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产业垂直化问题
光伏行业真正吸引众人目光的是当年多晶硅的暴利,最著名的段子是某多晶硅老板说的话:人家都说贩毒赚钱,但生产多晶硅不但比贩毒赚钱还没风险。
当年除了很多行外人士进入多晶硅环节外,下游硅片,电池和组件的厂家为了拥硅为王,也纷纷涉足多晶硅,盘算产业垂直化,打通整个产业链。
但最终的结果几乎是全军覆没。总结起来有以下原因:多晶硅在光伏应用之前,主要应用在电子行业,产量有限,光伏的兴起造成了短期的供不应求,价格暴涨。但多晶硅可归为基础大化工,投资巨大,技术门槛高,规模效应显著,建设周期长。如没有像德国瓦克,韩国OCI这样的化工巨头的实力,根本没办法生产出质量稳定,成本合理的多晶硅。当年很多年产3000吨的工厂给我的感觉就是大跃进时代的土炉炼钢铁,劳民伤财。当传统巨头的产能上来后,供需平衡,价格暴跌,一哄而上的多晶硅企业纷纷倒闭(另还有因技术路线没成功倒闭的)。我曾经在阳光硅业废弃的工厂前陈思良久,感慨万千。这些生产线为了赶工期和省钱,基本都没有上冷氢化装置,尾气四氯化硅在没有应用在烧白炭黑之前,偷排偷放,严重污染了环境,也给光伏背上了清洁能源不清洁的骂名。
在讨论顺风光电时说到多晶硅,主要是要说明在产业垂直化问题上,当年大家纷纷向上游多晶硅挺进遭遇失败,现在的情况是大家又奋不顾身的向下游电站挺进,顺风又是其中最大力度的,会不会重蹈多晶硅的覆辙。
我个人分析这完全是两个不同的结果,原因如下:电站属于光伏产业终端产品的应用领域,不管是现在的多晶硅(如协鑫)还是电池片组件厂家,都可以通过20-30%的自有资金投资兴建电站拉动本身产品的销售,电站本身价值稳定可转让,同时还有稳定持续的现金流入。通过银行贷款建设的电站可以说是个印钞机,而不是随时变得一文不值,没有产出的投资黑洞。
地面电站和分布式
2014年国家规划14吉瓦,分布式8吉瓦,地面电站6吉瓦。目前顺风的主要精力放在地面电站,分布式只在规划中。从国家的导向和规划中,似乎方向和重心都有原则性的错误。
光伏和其他新能源比较起来最大的优势在于能够靠近负荷,自发自用,余量上网,光伏应用最成功的国家基本上都是分布式占主流,solarcity等企业也是分布式推广应用的明星企业。
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