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第三、降低企业负债率
在以上两个目的达到之后,大量资金进入上市公司,将大大降低企业资产负债率,使得企业信用更好,从而利用银行贷款的条件更便利,为企业进一步融资创造条件。
第四、套取银行配套资金
即使是项目在前几年的现金流为负数,但是由于国家对可再生能源的支持,从股市融到资本金之后,由银行配套贷款,得到更多的流动资金也是企业融资的重要目的。对于非光伏专业投资企业来说,在不了解光伏发电金融特点的时候,很容易产生从银行套取建设资金,然后资本金挪作他用的想法。这在实际操作中更将加剧项目投资的巨大风险。
第五、变相销售公司产品
值得注意的是,很多光伏电站的上游设备和施工企业开始进入下游发电产业。本来这种做法是无可厚非的,但是在自身产业或者产品无法吸引到投资的时候,建设光伏电站不仅能够消化公司产能,还能吸引大量投资,此类企业的融资目的需要高度警惕。
2半年投资周期的投机心态
2016年630之后的组件价格断崖式下跌,加重了光伏企业的对于投资造价下降和电价下调的博弈心理。当时确实存在由于组件价格下跌20%从而使得当年投资电站理论收益率暴涨的情况,这为2017年光伏装机大跃进注射了投资强心针。
3传销在户用电站中死灰复燃
随着光伏部分企业为吸引投资方,漠视电站风险只提电站收益的牛皮越吹越大,这个为治理雾霾做出贡献的题材被传销组织利用,在部分省份尤其是在户用市场上死灰复燃,难以收拾。以至于多个地方政府出文告诫防止光伏骗子的警示!
五、2017年,全民光伏的产业大跃进
当年装机规模53.06GW,当年累计规模130.48GW。
2017年中国光伏电站进入了一个“疯狂”的状态。在全民光伏的投入下,“地震”前多重乱像丛生,然而很少有人清醒的意识到这可能是部分企业“最后的晚餐”。产业大跃进滋生了以下乱像:
1行业会议的泛滥
据统计,2017年365天的日子里,光伏各类会议和培训居然高达400多场。尤其是大量自娱自乐,自我颁奖的会议盛况空前。稍微大点的会议一般都由政府官员,研究机构大腕,企业高管以及产品推销企业组成,为维持会议的高大上,无论是专家费,还是企业参展赞助,都是不菲的支出。为此有人质疑,这些可有可无的会议费里面有多少是从可再生能源补贴中来的?
2户用和扶贫的乱像
由于扶贫和户用电站现金流的高可靠性,又因为电站太小一般企业不愿意涉足,加之门槛不高,这两者成为部分中小企业重点进入的市场。然而由于扶贫机构和户用业主的专业能力无法判断电站质量,低质低价以次充好的电站比比皆是。部分经销商罔顾光伏电站的长期回收投资特点,以“零投资”的方式诱惑老百姓以自己的名义贷款建设电站,从EPC中快速赚取利润,给许多扶贫和户用电站留下了一地鸡毛。
3SPI泡沫破裂
2017年,众多大腕和媒体站台的SPI终于没能逃脱监管制度和补贴不到位的双重打击,轰然倒下。留下了数以亿计的债务,同时破灭了数以千计的投资人的获利幻想。SPI现象充分证明了光伏发电行业根本不适合P2P融资模式,同时也为光伏产业骗子多提供了一个现实的注脚!
