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在科技发展日新月异的当下,总有一些企业因未能及时把握时代脉搏而黯然陨落,当然,同时也会有新兴企业凭借对技术趋势的敏锐洞察和明智抉择,快速崭露头角,实现惊人崛起。
“不求变革,则被淘汰”,市场永远欢迎具备实力的竞争者,这一规律在光伏二十余年的波澜壮阔的历程中,得到了生动地诠释。
技术迭代下的三次格局之变
纵观光伏产业发展史,就是一部技术变迁史,每一轮技术的更迭与演进,都如同一次深刻的洗礼,不仅重塑了原有的竞争格局,更催生了新的行业领军者。
时间回溯到2008年,彼时无锡尚德、英利、赛维LDK等光伏巨头相继扬帆海外,成功上市,中国光伏产业已近千家,占据世界光伏产业的半壁江山,一时风光无两。
然而,在这看似繁荣的背后,却隐藏着“三头在外”的隐患,特别是多晶硅,其价格从45美元/kg一度飙升到500美元/kg,让国内企业一度陷入高成本、低利润的困境。
转折出现在2009年,保利协鑫果断引入冷氢化工艺,将多晶硅环节单位电耗从原来的150度/公斤以上,下降至约60度/公斤,推动了冷氢化工艺成为全行业通用工艺。
在这一变革中,彻底奠定了晶硅主导地位,协鑫科技更是凭借这一技术突破,击败了德国硅料霸主瓦克公司,一举拿下全球四分之一的市场份额,登顶全球最大的多晶硅生产商。
时间来到2013年,光伏领域的技术变革再度掀起波澜。在这一波技术变革中,单多晶两种技术路线成为各大光伏巨头争夺市场份额、比拼技术实力的主战场。
2014年,隆基率先攻克RCZ单晶生长技术产业化难题,并一举打破海外厂商对金刚线技术的垄断,再加上PERC电池技术引入,使单晶技术的降本优势更加明显。2019年,单晶硅片市场占比首次超过多晶,彻底奠定了单晶引领行业格局。
众人皆知,在这场单多晶技术的拉锯战中,行业格局再次被重写,隆基作为最主要的力推者,成为新的行业龙头。
进入2020年,光伏产业步入新一轮的技术迭代期。面对p型迈向n型变革的十字路口,究竟哪项技术能够脱颖而出,成为下一代技术?又有哪家企业能够凭借卓越的技术实力和市场洞察力,崛起为新的行业龙头?这一切似乎仍充满未知和悬念。
谁是下一代“霸主”?
回顾过去两年间,TOPCon、HJT、XBC三大技术均有拥趸者,但不可否认的是,就各技术路线的进展而言,n-TOPCon电池技术已经实现了率先突围。
这一趋势在市占率上得到了直观体现。据第三方咨询机构分析,截至2023年底,TOPCon电池产能已达560GW,市场占有率约为24%,预计至2024年,其市占率将跃升至85%左右。
而随着TOPCon成为主流技术路线,光伏行业的竞争格局也迎来了新的变革,一场新的排位赛已经开启,谁能成为行业“新王”?从2023年TOPCon组件出货来看,“第一军团”或已浮出水面。
而这其中,晶科能源是当之无愧的TOPCon领跑者。早在2022年,当众多企业还在对新技术持观望态度时,晶科能源已经果断地押注于TOPCon技术,并倾注大量资源进行研发与量产。截至目前,晶科能源持有330多项TOPCon授权专利,是拥有TOPCon技术专利数量最多的企业之一。
同为四大巨头的晶澳科技也早在2013年便开始着手TOPCon技术研发,2022年Q2晶澳科技TOPCon电池实现量产,同年推出首款n型组件——DeepBlue 4.0 X,目前最新n型产品DeepBlue 4.0 Pro,已经将最高组件功率刷新至635W,组件效率达到22.8%。
从正泰新能源剥离的正泰新能则轻装上阵,在n型布局与发展的速度同样令人瞩目。2022年4月,正泰新能发布ASTRO系列TOPCon组件新品;7月,海宁基地TOPCon电池、组件产品下线……到2023年底,正泰新能电池产能53GW、组件产能55GW,其中TOPCon 占比81%。
此外,同样受益TOPCon实现高增长,并跻身行业榜单前列的,还有一道新能、中清光伏等一众新兴企业。
一道新能自成立之初即专注于TOPCon技术方向,并建立国内第一条TOPCon产品研发生产线,且曾在8个月内连续3次创造大面积TOPCon电池的开路电压与转换效率的世界纪录,量产TOPCon 4.0 plus高效电池效率突破26.55%,这些技术成就让一道新能迅速站稳脚跟,并进入全球光伏组件企业TOP榜单。
中清光伏表现同样表现抢眼,短短三年便闯入全球组件企业出货榜单,跻身TOPCon领域第一梯队。中清光伏迅速崛起的背后,一是其核心团队在光伏领域积累深厚,推出“先锋系列”产品矩阵完美契合市场需求。二是产能提升迅速,中清光伏在全国范围内布局了七大制造基地,电池片、组件产能规划分别达83GW、39GW,目前已有11GW电池和17GW组件的产能成功投产。
而凭借高效的产品和大规模增长的产能,中清光伏迅速与各大央企、国企建立了深度密切的合作关系,仅与国家电投合作中,2023年至今已超过2GW。
显然,在技术更迭中,押注TOPCon企业似乎取得了暂时领先,成为下一代“霸主”有力的竞争者。但不同技术路线狭路相逢,仍未分出胜负,这场渐进白热化竞技,究竟谁能胜出,谁被淘汰,尚需时间的验证。
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为契合国家发展战略,落实“双碳”行动,引领众多极具活力的优质资源深度交融,6月6日,国电投安徽生态能源有限公司、安徽政宏生态科技有限公司分别与江苏中清国投实业发展集团有限公司签约重大合作项目。国电投安徽生态能源有限公司副总经理江继波,安徽政宏生态科技有限公司总经理夏帆,中清集团董事
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