First Solar与汉能：不同的战略但重叠的薄膜光伏梦想-北极星太阳能光伏网

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在过去的几周，两家领先的薄膜太阳能光伏技术保管人已经重申或修订长期行业计划。提及的这两家公司为FirstSolar和汉能太阳能（HanergySolar）（简称为汉能）。

考虑到这些日子仅有少数薄膜公司的长期战略有很重的分量，这提供了一次良好的机会看到薄膜部门在2014年初的考量。

这两家公司的来源地截然不同。今天他们在光伏行业中的行为也没有多少相似之处。

但是他们有着同一个梦想，过去几年，对于许多方面梦想似乎有点没有限制：较晶硅而言薄膜光伏的长期竞争力，以及薄膜效率和成本仍将处于良好状态的方式。

在我们看到一些细节之前，审查薄膜目前在行业中的位置是值得的，以及考虑是什么在推动公司的制造计划。

工厂扩张带来的市场份额

当太阳能光伏产业是一个每年5-20GW的市场时，普遍的看法是新增产量是扩大市场份额的答案。当时认为，如果出货量增长，收入可能才会提高，（当然）假设平均销售价格将下滑不会太多。

因此，发展业务意味着增加产量：足够简单。每个人都为此忙个不停，直至2010年，一些更甚于其他。银行、投资者和政府排队支持甚至最雄心勃勃的薄膜业务计划或技术（经常被定位为一种产生本土清洁技术就业岗位的方式）。在2006至2012年间，超过一百七十亿美元的资本支出被划拨给新的薄膜光伏工厂。

但是在2012年当产能过剩打击光伏行业时，晶硅和薄膜制造商受到不同影响，这一影响今天仍可看到，尤其是薄膜部门。

薄膜生产商（根据生产线和工艺差异），不得不考虑其现有的产能水平，意味着，是否他们有能力来运行。或者，对于第三方下游客户是否有选择而非“生产和装运”？

相反，产能过剩意味着领先的晶硅供应商处于更强劲的竞争地位，具有灵活性外包生产，使得出货量水平根据市场需求迅速提高。较低级制造商（尤其在中国）有如此多的晶硅产量的事实使得对晶硅领导者具有更大利益。中国知识的相互交流进一步强化提供给中国晶硅生产商的选项。工厂精简运营的概念迅速形成。

事实上，2014年初，如果英利绿色能源（YingliGreen）或天合光能（TrinaSolar）等需要额外千兆瓦的产量（从硅锭到组件），可能在六个月内以2.5亿至3亿美元的成本出现。如果有困难的公司用于生产，这一数字减半，如果辅助设备被启用或者租赁安排落实到位，减少更多。但更好的是，让其他人生产产品并重新命名，根本没有新的产能相关成本。

薄膜制造商不能从组件销售的角度明显这样做。但是如果他们希望发展其下游业务超过其允许的内部产能，他们将必须这样做。否则，下游业务（任何一年中项目储备中实现的新项目）受到内部薄膜产能利用率限制。

例如，如果拥有下游项目业务的领先的薄膜制造商碰见任何不可预见的制造问题，或希望迅速地扩大其项目业务，那么唯一的途径将是买进晶硅组件。

毕竟，项目开发商都从事销售能源（或销售资产），多数保留一个技术无关的方式：因此如果抓住短期商机，何须垂直整合薄膜生产商或项目开发商，不给予其下游团队采购内部或晶硅制造商组件的灵活性？

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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