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另外政府性基金是要符合预算法的要求,以收定值,我收上来1000亿,我只能发1000亿,不可能收上来1000亿,我没地再给你找500亿,给你发1500亿的。到目前为止我们一共发了七批可再生能源附加目录,再加上扶贫目录也就是八批。这八批目录里面风电开展比较早,大概82%的风电项目进入了前七批目录,大概是66%的生物质项目进入了可再生能源目录,光伏由于大多数项目都是2015年建成的,只有32%的项目进入附加目录,光伏企业被拖欠是最严重的。
到2017年从这个图上可以看出,前六批目录是在2017年发下来的,2017年之前可再生能源附加值支出前六批的目录项目。这前六批目录需求是712亿,如果再加上3.6GW的光扶贫项目,再加上第七批的有20GW的光伏,33GW的风电和1.4GW生物质,这加起来补贴前七批目录需求肯定会超过900亿。
我们现在每年大工业和工商业的用点量能征收上来,理论上征收1000多亿,但实际上由于制备电厂拖欠,所以大概每年也就能收上七八百亿的样子。现在能收上来的钱,可能勉强能覆盖住前七批目录的项目,要想发第八批希望需要收入再增加一些。
这里给大家做一张图,这张图是在这样的前提下做,如果我们的项目在2020年全面平价,也就是风电、光伏、生物质,所有的可再生能源项目,2019年之后就再也不需要补贴了。同时,第二、第三产业也就是缴纳可再生能源附加的这些电量以每年6.5的增速增加的。同时,1.92分钱每千瓦每度电的水平不变,征收率同样维持在70%左右,没有大幅增加,也没有大幅减少这样的情况下。
这些蓝线是当年需求,从2019年一直到2020年都是保持不变的,因为从2019年之后没有再增加有补贴需求项目,所以每年的补贴需求量是不变的。从2024年开始降低,为什么呢?因为原来早期的并网的风电项目已经开始退出了,所以开始降低了,大概这笔钱从2018年1300多亿,2019年略微增加一点,之后2024年缓慢降低了。
由于我们用电量在6.5%的增加,所以这条橙色的线,就是每年可再生能源附加收入也是在逐年增加的。这个收入减支出就是每年的缺口,就是这条灰色的线。把每年的缺口累加起来就是黄色的线,累计缺口。
到2024年左右,我们的累计缺口会达到500亿以上,到2033、2034年缺口会面破一面变成零,大家对什么时候能拿到附加的补贴,已经有一个充分的认识,不再靠我们补贴来,以后重新再投产的项目不要再指望补贴了。
分布式光伏项目开展比较好的,为什么呢?这类项目还是有一个相对比较好的收益,首先造价是最低的,为什么?按照国家电网的规定,380伏也就低压并网的可以装到4000千瓦,其实有一个部分的地区可以扩展到1兆瓦左右。这种以低压380度并网的项目是不需要变压器的,也不需要一二次设备和通讯费用,大概能节省百万左右的费用。
另外,由于有一定规模,所以设备和施工成本是比较低的,我们这样的光伏系统,如果是380度并网大多数会选择户用项目,所以就没有直流端。从并网之后也不需要一二次设备,也不需要监控系统,这样能省很多钱。在这种情况下,按照现在组件1.7、1.8的水平,逆变器应该可以做到3毛钱甚至以内,总的算下来我们的成本可以控制到3.5,再加上管理成本,我觉得分布式光伏项目控制在4块钱是没有问题的。
除了成本低电价是比较高的,按照现在的电价体系,上网侧是电网收购电价,肯定是低于销售电价。在销售电价体系里面,居民电价是最低的,380度并网的肯定都是工商业项目,在工商业项目里面最便宜的就是1000伏以下,也就是我们说的380伏低压并网工商业电价是最高的。
这里我用了把全国省份的工商业电价,1000伏以下的工商业电商取出来,这些红色线,这条绿色的实线现行的五六七光伏标杆电价。大家可以看一下目前为止大概60%的地方,工商业电价高于标杆电价,也就是以工商业电价直接并网的收益会比标杆电价并网好一些,马上就到明年了,明年电价有可能下调一毛,调四五六的水平。如果调四五六的水平,现行的工商业电价,9月1日之后刚刚调的工商业电价,应该是全部高于光伏标杆电价,这样工商业电价并网收益会比光伏标杆收益好一些。
我计算了全国除了西藏以外353个地级市以最新的1000伏工商业并网项目的收益情况,大家可以看一下,也就是这条蓝色的线。先看一下左边按照总投资4元每瓦的水平来算的,大概有53个城市,全投资收益率是可以达到15%以上的,大概有135个城市,也就是接近40%的地方,收益率可以到10-15%之间的。
有很多投资工商业分布的业主跟我说,他们工商业的全投资收益率是到10%以上的,因为工商业分布式风险还是比较大的。如果在全投资收益率10%以下他们可能不大会考虑。但是有一些央企可能接受收益率是在8-10%的水平,如果到这个水平大概有115个城市收益率在8-10%这样的水平。
全国有80%的城市收益率是在8%以上的,起码有50%以上的城市收益率是在10%以上的,这样还是有很多地方可以做的。如果明年成本进一步下降,总投资降3.5的水平,收益就更好了。有的地方全投资收益率甚至可以到22%以上,这样我们投资的积极性会更高一些。
