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与一位有竞争力光伏企业的老总聊天,谈及当前企业毛利率不能达到与需求快速增长相适应的理想状态,认为问题源于光伏产能严重过剩。这代表着业内不少人士的看法,不久前“光伏电站投资及金融峰会”上甚至有产能过百GW之说,呼吁限制产能。对此,笔者有着完全不同的理解。关键的是,认识的偏差会否带来决策的偏差才是值得重视的事情。
笔者以为,造成这种认识偏差的原因在于,把光伏产业整合远未结束与光伏产能必然供大于求混为一谈。
在完全市场化产业,产业整合期内一般表现为供大于求,由于市场作用是合理供求的唯一要素,产业整合与合理供求成为因果呈现正向同步关系。此时,有竞争力企业的毛利率主要受需求增长因素影响;在非完全市场化产业,由于市场和政策共同作用,产业整合与合理供求可以是相向同步而行,也可以是相向不同步而行,甚至可能是反向而行,即由于补贴政策力度加大,需求迅速增加,非市场因素的作用短期内远远大于市场因素,其结果一定是供求加速合理,产业整合速度延缓甚至停滞。此时,有竞争力企业的毛利率主要受产业整合因素影响。当前的中国光伏产业正处于这样一个时期。
光伏属非完全市场化产业,这决定了中国光伏上、中游产业难免出现一个经济学怪相:在当前,一边有竞争力光伏企业满负荷生产,一边毛利率达不到应有水平;在未来数年,供求已经合理,甚至出现结构性的供不应求,毛利率仍旧达不到应有水平。问题主要不是出在供求比例,而是出在中国光伏产业整合不力。具体分析如下:
其一,需求增加,供求加速合理和有竞争力企业市场占有率日益提高应当出现的结果分析。全球光伏组件供求变化情况是:2011年是70GW:27.5GW,2014年应是65GW:48GW,在短期内供给不会大幅增长,需求每年不会低于10%增长水平的前提下,到2015年即可能达到供大于求20%的合理区间;中国有竞争力光伏企业的市场占有率变化情况是:已经从2011年时的40%,提高至2013年的50%,并且还在加速提高。按照这一发展轨迹,有竞争力光伏企业的毛利率理应快速增长。
其二,需求增加,产业整合进展不力必然出现的结果分析。举例一家本该破产的、规模在百兆瓦以上的光伏中游企业变化情况:2011年底至2012年底,企业几乎处于停产状态;2013年部分恢复生产;2014年大部恢复生产。但这仅仅是在以覆盖电费、员工工资为定价标准前提下进行的代加工经济行为,这种定价方式在中国光伏上、中游无竞争力企业中绝非个别现象。按照这一发展轨迹,有竞争力光伏企业的毛利率增长自然是缓慢的、不合理的。
显然,把有竞争力光伏企业毛利率提高不力,归结为前一种发展轨迹是解释不通的。进而此时将决策的发力点确定为控制产能,则无疑是大错特错了。当前,提高有竞争力光伏企业毛利率的发力点在加大产业整合的力度。
2011年开始的全球光伏产业整合,在市场环境成熟的国家已经基本完成,在我国远未完成,不但停滞不前,甚至有所倒退,这严重影响着有竞争力企业和国家的竞争力。三年来,那些无竞争力光伏企业就像过了期的狗皮膏药不但挥之不去,甚至伴随14GW建设目标的提出又死灰复燃,在一些地方政府的帮助下生命力甚为顽强,难以清除。
清除这种现象不力,是因为市场之手失灵。加速清除这种现象,要么等待市场之手的自身恢复,要么借助非市场之手来修复市场之手。这个非市场之手就是:国家建立更加严格的市场准入标准,不给无竞争力企业任何竞争机会,把他们加速送进“火葬场”。在非完全市场化产业,这种做法是成立的,也是必须的。(作者红炜为中国能源经济研究院首席光伏产业研究员)
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在停牌7个月后,嘉泽新能终于要复牌了。5月11日晚间,嘉泽新能发布对上交所重组交易预案问询的回复,对上交所问及的中盛光电行业地位、海外市场具体份额、光伏电站开发模式等问题进行了一一回复。嘉泽新能将于5月14日复牌。嘉泽新能此前停牌重组公告显示,拟7.93元/股价格向泰通工业等33名对象非公开发
5月7日,中环股份收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会,于2018年5月7日召开的2018年第22次并购重组委工作会议审核,中环股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。根据国电科环公告,该公司将国电光伏90%权益出售以换取中环股份的代价股份。中环股
最新消息,总部位于美国的高效光伏组件制造商SunPower已正式宣布收购SolarWorld美国公司。SolarWorldAmericas系欧盟光伏制造巨头SolarWorldAG的美国子公司。对于SolarWorld,光伏业内人士想必都不陌生,其分别于2012年及2014年对中国电池以及后来的中国和台湾的电池及组件请求征收反倾销和反补贴关税,
