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保利协鑫为国内生产多晶硅的龙头,虽然其亦有发电等业务,但上半年业务占比只有约16%。保利协鑫虽然表示会继续发展光伏发电,但年度光电站发展目标只有500至600兆瓦。纵使行业竞争激烈,集团表示仍有意扩充产能,年底多晶硅产能达4.6万吨,明年更达6.6万吨,以配合内地发展太阳能的趋势。不过,要留意,集团的负债情况严重,去年年底集团资产负债率达73.8%,带息负债356亿元为股东权益的2.2倍,债务压力大。
上游行业前景券商看法分歧
交银国际8月发表的报告预期保利协鑫于本年的多晶硅产量有望达到4.8万吨,超过德国瓦克成为全球产量最大多晶硅生产商,其低廉生产成本亦有优势,不过行业已告别高速增长时期,即使内地对美韩进行反倾销征税,不过只实质减少进口量九分一,整体上多晶硅产能过剩问题仍严重,加上负债过高的风险,认为集团市帐率过高,合理估值股价只值1.69元,给予沽售评级。
不过,东英证券相对看法乐观,其发表报告认为,多晶硅价已于本年8月见底,下半年保利协鑫本年的毛利率可以进一步由6.6%回升至11.2%。而且行业整合,预期集团市场份额扩大,给予买入评级,目标价3.2元。
卡姆高端晶片主打海外市场
在港上市的光伏股之中,除了保利协鑫之外,卡姆丹克(00712)及阳光能源(00757)业务较偏重上游生产。
阳光能源产品以日本市场为主,亦与当地夏普有长期合作。近年亦将业务向下游拓展,不过维持原上游产品产量大,愈往下游产量愈小的倒三角形垂直一体化供应,将由逐步完成从一家太阳能硅锭、硅片制造商,向拥有包括太阳能发电项目一站式服务能力提供者。
卡姆丹克业务集中单晶太阳能晶片,其中超级单晶晶片转换率高达23%,不过客源相当窄,上半年该产品对一个菲律宾客户的销售额,已占集团总收益61.1%。集团表示,未来将重点发展日本市场,预期付运日本的货量未来两年会持续增加,并计划于马来西亚扩充产能。事实上,日本去年推出太阳能发电新政策,提供太阳能使用补贴及家用光伏屋顶补贴,对行业有支持。
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5月21日,保利协鑫发布《行使对协鑫新能源控股有限公司质押股份的担保权益》的公告,公告显示,保利协鑫全资附属公司杰泰此前与独立第三方贷款人签订贷款协议时,作为质押的协鑫新能源股份被贷款人声称「没收并出售」。
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作为一名民营企业家,全国人大代表、天合光能股份有限公司董事长高纪凡坚持深入光伏及上下游企业生产、研发、销售一线做调研,为履职建言积累了大量一手素材,为今年的两会做足充分准备。2023年,天合光能营业收入首次突破一千亿元,达1135.1亿元,在以天合光能为领军企业的带动下,去年宿迁新能源产业
2024年两会时刻再次开启,全国政协十四届二次会议已于3月4日开幕,十四届全国人大二次会议将于5日正式开幕。北极星梳理发现,能源、电力领域人大代表、政协委员共169名,其中光伏界共有10人。(注:排名不分先后)部分代表委员相关建议及提案见下:刘汉元:建议加快制定电动汽车参与电网储能的相关政策
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