式增长态势。然而,行业高速发展背后暗藏多重法律风险。(作者:莫泰京北京市盈科律师事务所律师)新能源行业法律风险白皮书——合规挑战与应对策略目录一、行业趋势
多晶硅本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为37.0元/KG,N型致密料的主流成交价格为34.5元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为33.5元/KG。交易状况:本周开始签订6月订单,成交中枢松动下行,拉晶厂谨慎采购,成交量依然不足,实际成交价约35元/万吨。库存动态:截止本周,多晶硅整体库存约37万吨以上,下
硅料价格本周多晶硅市场成交仍旧低迷陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定、流通量体较多来自中小厂家,一线厂家价格仍旧僵持。本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤35-37元人民币,成交区间略有下移迹象。国产颗粒硅当期签单执行交付
5月29日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。六月起,增加中国区BC组件公示价格。
本周多晶硅价格小幅下跌。n型复投料成交价格区间为3.60-3.80万元/吨,成交均价为3.75万元/吨,环比下降2.85%;n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.50万元/吨,成交均价为3.45万元/吨,环比下降4.17%;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.30万元/吨,成交均价为3.13万元/吨,环比持平。本周多晶硅成交逐渐展开,
2025年1—4月,太阳能发电新增装机量达到104.93GW,4月单月新增装机45.22GW,基本为上半年光伏装机史上月度最高水平。随着“430”、“531”抢装结束,光伏产业链上硅片、电池片、组件各环节价格经历涨跌波动后目前均有持稳倾向,而多晶硅环节则在本已现金流亏损的状态下,于4月中旬再次进入价格下行通
多晶硅本周N型复投料主流成交价格为37.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为35.0元/KG;N型#颗粒硅主流成交价格为34.0元/KG。交易状况:本周成交量偏向低迷,在需求进入真空期的情况下,拉晶厂谨慎采购,观察到个别小厂以低于均价1-2元/KG出货,但体量较小,报价偏离度较高,暂无明显影响。库存动态:库
硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定,本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期签单执行交付状况相对较好,主流价格区间落在每公斤35-36元人民币。海外硅料厂家发货仍受波动影响
本周多晶硅价格持稳。n型复投料成交价格区间为3.60-4.10万元/吨,成交均价为3.86万元/吨;n型颗粒硅成交价格区间为3.50-3.70万元/吨,成交均价为3.60万元/吨;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.50万元/吨,成交均价为3.13万元/吨。本周多晶硅整体成交量较少。目前生产企业对能够接受的最低价格存在较为一
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本周多晶硅价格小幅下跌。n型复投料成交价格区间为3.60-3.80万元/吨,成交均价为3.75万元/吨,环比下降2.85%;n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.50万元/吨,成交均价为3.45万元/吨,环比下降4.17%;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.30万元/吨,成交均价为3.13万元/吨,环比持平。本周多晶硅成交逐渐展开,
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月28日最新报价,硅料价格持续下跌。N型复投料主流成交价格下跌至37元/KG;N型致密料主流成交价格为34.5元/KG,跌幅为1.43%;N型颗粒硅报价从34元/KG掉落至33.5元/KG,跌幅为1.47%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格保持在0.93元/片;N型210单晶硅片人民币价格
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本周硅片价格跌势暂缓,持稳运行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.95元/片,环比上周持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.10元/片,环比上周持平;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.30元/片,环比上周持平。本周市场放量成交,硅片库存下降较为明显
硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定,本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期签单执行交付状况相对较好,主流价格区间落在每公斤35-36元人民币。海外硅料厂家发货仍受波动影响
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月21日最新报价,硅料价格整体下滑。N型复投料主流成交价格下跌至37.5元/KG;N型致密料主流成交价格为35元/KG,跌幅为2.78%;N型颗粒硅报价从34.5元/KG掉落至34元/KG,跌幅为1.45%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格为0.93元/片,和上一周的0.95元/片相比下跌了
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