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昔日泡沫中的淘汰者
历史总是惊人的相似,2007年-2008年,国内光伏企业经过产能扩张后开始出现“泡沫”,而随后出现的产能过剩叠加“两头在外”双反调查,诸多光伏巨头资金链告急,未躲过周期轮回走向落寞被重组甚至破产。
恰似原油在整个石油化工行业的地位,作为整个光伏行业的源头,多晶硅材料对光伏行业的影响可谓牵一发动全身。2009年,多晶硅被列为过剩产能行业,缘由则是此前的光伏在此之前短短数年的大扩张。
公开数据显示,中国多晶硅产量从2005年的60吨,一路飙涨,这一数据在2006年-2008年分别达到287吨、1156吨、4000吨,增产速度以倍计算。
而狂飙突进的增产也令光伏巨头反思。据媒体报道,前光伏巨头之一无锡尚德董事长施正荣就曾在2007年公开表示,“光伏泡沫”已经出现,由于多晶硅原材料全部依靠进口,中国的光伏产业“大跃进”。
2008年金融危机爆发后,中国光伏产品出口遭遇多国贸易打压,多晶硅价格自塔尖滑落。多晶硅价格暴跌之前,诸多光伏公司囤积了太多的货而国外需求减少,许多中小型厂商减产甚至停产,包括无锡尚德、江西赛维等中国光伏企业也受到波及。
此后,国内光伏行业逐渐走向萧条,到2012年在美上市的光伏企业开始全面亏损,随着欧美先后对中国光伏产品进行双反调查,包括尚德、赛维、英利这些曾经的光伏巨头陆续爆发危机。如今,曾名噪一时的无锡尚德路、江西新余赛维大道的路名如今已鲜少有人提及。
产能过剩风险酝酿?
光伏产能大扩张重现,是否会再次引发历史悲剧重演的争论在行业点燃。
“之前扩张是谁有钱谁就能参与,而从上一轮的野蛮生长中走出来,这一轮扩张的光伏企业多具有行业积淀,光伏行业在走向成熟,与上一轮还不能直接比较。”历经光伏行业周期轮回的国内某光伏巨头企业一位高层告诉记者。
华创证券分析师王秀强告诉记者,“因为产能扩张,尤其是多晶硅、硅片放量,必然将引发价格下降的新变化,在这种趋势下,马太效应出现,低成本、高竞争力的公司会胜出,尤其是像隆基、通威、保利协鑫等这些光伏行业巨头,现在的规模扩张与企业未来的市场布局直接相关,巨头们的策略是通过把自己的市占率提高,从而淘汰掉高成本的竞争对手。”
而这也得到了企业的佐证。“行业发展到一定程度,必然会形成前几名占据很大市场份额,后面的企业只能占到15%-20%的市场,这是行业发展的规律,如果不抱团的话,行业也容不下那么多企业,规模效应非常明显。”上述某光伏巨头企业一位高层告诉记者。
而目前这种抱团的趋势已经出现,有意思的是,这种抱团是单晶硅与多晶硅龙头之间的交叉联盟。具有代表性的是,通过合资建厂、股权融合等方式,协鑫联盟中环股份,通威股份联盟隆基股份。
尽管企业都较为乐观,但关于光伏产业扩张存在风险的声音仍渐起。中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华日前公开提示行业,要特别警惕产业过热的问题,不管是多晶硅还是电池片扩产都很厉害,但在扩产的时候一定要根据全球市场进行考量,扩产规划要和技术准备做匹配,“我们要时刻关注市场环境,我们非常不乐意看到2011年左右出现的光伏制造业过剩的重现。”王勃华称。
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