台湾公平交易委员会18日召开会议,审查太阳能产业新日光、昱晶与升阳光电企业合并案。委员会认定本案对整体经济的利益大于限制竞争的弊端,批准合并,成为台湾太阳能产业史上最大合并案。新日光、昱晶与升阳光电1月29日共同签署合并协议,合并日期定于今年10月1日。新日光将作为存续公司并更名为联合再
12月8日晚间,平潭发展发布重大资产重组预案,公司称拟以总计6.32亿元现金收购中核资源持有的中核华东、中核华北、中核西南、中核西北、中核国缆的100%股权。平潭发展表示,此次收购有利于公司布局新能源行业,有助于推动公司多元化的战略发展,丰富上市公司的业务类型,开发新的利润增长点,从而带动
回望2023年,“产能过剩”一词似乎一直萦绕在光伏从业者心头,特别是进入下半年后,我国光伏制造业持续高位运行,产业链各环节产能释放、产量持续增长之下,光伏产品价格下降速度明显加快。据北极星太阳能光伏网统计,2023年以来,国内仅TOPCon产能就已投产433GW,其中,TOPCon电池327.5GW、TOPCon组件
虽然光伏硅片价格已有所回落,但上游价格变动尚未传导至中下游市场。6月,组件大厂持续停止采购,电池片厂家库存压力不断增大。为了控制现金流,电池片厂家降价求售心态愈趋明显,电池片价格已经开始出现下行趋势,但截至目前,市场依旧保持观望态度。
有观点认为,硅料的短缺限制了硅片企业产能的释放,将出现的是结构性产能过剩,不会是整个产业链的产能过剩。另外,产能适度过剩也有助于光伏全产业链价格的下降,驱动技术进步。2021年第一季度还未结束,光伏产能过剩隐忧已经加剧。继2020年超2000亿元的产能扩张后,今年以来,企业扩产声音此起彼伏。
2018年来,随着政府对光伏补贴政策的退坡,我国光伏新增装机量虽然出现连续两年下滑,但是光伏累计装机量则连年增长,2018年和2019年累计装机量增速分别为34.2%和17.1%。另一方面,我国光伏并网容量虽然每年增长,但是依旧赶不上光伏累计装机量的增长。2018年和2019年光伏并网容量增速分别为23.11%和14
一年一度的SNEC国际太阳能光伏与智慧能源(上海)展览会28日正式对外开放。尽管现场依然人头攒动、展商云集,但一些人脸上却愁云密布,甚至有人向记者慨叹:明年这里的很多企业可能都看不到了。多位业内人士的共识是:新一轮行业洗牌已山雨欲来,落后产能的淘汰箭在弦上,但行业趋势不会改变。原中国可再
近日,刚刚提交巨亏10亿年报的河南易成新能源股份有限公司(以下简称易成新能)又交出了一季度盈利700余万的业绩预报,财务状况逆转巨大。业内人士分析称,近年来,随着国家对光伏行业的重视与扶持,一大批光伏企业进入市场淘金,并进行技术升级,竞争愈发激烈。在抢夺市场中,巨头企业继续扩充产能,
近日,工信部发文要求严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。《经济参考报》记者调研了解到,国内光伏又现新产能过剩之忧。中国光伏协会最新数据显示,我国在多晶硅、硅片、电池、组件领域都呈现产能过剩迹象。业内人士表示,要警惕产业过热,希望2011年左右那一轮过剩局面别再重演。与此同时,光伏
累计装机量连续三年位居全球首位,光伏再现产能过剩之忧,业内建议,须通过突破光伏关键装备和技术促使产业升级近日,工信部发文要求严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。《经济参考报》记者调研了解到,国内光伏又现新产能过剩之忧。中国光伏协会最新数据显示,我国在多晶硅、硅片、电池、组件领
行业分析师CorrineLin认为,时至年中,光伏组件终端市场的需求仍在变化,而美国继续影响着需求量。由于国内的光伏电站项目并网截止日期将推迟到七月下旬,目前的安装热潮将持续至七月。同时,欧洲正进入传统的销售高峰季节,而美国的201条款也使该国的安装热潮比预期有所提前。因而中、欧、美的开发商
产能过剩已经成为我国经济运行中的突出矛盾。多年来光伏行业也一直受到产能过剩的困扰,严重影响和制约这一新兴产业的健康发展。因此,有必要深入分析、正确认识并有效应对光伏产业过剩问题,以推动我国光伏产业健康有序发展。市场放缓问题凸显2008年2009年,受多晶硅行业暴利驱使,盲目建设加码,导致
上周中央经济工作会议召开,定调2016年是十三五开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,强调去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。五大任务中产能去化居首,提出破产和再就业彰显决心,通过资本市场配合多兼并重组。1)政策针对的产能过剩行业有哪些?钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶
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