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2.展望:平价大时代,海外需求增长明显
2.1 政策方式转变,加速平价进程
FiT制度容易给光伏装机带来较大波动:以德国为例,2008年开始德国光伏系统成本大幅下降,此时FiT下调速度却滞后于系统成本,因此从2008年开始到2012年德国新增光伏装机规模大幅增加;而2012-2014年FiT还在快速下降时,系统成本降低空间非常小,装机规模大幅下降。
竞价上网制度推动平价上网:竞价上网制度为政府通过招标的方式,确定最低中标价为项目的上网电价,且该电价保持若干年不变。德国2014年进行大型地面光伏电站项目的招标试点,2015年开始对100kw以上的项目实施招标制,目前对规模在750kW-10MW之间的光伏项目实施竞价上网制度,从下表可以看出德国竞价上网中标价比FiT的上限低接近60%,目前该上网电价已经在德国煤电上网电价区间内。
各国政策逐渐成熟,竞价上网制度成为主流:目前全球已经有超过20个国家对光伏上网电价的确定实施竞价制度,光伏装机大国已经开始或即将实施竞价政策。德国在2015年开始对实施招标制,我国2016年推出的领跑者计划项目实施招标制、未来该制度也将是趋势,日本也将在今年10月对2MW以上的大型光伏项目实时招标制,主流国家的上网电价招标制将是趋势,进而推动技术进步与成本的进一步降低。
竞价上网制度下部分小国已经实现平价上网:印度光伏招标上网电价已经降至0.04美元/kWh以下;秘鲁、墨西哥的招标上网电价已经低至0.05美元/kWh以下,智利、迪拜等地光伏电站项目最低中标上网电价已低至0.03美元/度以下,并低于化石能源水平,实现平价。
全球新能源发电占比有较大提升空间:从全球的发电结构来看,目前全球可再生能源发电(包括水电)仅占比23.5%,而非水可再生能源发电占比仅有6.3%,风电和光伏合计发电占比为5.9%。与全球部分可再生能源发展理念较为先进的国家相比,全球可再生能源发电尤其是非水可再生能源的发电比例还有较大的提升空间。
可再生能源将是大势所趋:随着全球气候的变暖以及能源形势的严峻,全球越来越多的国家倡导可再生能源的发展和使用,大部分国家都为可再生能源发电占比进行中长期的规划,部分国家已经提前完成2020年的规划(意大利、丹麦等),不少国家计划到2050年的可再生能源发电(包含水电)占比要达到50%以上。
水力发电占比呈下降趋势,非水可再生能源发电将是未来的趋势:从全球主要国家的水电发展来看,除少数国家水电占比有小幅上升以外(中国、希腊、日本、英国),大部分国家的水电发电占比都呈下降趋势,由此判断水电占比未来不会上升,因此其未来可再生能源发电目标(含水电)比现在的净增加值基本都是非水可再生能源发电,非水可再生能源的建设和发展将是未来的趋势。
2.2 美国201不会导致需求骤降
中、美国贸易争端:
2017年4月27日,宣布破产的美国太阳能公司Suniva提请美国国际贸易委员会,申请运用“201条款”,对非美国制造的所有太阳能光伏产品实施贸易救济。
2017年5月17日,应光伏企业Suniva申请,USITC对全球光伏电池及组件启动“201调查”。
Suniva的要求:suniva公司在提请USTIC的文件中提出了三个要求
(1)光伏组件最低价为78美分每瓦
(2)光伏电池每瓦收取40美分的关税
(3)筹集到的资金用于支持国内制造业的发展
美国光伏市场需求市场柔韧性可能超预期。17年第一季度安装量为2044MWdc,比去年同时期稍有下降,但考虑到16年情况特殊,17年宏观来看保持上升趋势。美国市场从来不是一个低价市场,一直价格很高,但是需求也在不断往上走。即使按照现在的系统价格加上40美分,成本回到14-15年,一年装机量也能达到6-7GW。居民不受影响,而居民部门在不断上升,大概一年可以安装2-4GW。不过居民部门的成本的下降速度有变缓趋势,而装机量则继续快速上升,且大于成本下降的速度。同时也注意到,居民的装机占比则一直较小,虽然在波动中略有上升态势。所以即使执行,美国市场依旧能够按照10GW左右的需求。
201不会导致美国需求快速下降。由于美国市场库存一直偏低,今年由于201,导致库存上升。预计库存可以应对美国市场2017Q4和2018Q1的项目需求,最多延续到2018Q2;之后库存应该基本回到2017Q1和2017Q2的情况。如果美国市场执行201(按照40美分的关税执行),南部项目盈利能力强,基本可以通过降成本消化部分,而北部项目需要6-12个月重新协商PPA,才能开工,所以估计会造成这部分项目延后。如果美国市场不执行201,则会由于库存较高,导致2017Q4和2018Q1需求偏弱,但要考虑美国市场习惯可能会发生改变,即以前库存偏低(1个月),向库存3个月转变,这样,需求可能会在Q1末就会恢复。
2.3 技术进步依旧是投资与行业的主旋律
目前已经知道的技术可以实现平价上网,即系统投资成本降至3.5-4元/瓦。产业链的各个环节都有其特定的丰富的技术路线,技术可以叠加。随着冷氢化、西门子法的应用,多晶硅目标成本降低至7美金/kg;金刚线切割、长晶技术等又可以使硅片目标成本降低至60美分/片;PERC、多主珊技术可以大幅提高电池片转换效率。例如目前黑硅+PRRC技术得到普遍推广并实现量产,量产电池片转换效率已提升至20.3%,多晶五珊线PERC电池转换效率也高于普通电池,达到19.8%,随着效率的提升,电池成本单位成本将降低至1元/W。双玻组件、叠加技术则分别为组件功率提升1-3个百分点,组件单位成本降至2元/W。届时系统投资成本降低至3.5-4元/W。
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