2015年可能获得新生的行业新能源驶入快车道-第3页-北极星太阳能光伏网

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郑丹丹表示，截至2014年12月29日，包含正在办理转入商业运行手续的机组在内，中国已建成核电机组22台，总装机容量20.3GW。2015至2019年将迎来新建核电站投入商业化运行的密集期，每年将有3-8台核电项目。

2014年核能上网电量将达到约1235亿kWh，同比增长18.6%，高出全社会用电量增速逾14个百分点；2014年核能发电对全社会用电量的贡献将自2010年的1.78%提高至2.4%左右，在一定程度上优化发电结构。郑丹丹估计，至2020年，这一比例将达到5.5%左右，但仍远低于欧美等发达国家15%-20%的水平。

中国光伏和风力发电设备早就开始拓展海外市场，目前核电设备也正在进入这一阶段。中国核电设备除了满足国内的新能源战略需求之外，也将会成为“一带一路”中主要的出口行业。而且，国内的核电企业也已经具备了国际竞争力，有望打破欧、美、日的寡头垄断格局，成为中国制造走向世界的先锋。

环保投资扩张元年

环境保护的投资作为一个具有正外部性特征的行业，只有在依靠严格执法和政府加大投入的情况下才可能迎来增长。2015年新修订的《环境保护法》正式实施，新法因为没有给排污处罚金额设置上限，改变了以往“守法成本高、违法成本低”的逆向选择格局。因此摆在高污染企业面前的选择是要么停产，要么加大环保投入。因此环保投资可能改变2014年低迷的情况，在法律的护航下迎来扩张元年。

对于当前环保行业发展所表现出的一些特征，中银国际环保和公用事业分析师于振家总结为“市场化程度的提升”。

制约环保行业发展最重要的因素主要是两方面，一是技术问题；二是资金问题。技术层面，近年来国内行业的快速发展已经吸引了大量研发投入环保相关领域，尤其是一些应用性技术。在于振家看来，实际上国内完全具备支持行业发展的技术能力。资金层面，近年来市政公用事业公私合营机制取得明显发展，使得投资方资金压力有效转移。市场化为各类民间的资源，包括技术和资金，进入环保行业提供一个桥梁，这些民间的资源将成为未来支撑行业发展的重要力量。此外，2014年政府提出未来向社会购买服务，环保行业迎来发展机遇。

环保领域最受关注的应当是煤电减排。脱硫电价补贴于2007年出台，建设高峰一直延续至今。最近一两年，脱硫改造没有出现市场担忧的下滑，2014年更是实现了近30%的增长。在于振家看来，除了一些早期建设的部分脱硫设施由于工艺、设计等原因达不到排放标准，带来改造需求之外，最主要的原因在于，随着环保要求的提高，除了可以享受电价补贴的燃煤电厂，钢厂烧结脱硫和基数庞大的工业锅炉脱硫改造开始扮演重要角色。

脱硝改造市场的发展路径将在很大程度上复制脱硫改造。脱硝电价补贴于2011年11月出台，并从2013年初开始在全国范围推广。根据政策要求，“十二五”期间国内绝大多数的燃煤电厂都应该完成脱硝改造，目前改造正值高峰期。考虑到2015年是“十二五”的最后一年，为在大限到来之前完成任务，改造规模或有超预期幅度的增长。与脱硫改造类似，在大中型机组陆续改造完成后，水泥厂脱硝改造以及工业锅炉脱硝改造需求规模依然可观。于振家预计，脱硝改造将在未来至少3-5年时间内保持高峰。

2014年APEC会议上，中美达成了削减碳排放的协定。为了实现减排目标，中央已经启动燃煤机组超低排放改造。华泰证券策略分析师徐彪指出，这是中央政府第一次正式提出要推进此类改造。以目前浙江省和神华集团启动“近零排放改造”试点为例，假设正常排放达标需要投入5亿元的话，近零排放则需要15亿元。投入巨大而且昂贵，假设仅仅是最富庶的三大城市圈推行超低排放改造，总投资额将达到1500亿元左右。

在积极进行污染物处理的同时，环保工作的重心将会有所变化。一方面，由于环境问题集中爆发，国内环保工作主要将致力于污染物的治理环节，导致投入效率不高，可以预见，未来对于各类工业生产的排放要求将全面提高，以缓解污染物治理的压力；另一方面，对于现有污染处理设施，由于监管力度不足，企业出于对利润的追求导致偷排现象普遍，严重影响了治理效果。2014年相关政策明显加强了对于环境监测的要求，可见环境监测作为一项长期投资，既较少受到短期经济下滑的影响，同时也是落实环保法的核心。

目前国内的环境监测主要是政府运营的环境监测站，以及河流断面水质监测等。为保证数据的真实可靠，对企业污染的监测要推行第三方运营。

根据国务院和发改委规划，“十二五”期间国内环保总投入预计超过3万亿元。但于振家指出，根据发达国家经验，环保投入占GDP的比重达到3%，才能有效实现环境改善。以目前国内环保投入节奏，到2015年，预计环保投入占GDP比重约为2%，虽然绝对数额快速上升，但投入水平仍显不足。

以空气监测为例，目前国内一线城市和省会城市空气质量监测网络建设初步完成，但与发达国家相比，监测密度尚有5-10倍的提升空间。同时，监测市场的重心开始下移，二、三线城市以及乡镇一级进入监测网点建设高峰，对监测仪器设备产生巨大需求。

值得一提的是，由于雾霾引起的舆论关注，与环保相关的汽车排放升级与新能源汽车推广，在整个汽车行业需求增长放缓的情况下有望获得政策的倾斜。

工信部在2014年4月份宣布，商用车尾气排放将从2015年1月1日开始在全国范围内执行国IV标准，国III标准的车辆此后将暂停销售。这一标准拖延了4年之久，突然宣布实施让众多车企措手不及。随着政策出台，大部分车企需要在短期内迅速升级生产线，提高国IV产能，同时大幅增加更高成本的国IV零部件采购。因此，整个汽车及零部件行业的资本支出可能会大幅提高。

与排放升级是车企被动增加投入不同的是，新能源汽车则是政府主动增加财政投入鼓励企业投资。工信部等七部门在10月份印发了在京津冀地区公共服务领域推广新能源汽车的方案，提出在2014年至2015年，在京津冀地区公共交通服务领域共推广两万余辆新能源汽车。2015年以来，京沪高速沿线布局充电桩，以及北京市开始试点将路灯改造为充电桩，都预示着政府会在新能源汽车推广上投入巨大的资金，推动新能源汽车商业化。

原标题：2015年可能获得新生的行业

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