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几经沉浮,若干光伏巨头有机会成为新的行业寡头么?
一月的苏州天总是阴着,小雨像雾一样笼罩着整座城市,但是烟雨中的苏州却和“阳光”有着密切的关系。全球光伏看中欧,中欧光伏看中国,中国光伏看苏州。苏州作为一个制造业重镇,集聚着阿特斯、协鑫等一大批光伏企业。
在苏州市高新区鹿山路199号的阿特斯阳光电力科技有限公司(以下简称“阿特斯”)的大楼里,记者见到了在加拿大创立阿特斯的瞿晓铧。
“做事要在战略选择上有所为,有所不为,把为和不为掌握好了,做对了事情,有时候幸存者就是成功者。”瞿晓铧谈及阿特斯取得的成绩时说。“有所不为是2010年前后,我们坚持走下游不走上游的方针,把上游的事情留给上游的专业企业去做。还有一个是有所为,我们在走国际化,以及在走下游方面,我觉得我们做出了一个正确的选择。”
作为最早一批进入光伏行业的企业,在经历了光伏行业“两头在外”、“拥硅为王”、“双反”等大起大落之后,阿特斯的确是“幸存者”中发展较好的一家企业。
由于国内市场的蓬勃发展以及企业在国际市场上的一些战略,近年来光伏行业明显复苏回暖,市场集中度不断提升。不论是在上游的硅材料,还是中游的电池、组件等产品的生产,以及下游终端电站市场的开发,都形成了许多大型企业,在市场上占据相当的份额,产生了许多的行业巨头。
光伏行业的寡头化趋势已经有些初露苗头。在接下来的一段时间中,随着领跑者计划和分布式光伏的不断推行,这疑似的寡头化趋势是否会继续?
一月份,记者走访了光伏行业处在第一阵营的数家企业,拜访了几位行业内的专家和研究者,对光伏行业现在的状况和今后的趋势进行了讨论。
艰难寡头路
从2008年的金融危机,到之后的欧美“双反”,光伏行业经历了几番行业洗牌,包括尚德、赛维在内许多曾经的巨头倒下了。伴随着国内光伏市场的兴起和国际市场的变化,行业的逐渐回暖,从上游到下游逐渐又形成了一批光伏巨头,占据着大部分的市场份额。
在多晶硅方面,2015年全国产量排名前十的企业产能总计达到17.7万吨,产量约为15.3万吨,分别占全国总产能、产量的93.2%、92.7%。
全球生产规模最大的前十家硅片企业2015年总产能达到42GW,产量达到36.14GW,约占全球全年总产量的59.9%。十家企业中大陆地区占据9席,中国台湾占据1席,最大的一家保利协鑫总产能和产量达到15GW,约占全球全年硅片总产量的24.9%。
电池片、组件等产品的情况也大致类似,数据上,光伏市场各个环节的集中度可见一斑。不可否认,光伏行业产业链的各个环节都存在几家大型企业,占据着市场上绝大部分的份额。但是,似乎离所谓的寡头仍然有很远的距离。
“总体来说,我认为光伏行业远远没有到寡头的局面,而且这个行业也很难形成这样的局面。”彭博新能源光伏分析师刘雨菁告诉记者。“一个寡头市场,它有两个主要的条件,第一个是市场的进入壁垒比较高,这可能来自于技术壁垒、对超高额投资的需求以及政策保护;第二个如果是寡头市场,每家企业会有一个产量与价格的决定权。但现在很明显,企业并不是一个价格的决定者,而是一个价格的接受者。一定程度上,企业还是很被动的。”
从光伏的全产业链来看,各个环节的技术和资金门槛并不一致,上游硅材料的门槛无疑最高。目前,硅材料的市场集中度也是最高的,国内硅材料一半以上来自自产,协鑫占据了很大的一部分。尽管硅材料领域的门槛很高,市场的集中度也非常高,但是也没有达到寡头垄断的阶段,仍然有较大的市场空间,还有一些小企业甚至新进入者。
刘雨菁介绍,在光伏市场不理想的时候,市场集中度确实会提高,比如在2012年,或者接下来2017至2018年,多少都会有这样一个趋势。在低价的环境下,许多小企业的利润会变薄,迫不得已会选择暂时退出市场。但是一旦市场转好,比如在2014年、2015年的时候,光伏企业可以说是蜂拥而至了。之所以会出现这样的情况,是因为光伏行业的许多环节门槛并不高,企业重新入场便很容易。
在组件环节,根据统计数据,全球主要的17家组件企业总产量为36.1GW,所占的市场份额已经达到了56.9%。截至2015年底,全球光伏组件产能达到99.8GW,产量却只有63.5GW,许多已经停产的产能随时可以释放。
在组件行业,从技术、成本、质量上的发展来看,前四五家企业之间的竞争还是很激烈的,企业之间仍然会出现此消彼长、你进我退的情况。随着市场的变化,也会有许多的产能重新进入市场。
“寡头的局面可能短时间内还无法形成。”瞿晓铧对《能源》杂志记者说。“寡头之间会形成一种不必言说的联盟,形成对市场的一种控制,我认为这一点在光伏行业还看不到。随时会看到一些新的技术,以及新的企业冒出来,原来可能不在前十名里,现在进入到前十名中去。”
在技术和资金无法形成足够高度的时候,光伏行业必将会有众多的参与者,随着市场的变化而变化,即使是在进入门槛颇高的硅材料环节。
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