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M12是中环股份在2019年8月首发推广的12英寸硅片,边长210mm的方形单晶硅片,硅片面积44092平方毫米,较M2扩大80.47%,较M6扩大60.8%。目前东方日升、通威股份等头部电池片、组件厂商已新建与其配套产能,当前市占率较低,但作为新产能主要方向,发展空间巨大。根据中环工作安排,2020年M12大硅片预计产出16.33亿片,约16GW。
6月24日,隆基股份、晶科、晶澳、阿特斯、潞安太阳能、中宇、润阳悦达等七家企业联合发起《关于建立光伏行业标准尺寸的联合倡议》,倡导建立几何尺寸为182mm*182mm 的硅片标准(M10),并在行业标准组织中将这一尺寸纳入标准规范文件,硅片有望重新在更大尺寸标准上回归统一。
硅片环节本身来看,M10可基于现有产能进行量产,无需更换产线,对于下游电池片、组件产线,相较M12产品工艺跨度更小,且运输排列方式更经济,升级成本较低。
隆基规划8月底实现M10量产,匹配10GW电池产能和10GW组件产能,快速实现规模化供应。晶澳于5月18日公布基于180mm硅片的组件深邃之蓝DeepBlue3.0技术方案,应用PERC+技术,72片版型在标准测试条件下功率超过525W,规划于2020H2正式面向市场销售。
1.2 大硅片是降低LCOE的必然选择
大尺寸对产业链成本的降低,主要在于对非硅成本的单位摊薄。随着硅料价格的不断下降,非硅成本的比重在加大,大硅片对硅片、电池片、组件以及电站等环节均可带来不同程度的效率增加、单位成本下降等规模效应的提升,从M2切换至M6产线合计可使终端成本下降约0.11元/W:
硅片:通量价值带来的单瓦成本的下降。由于单片面积增加,大硅片使得总产能规模得到提升,但无需同比增加设备、人力和管理成本。最终可使得单瓦成本下降约1.6分/W。
电池片:电池片产线对硅片尺寸适应度较高,无需对设备及生产流程做出大规模改造。从M2切换到M6硅片面积变大12.2%,意味着在非硅成本基本不变的同时,产能同步增到12.2%,最终可使得单瓦成本下降约1分/W。
组件:封装材料单位成本下降。组件端成本节约主要来自于边框、焊带等边长型材料的单瓦用量的减少,以及背板、EVA等面积型材料由于单位无效面积的下降带来的成本节约,最终可使得单瓦成本下降约2.5分/W。
电站:硅片尺寸增大对增加电站建设成本影响微乎其微。电站建设主要考虑托盘和包材等运输成本,支架桩基、汇流箱、电缆等设备成本,以及安装、施工的成本,最终可使得单瓦成本下降约6.2分/W。
根据中环股份的测算,M12产品将在电池片环节相对M2电池成本降低25.56%,在组件环节相对M2减少16.8%,在电站环节相对M6电站BOS成本节约12%,LCOE减少4.1%。大硅片对于LCOE成本的降低显而易见。
1.3 硅片尺寸壁垒:上下游设备兼容度
硅片尺寸的变化,下游电池片与组件均需做成配合调整,目前M6、M10、M12的主要发展方向,对上下游兼容度差异显著。
虽然M12在成本和转换效率上具有优势,但无论是硅片环节自身,还是下游所需电池片、组件,其产线需重新投建,增加了固定成本,且建设时间所需较长,目前市场份额较小。
硅片拉棒环节,兼容度M6>M10>M12,只有M12需要更换设备。当前主流单晶炉热屏内径在 270mm 左右,M6直径223mm,M10直径256mm,M2硅片产线升级到M6和M10均无需更换设备,而M12直径是295mm,现有的单晶炉无法兼容M12。
电池片环节,兼容度M6>M10>M12,M10和M12均需要更换设备。在电池产线上,M10的投资成本和M6相近,与M12相比M10的升级成本更低。电池片扩散和沉积环节,当前在运和在建的管式 PECVD设备均基于传统单晶硅片尺寸进行设计,所能处理的硅片边长极限为166mm,因此硅片尺寸升级,设备同样需进行升级。
组件环节,运输尺寸和功率决定了极限,M10适应性更强。由于组件功率越高,BOS成本更低,有助于降低项目LCOE,大功率组件是绝对的主流方向。为节省跳线、汇流条成本,目前最主流的组件封装方式为偶数列,如6*10=60片或6*12=72片。如此封装形式下,6列硅片对应M6、M10、M12组件宽度分别为1.05、1.15、1.31米,而国际集装箱规格内箱高度为2.39米,组件运输一般立式包装放置,意味着2层M6组件堆放空间有富裕,而M12组件无法放下,M10对空间利用为最大化。
综上,我们认为当前光伏硅片行业具有以下发展趋势:
大硅片市占率快速提升。大尺寸硅片在单位生产成本、组件效率、规模效应等方面具有优势,大硅片趋势毋庸置疑。基于现有产能条件,我们预计2020年M6市占率将达到30%以上,M10从2021年起将快速提升市占率,M2、G1等尺寸规格替换将会加速。
160-18Xmm将成为行业主流。根据现有产线生产条件及组件尺寸约束,18Xmm是硅片厂商生产大硅片的理想选择。
硅片型号将在大尺寸标准上趋于行业统一。随着七家厂商联合推出M10(182mm)型号,在硅片尺寸迭代上再次提出了新的标准,并有望实现大规模应用,行业回归于统一标准,对行业标准化推进提供动力。
随着竞价项目快速落地,组件出口仍然保持景气,下半年国内项目将大规模开工,光伏需求市场一片大好,硅片、电池片价格逐步企稳,技术规格亦逐步向高效、统一方向发展。大硅片具备良好的降本增效作用,我们看好大尺寸硅片先行者、单晶硅片+组件双龙头企业隆基股份,单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份,以及在210大硅片处于领先的中环股份。
光伏产业链材料价格数据
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本周大尺寸硅片价格下跌,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.03元/片;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价跌至1.16元/片,跌幅达4.13%;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价跌至1.4元/片,跌幅达3.45%。本周硅片价格下跌的主要原因是各家企业从小尺