如果这是业主自投的情况,以工商电价直接并网的情况,如果是投资企业到业主去投,给业主一定的电价优惠。比如说电价优惠1毛钱,下降1毛钱对收益影响还是非常大的,现在电价已经非常低了,如果下降1毛钱的话,我们的总投资收益率会下降3-5%,可投资性大大降低了。
我把他们的收益率做了一张图,颜色越深的地方,代表收益率越好,颜色越浅的地方代表收益率越差。大家可以看一下收益率好的基本上东三省和中部这些地方,其实我们国家的分布式光伏发展好的真不是那些地区。比如说到2017底装机最多的分布式是浙江、山东等九个城市,我把九个城市和三个直辖市加福建,也就是东南沿海这一圈,这10个省再加三个城市,单独挑出来,这几个地方装机站80%以上。
这10省3市一共147个地级市的情况,这里面收益最好的可能是北京、江苏北部、浙江,还有广东的一些地方,包括山东北部一些地方。这个我都没有考虑地方补贴的情况,这个是147个城市里面,如果一种投资4元每瓦的水平来考虑的话,工商业电价收益最好的就是北京,他的收益率可以达到15%,但其他地方都是在10-15%,大概有66个城市,也就是40%左右的城市,可以收益率达到10%以上是可以具备投资的选择。
我算完了以后我就觉得很兴奋,我们有这么多地方是可以投资的,是不是2019年无补贴分布式会大幅爆发?我跟很多真正做分布式投资企业交流一下,他们给我回答说并不是这样的,因为现在分布式投资,尤其是自发自用的项目投资面临很多的实际操作的困难。
我们项目规模太小,开发难度太大了,现在肯定是要依靠资源方,给我们提供一些项目机会,可能从100多个项目里面挑十个八个项目,具有投资价值的。开发成功率还是比较低的,同时资源方提供屋顶资源,配合投资方获取发改委备案和电网执行文件,投资方是来做合同谈判签署,完成之后资源方给一定的开发费用,就算这种情况开发成功率也是非常低的。
第二个非常重要的实操困难就是电费收取,大家如果关注的话会看到很多,自发自用的项目,被欠电费的一些报道,我们在做真正要投资的时候,一定要评估用电方、资信等级以及所在行业的情况,以及企业在行业基本的地位。因为有时候并不是业主想恶意拖欠钱,是企业用电方倒闭了,或者没钱支付你这样的费用,这个是要特别注意的,因为你一旦把组件装到人家屋顶上,那你的地位就非常被动了。
因为风险和收益总是对等的,为了平衡高风险,我们一定要提高收益率的要求,有些人甚至认为必须要有12%以上的收益率我们才能投,就是资本金要达到15%以上。另外最好采用业主自投的方式,业主自投和企业投如果有电价优惠的话,收益率会大幅下降的。
大家对分布式交易还是非常期盼的,如果有分布市场上的交易,会解决自发自用项目很多的问题。运维的难度大,因为项目比较小,比较分散,所以运维还是比较难的,很多都是委托第三方来进行运维。我们在投资的时候一个是要做合理的风险评估和收益预期,对于一些资源差、电价低的地区要暂缓考虑,要严格控制投资,可以优先考虑混凝土项目,慎重用彩钢瓦的项目。
现在已经出现彩钢瓦项目漏水、着火隐患,不要考虑加固、换瓦甚至其他的附加条件项目了。因为现在投资已经很低了,可能承担不起屋顶加固换瓦的成本,如果你要做10千伏以上的项目,建议规模大一些,来摊低电气以及送出成本。同时,要合理评估自发自用比例,最好是在90%以上甚至100%消纳。
你要是想做70%,大家都觉得很难以接受,跟30%电价一平衡,中国电价降低幅度也是比较大的。同时,要合理的给屋顶租金和电价折扣,我们分布式光伏项目收益好的时候,有的企业甚至给到10元/瓦租金,同时给8折定价折扣,我们现在要实现平价上网要小一点。
如果我们可以实现首年发电小时在1200小时为例的话,实际结算电价达到6.5毛才能保证10%以上的收益。你真正拿到手,给业主定价折扣以后,在6.5毛以下这样的项目很难达到预期的收益。
最后总结一下2018年三季度分布式发展还是很快的,由于全年会产生7GW左右的无补贴分布式,所以2019年无论是否有指标,当年新投产项目都很难拿到补贴,而且还要参与竞价。
无补贴的分布式可能会成为2019年市场的主流,低压接入的小型项目是目前收益最好的项目类型,部分地方的收益可以达到10%的,但是如果我们给电价折扣以后,全投资收益率可能会降低3-5个百分点。小型的工商业分布式现在存在很多的风险,业主自投委托运维是一个较好的方式。
基于上述的原因,如果2019年全额项目纳入指标管理的话,无补贴分布式可能不会有较大规模发展,预期的在3-5GW,但是并不是说明年的分布式4-5GW,我们要考虑光伏扶贫,明年会有扶贫的形势出现,还有户用,总量可以达到10GW以上。
另外到2020年会有一个比较好的展望,为什么呢?比如说之前2014年出台了分布式全额上网的利好政策,一直到2017年分布式才爆发,是因为还需要一个摸索的阶段,投资方需要一个摸索的过程。经过2018、2019两年摸索以后,我们会探索出一个非常合理的开发无补贴分布式项目的投资模式。基于我们系统成本下降,大工业分布式也是会有一个非常好的收益,那时候大工业分布式也会起来,2020年分布式可能会有二三十GW的预期,谢谢大家,我就介绍这么多。
(一起光伏APP根据现场速记发布,未经嘉宾审阅)
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