4获利最多的路条党
如果把电站投资的路条买卖也算作产业链的一个环节,无疑路条党们是唯一获利甚丰,风险低下的既得利益者。这类路条党由官员、个人、企业乃至个别机构共同组成,演绎了一场项目或指标套利,市场变现的精彩大戏。对于这种现象,有打油诗反映了光伏投资各个环节的实际收入状况:
肥了路条党的腰包,闪了上市方的报表,亏了投资方的现金,炒了媒体方的会议,卖了制造商的设备,留下垃圾商的机会。
5类似“麦道夫”的投资怪圈
无独有偶,火电投资模式最终成了绝大部分光伏投资企业选择的对象。这类企业每天都在演绎“空手套白狼”的惯用手法维持着企业的运转。其突出的特点是使用高杠杆获得资本金之后,再去金融机构获得项目贷款,使得装机规模快速增长。由于杠杆太高,这类电站的度电成本远远高于使用自有资金的企业。同时由于补贴难以及时到位,一旦这类企业停止投资,再没有项目从金融机构获取资金,必然面临现金流断裂的局面。从整个社会而言,这类企业规模越大,危害越大。这也是规模控制的一个重要意图。
6几乎不可能到位的电站补贴
迄今为止,截止到2016年3月投产的第七批光伏电站补贴目录仍未公布。这意味着只有最多60GW的电站有望获得补贴指标。也就是说,截止到今天至少有80GW的光伏电站尚未进入补贴目录登记程序。最令人担忧的是,即使是前六批的光伏电站,在青海也出现了2011年电站补贴拖欠超过一年的现象。依次推断,2017年投产的电站拿到补贴的时间将是猴年马月。相信这将给投资企业和融资机构带来巨大的压力。
六、2018年,理性回归下黎明前的黑暗
当年装机规模预计35GW。
六一儿童节的成人礼终于使得光伏产业尝到了阵痛!年初我们预计50GW的装机规模,在政府有意识控制,企业抱着观望和博弈的心理中将大幅度下降!预计35GW是今年实际装机的合理规模。在这场阵痛中,值得关注的重点有:
1“零首付的“光伏贷”还能走多远?
根据补贴规模控制的规定。户用电站将面临断崖式休克。没有补贴支撑的户用光伏无论哪种商业模式都是赔钱货。而走在路上的零首付“光伏贷”将会成为金融机构率先抛弃的对象。这对于户用从业者们是一次非常严峻的考验。考虑到很多经销商采取的是入资加盟模式,一旦招盟企业出现高风险支付困难,甚至会导致社会不稳定的局面。
2“垃圾”电站的处理会成为行业获利新机会
高烧褪去的光伏产业将会显现出现两类“垃圾”电站。一类是“现金垃圾”电站。这类电站只能选择低价甩卖以求自保。这也意味着中国即将进入光伏电站并购的最佳时机。另一类是“质量垃圾”电站,这类电站由于质量问题,不仅无法出售,更无法通过甩卖来解脱自身。唯有通过出售电站设备来尽可能挽回损失。这将造就光伏产业的“垃圾处理解决方案提供商”。从资产优化和重组的角度看,这类业务将成为光伏产业新的获利空间。
3光伏回归电力是唯一的选择
作为基础产业的发电企业,取消补贴回归成为平价电力提供商是光伏产业唯一的选择。有数据表明,胡焕庸线右边的大部分地区在没有补贴的情况下也是有盈利空间的。这两天发泄的只不过是利润水平从高利润(有多个上市公司的电站利润率远远超过社会平均利润率)投机的成分降到了社会平均利润而带来的失落情绪。
七、规模严控下的正确方向
在轩然大波弥漫之际,我们欣喜的看到了几乎所有的从业者都认同补贴下降的政策。唯有对于调整时间充满了深深的怨念。从国家治理角度出发,我相信对于光伏规模限制的政策将是关上一扇门,打开一扇门来疏导行业朝着更健康的方向发展。那么光伏产业的方向又会如何呢?
1政策调整的前提是必须保证中国光伏企业在世界上的领先地位!!!
作为中国唯一的以民营企业领先世界的高科技领域,确实承继了无数中国企业发奋图强的梦想。在世界各国还有大量补贴的情况下,政策调整必须同时保证中国光伏产业仍然领先于世界各国。如果发现政策调整威胁到国际市场的占有份额,应该有一个可以回调的政策机制。
2希望寄托在分布式市场交易和增量配电网改革
可以预见,如果新政控制下,分布式市场化交易和增量配电网改革无法尽快的打开通道,光伏产业将面临一个非常低的低谷。这个低谷有可能危害到整个产业在国际社会的地位。因此,打开分布式市场交易和增量配电网这扇门,将是从宏观政策上解决光伏平价上网的最重要措施。
3预计半年后会出现大量的用户侧平价项目
有以上两项措施保证,通过喧嚣过后的冷静思考,我相信绝大部分光伏企业将会有更大的发展。事实上,在这次上海展会中,我所接触的光伏企业领袖们对即将到来的风暴有足够的认识。企业以光伏+的商业模式进行调整和转型,加大海外市场开拓力度,努力寻找非补贴电站项目都是主流企业抗御风险的有力手段。在国家的鼓励下,预计半年以后,会出现大量的用户侧平价光伏电站项目。这类项目的兴起,将使得光伏电站进入一个全新的时代,将正式拉开可再生能源替代传统能源的序幕!
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