本周个别尺寸硅片价格小幅上涨,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价涨至1.03元/片,环比上涨1.98%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.21元/片;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价维持在1.45元/片。本周各家G10L最高价仅有极少数订单,大部分订单
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本周硅片价格持稳运行,其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm/256mm)成交均价维持在1.01元/片;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.21元/片;N型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价维持在1.5元/片。本周有企业少量G12R低价出货,但对整体均价并未产生影响。本周硅片价格
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多晶硅本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为37.0元/KG,N型致密料的主流成交价格为34.5元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为33.5元/KG。交易状况:本周开始签订6月订单,成交中枢松动下行,拉晶厂谨慎采购,成交量依然不足,实际成交价约35元/万吨。库存动态:截止本周,多晶硅整体库存约37万吨以上,下
硅料价格本周多晶硅市场成交仍旧低迷陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定、流通量体较多来自中小厂家,一线厂家价格仍旧僵持。本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤35-37元人民币,成交区间略有下移迹象。国产颗粒硅当期签单执行交付
5月29日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格。六月起,增加中国区BC组件公示价格。
本周多晶硅价格小幅下跌。n型复投料成交价格区间为3.60-3.80万元/吨,成交均价为3.75万元/吨,环比下降2.85%;n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.50万元/吨,成交均价为3.45万元/吨,环比下降4.17%;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.30万元/吨,成交均价为3.13万元/吨,环比持平。本周多晶硅成交逐渐展开,
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月28日最新报价,硅料价格持续下跌。N型复投料主流成交价格下跌至37元/KG;N型致密料主流成交价格为34.5元/KG,跌幅为1.43%;N型颗粒硅报价从34元/KG掉落至33.5元/KG,跌幅为1.47%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格保持在0.93元/片;N型210单晶硅片人民币价格
5月27日,硅业分会发布最新高纯石英砂/石英坩埚价格。
5月27日,硅业分会发布光伏玻璃价格。
多晶硅本周N型复投料主流成交价格为37.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为35.0元/KG;N型#颗粒硅主流成交价格为34.0元/KG。交易状况:本周成交量偏向低迷,在需求进入真空期的情况下,拉晶厂谨慎采购,观察到个别小厂以低于均价1-2元/KG出货,但体量较小,报价偏离度较高,暂无明显影响。库存动态:库
硅料价格本周了解多晶硅市场陆续订单成交,但当前拉晶环节自身仍有一定量体的硅料库存,整体采购节奏仍较慢,目前仅有部分小单落定,本周前期新单小部分成交仍是贴近每公斤36-37元人民币。国产颗粒硅当期签单执行交付状况相对较好,主流价格区间落在每公斤35-36元人民币。海外硅料厂家发货仍受波动影响
根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心5月21日最新报价,硅料价格整体下滑。N型复投料主流成交价格下跌至37.5元/KG;N型致密料主流成交价格为35元/KG,跌幅为2.78%;N型颗粒硅报价从34.5元/KG掉落至34元/KG,跌幅为1.45%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格为0.93元/片,和上一周的0.95元/片相比下跌了
本周多晶硅价格持稳。n型复投料成交价格区间为3.60-4.10万元/吨,成交均价为3.86万元/吨;n型颗粒硅成交价格区间为3.50-3.70万元/吨,成交均价为3.60万元/吨;p型多晶硅成交价格区间为3.00-3.50万元/吨,成交均价为3.13万元/吨。本周多晶硅整体成交量较少。目前生产企业对能够接受的最低价格存在较为一
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