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高门槛多晶硅
多晶硅作为光伏行业的最上游,最开始是属于“两头在外”局面中的一头。随着光伏市场的变化,“两头在外”的局面得到明显的改观,国内多晶硅产量在2015年达到16.5万吨,连续五年居全球首位。
国内多晶硅生产方面,江苏中能硅业(保利协鑫全资子公司)2015年产量达到74000吨,排名第一。而且截至2016年上半年,全国万吨级企业由2015年初的3家增加至2016年的7家,且几乎满产运行。
“2016年,随着德国公司Wacker在美国田纳西州的2万吨多晶硅项目投产,瓦克的多晶硅名义产能达到了8万吨;而公开信息显示协鑫将有新的产能在2017年投产,同时,技术改进也会带来一定程度的产能提升;未来的‘多晶硅老大’将呈现你追我赶的趋势。”中国光伏行业协会李梦媛博士对记者说。
相比硅片、电池片、组件等环节,硅材料的资金和技术门槛都是最高的,前期的设备投入巨大。同时多晶硅的产线开始使用之后,整个的运营维护也需要非常高的技术含量。但是,即便是有如此高的门槛,除了现在已有的玩家,上游多晶硅还有新的玩家在进入,比如说东方希望集团。
东方希望由民营企业家刘永行于1982年创立,目前已发展成为集农业和重化工业等为一体的特大型民营企业集团。总部位于上海浦东的东方希望,年产值近700亿元,并跻身中国企业500强。“资料显示,东方希望在新疆昌吉建造的3万吨多晶硅基地预计将于2017年投产,多晶硅生产规模的整体规划达到了12万吨。”李梦媛向记者透露。
事实上多晶硅产品并不局限属于制造业,它更像是化工产业。德国公司Wacker就属于老牌的化工企业,他们在多晶硅的提纯以及其他工作上具有很大的优势。东方希望同样具备相当的化工背景,东方希望在2006年进入化工行业,产品涉及水泥、熟料、甲醇、二甲醚、聚氯乙烯、PTA等。而且现在进如多晶硅市场的投资成本比前些年低了很多。东方希望在新疆本身就有很多冶金的产业,同时新疆的电又特别便宜,多晶硅提纯加工的用电支出将大大减少,所以他的切入点十分聪明。
国内的大多数多晶硅产业几乎都不具备化工背景。早期开始做多晶硅的一大部分人是做电子系统出身,后来发现原材料奇缺,于是便进入原料的环节。包括多晶硅的设备,也是以前做半导体的人来做多晶硅,从比较偏物理的方面去做多晶硅。于是,相比做化工出身的企业,这些企业在前期知识的储备就明显处于弱势。
“现在国内有17家多晶硅厂在正常生产,其中7家万吨级企业几乎都在满产运行,未来仍有继续扩张的战略,产业集中度不断提高,竞争力稳步提升。然而,受多国产业政策变动的影响,2017-18年的光伏下游应用市场将进入调整期,对上游原材料的需求也会发生变化。万吨规模以下的多晶硅企业如何控制并降低成本,维护市场占有率,提高自身竞争力,是值得认真思考的问题。”李梦媛说。“整个多晶硅上游,我们判断万吨以下的小企业的生存空间会越来越小。因为如果公司本身体量小,就无法充分体现出规模化效应,成本控制自然就没有其他的公司做得好。”
近几年市场整体转好,在国内产能不到20万吨的情况下,还需要从国外进口大概十几万吨的多晶硅才能满足整个的需求。一线的厂家仍然在扩充产能,而且较晚进入的玩家也具备相当的市场竞争力。
“现在排在第一、第二的企业,由于都是全球布局其产量,在全球销售组件和电池。谁跟原材料接得近,我们才能布局到哪里,并不是说非得在国内买。由于产品的全球化,采购也将是全球化,全球化布局的市场就造成了原材料不可能被一家两家企业所垄断。”晶澳太阳能控股有限公司副总裁孙广彬对记者说。
相比多晶硅在技术资金上的高门槛,中游的许多产品在技术和资金门槛上就低了许多。作为中国企业最早切入的一块,经过几轮的大浪淘沙,现在又呈现出怎样一种生态呢?
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