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再论方形单晶硅片:长晶成本不断下滑的必由之路

2019-02-15 14:24来源:进化论基金作者:治雨关键词:硅片单晶硅片方形单晶硅片收藏点赞

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二、方形单晶对叠瓦组件技术和双面组件更友好

除了功率增益以外,方形单晶更有一些不可替代的价值,尤其是当我们迎来叠瓦或者双面的时代时,方形单晶的意义就更加不容忽视。先说叠瓦组件:叠瓦组件的生产原理是先将一张电池片通过激光剪裁为5条小的电池片,然后再叠加封装,图示:

如果单晶硅片四个角是弧形的,那激光裁割出来的五条电池条并不都是长条状,而是三个长条电池,两个带弧角的电池条,这就会使得组件封装很丑陋,而如果想避免丑陋的封装,就又额外需要叠加筛选环节,把不带导角的电池条分为一组,把带导角的电池条分为另一组,但分类会增加成本。如果不分类,那么叠瓦组件的样子就是这样的:

(不规则的电池片会使得叠瓦组件最终封装的效果出现层次不齐的锯齿状留白)

方形单晶对于双面组件也一样是更友好的,双面组件在倒角处的空白会使得更多的光线投射过去进而造成功率损失

(漏光中的双面组件)

背面部分也一样,地面漫反射的光也会从这些留白处投射过去,进而造成背面功率的损失。所以从我的角度去理解,抛开具体技术问题不谈,我认为未来对于双面组件最合适的封装模式应当是“叠瓦封装”。而对于当下,叠瓦成熟之前,方形单晶硅片是解决双面组件漏光问题的有效手段之一。

三、成本领先企业理应有更充足的理由推广方形单晶硅片

即便算是解决了所有适应新标准的产线摩擦成本,生产方形单晶硅片的成本都是更高的,原因也很简单,因为为了生产方形单晶硅片,硅棒的直径将会由现在的210mm提升到224.5mm。按照我的测算,为生产方形单晶会使得单张硅片的长晶成本提高12%左右。那么假设A、B、C三个单晶硅片企业的传统单位kg单晶方棒长晶成本为30元、40元、50元,他们分别的绝对成本差距为10元;那么如果要生产方形单晶硅棒,会使得单位kg单晶方棒的长晶成本来到33.9元、45.2元、56.5元绝对成本差拉大到了45.2-33.9=11.3元。

所以结论很明确:越是在长晶环节有成本领先优势的企业,推广方形单晶硅片越可以拉大自身与二线企业成本差距的绝对金额。

四、因产能紧缺,方单晶硅片不会在2019年成为主流

虽然我殷切的期待方形单晶硅片能尽快成为行业主流,但我不得不遗憾的告诉大家由于单晶硅片产能紧缺,行业上的企业在既有的规格下都是紧缺的,哪里会有动力推广方形单晶硅片?!

回顾2018年,硅片产业环节是价格跌幅最深、洗牌程度最惨烈、退出公司最多、产能损失最大的。面对这样的行业环节,原本存在的企业关门退出,原本有的扩产计划推迟放弃,原本扩张中的产能延后或减少。时间若回到2017年那一轮单晶硅片紧缺的时候,作为一个单晶硅片采购员还能找到20余家硅片厂商供应单晶硅片,但若时间点来到现在,单晶硅片采购员就可以省去很多麻烦了,因为他所面对的供应商将不超过5家。

在硅片产能端扩张步伐大幅放缓,多晶硅片产能大规模退出的同时,对高效硅片的需求却因Perc电池产能的扩张而快速扩张。当前单晶硅片还处于紧平衡的状态,而这种紧平衡即将由新增perc电池产能打破出现紧缺状态。

这是我统计的2019年上半年和下半年新增perc电池片产能对单晶硅片的需求量。由于上半年的能见度已经非常高,我的数据可以基本紧缺到月度,下半年数据精确到季度。

我们可以看到,伴随着通威、爱旭、润阳悦达等公司一大堆perc电池产能在今年上半年投产,2019上半年新产能对单晶硅片的新增需求会达到3.46亿片/月。注意,这是每月的新增需求量。反观产能端,由于去年产能退出太严重,当大家意识到可能会紧缺时已经是时值冬季,无法扩产,预计上半年能有效新增的单晶硅片产能不超过2亿片。实质性缺口会达到1亿片以上甚至会达到1.5亿片。

这样一来,由于单晶硅片实质性紧缺,主流厂商根本不会有动力去推广会进一步造成产能损失的方形单晶硅片。写这段文字我是想说明:此时单晶距离单晶硅片过剩还很远,除了正在批量投产的电池片产能外,还有方形单晶硅片的诉求。此时隆基、中环两大单晶硅片龙头厂商应当忧虑的不是产能过剩开工率不足,而是应当忧虑过分紧缺环境下二三线小厂难以抑制的扩产冲动进而破坏当前良好的双寡头格局。此处我想再次引用马克思爷爷的一段话,马克思说:“如果有20%的利润,资本就会蠢蠢欲动;如果有50%的利润,资本就会冒险;如果有100%的利润,资本就敢于冒绞首的危险;如果有300%的利润,资本就敢于践踏人间一切的法律”。---------《资本论》。听闻隆基在2017年苦恼于各路资本的疯狂挖人,相信2018年就会好很多,这一产业环节没有暴利,自然就不会有人出大价钱挖人。但若2019年单晶硅片再度紧缺,被挖人可能又会成为一件头疼的事儿。

因方形单晶硅片会造成产能损失,所以相对过剩的产能是推广方单晶的必要宏观环境,期待着2020年方单晶能成为真正主流。


原标题:再论方形单晶硅片:长晶成本不断下滑的必由之路
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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