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在科技发展日新月异的当下,总有一些企业因未能及时把握时代脉搏而黯然陨落,当然,同时也会有新兴企业凭借对技术趋势的敏锐洞察和明智抉择,快速崭露头角,实现惊人崛起。
“不求变革,则被淘汰”,市场永远欢迎具备实力的竞争者,这一规律在光伏二十余年的波澜壮阔的历程中,得到了生动地诠释。
技术迭代下的三次格局之变
纵观光伏产业发展史,就是一部技术变迁史,每一轮技术的更迭与演进,都如同一次深刻的洗礼,不仅重塑了原有的竞争格局,更催生了新的行业领军者。
时间回溯到2008年,彼时无锡尚德、英利、赛维LDK等光伏巨头相继扬帆海外,成功上市,中国光伏产业已近千家,占据世界光伏产业的半壁江山,一时风光无两。
然而,在这看似繁荣的背后,却隐藏着“三头在外”的隐患,特别是多晶硅,其价格从45美元/kg一度飙升到500美元/kg,让国内企业一度陷入高成本、低利润的困境。
转折出现在2009年,保利协鑫果断引入冷氢化工艺,将多晶硅环节单位电耗从原来的150度/公斤以上,下降至约60度/公斤,推动了冷氢化工艺成为全行业通用工艺。
在这一变革中,彻底奠定了晶硅主导地位,协鑫科技更是凭借这一技术突破,击败了德国硅料霸主瓦克公司,一举拿下全球四分之一的市场份额,登顶全球最大的多晶硅生产商。
时间来到2013年,光伏领域的技术变革再度掀起波澜。在这一波技术变革中,单多晶两种技术路线成为各大光伏巨头争夺市场份额、比拼技术实力的主战场。
2014年,隆基率先攻克RCZ单晶生长技术产业化难题,并一举打破海外厂商对金刚线技术的垄断,再加上PERC电池技术引入,使单晶技术的降本优势更加明显。2019年,单晶硅片市场占比首次超过多晶,彻底奠定了单晶引领行业格局。
众人皆知,在这场单多晶技术的拉锯战中,行业格局再次被重写,隆基作为最主要的力推者,成为新的行业龙头。
进入2020年,光伏产业步入新一轮的技术迭代期。面对p型迈向n型变革的十字路口,究竟哪项技术能够脱颖而出,成为下一代技术?又有哪家企业能够凭借卓越的技术实力和市场洞察力,崛起为新的行业龙头?这一切似乎仍充满未知和悬念。
谁是下一代“霸主”?
回顾过去两年间,TOPCon、HJT、XBC三大技术均有拥趸者,但不可否认的是,就各技术路线的进展而言,n-TOPCon电池技术已经实现了率先突围。
这一趋势在市占率上得到了直观体现。据第三方咨询机构分析,截至2023年底,TOPCon电池产能已达560GW,市场占有率约为24%,预计至2024年,其市占率将跃升至85%左右。
而随着TOPCon成为主流技术路线,光伏行业的竞争格局也迎来了新的变革,一场新的排位赛已经开启,谁能成为行业“新王”?从2023年TOPCon组件出货来看,“第一军团”或已浮出水面。
而这其中,晶科能源是当之无愧的TOPCon领跑者。早在2022年,当众多企业还在对新技术持观望态度时,晶科能源已经果断地押注于TOPCon技术,并倾注大量资源进行研发与量产。截至目前,晶科能源持有330多项TOPCon授权专利,是拥有TOPCon技术专利数量最多的企业之一。
同为四大巨头的晶澳科技也早在2013年便开始着手TOPCon技术研发,2022年Q2晶澳科技TOPCon电池实现量产,同年推出首款n型组件——DeepBlue 4.0 X,目前最新n型产品DeepBlue 4.0 Pro,已经将最高组件功率刷新至635W,组件效率达到22.8%。
从正泰新能源剥离的正泰新能则轻装上阵,在n型布局与发展的速度同样令人瞩目。2022年4月,正泰新能发布ASTRO系列TOPCon组件新品;7月,海宁基地TOPCon电池、组件产品下线……到2023年底,正泰新能电池产能53GW、组件产能55GW,其中TOPCon 占比81%。
此外,同样受益TOPCon实现高增长,并跻身行业榜单前列的,还有一道新能、中清光伏等一众新兴企业。
一道新能自成立之初即专注于TOPCon技术方向,并建立国内第一条TOPCon产品研发生产线,且曾在8个月内连续3次创造大面积TOPCon电池的开路电压与转换效率的世界纪录,量产TOPCon 4.0 plus高效电池效率突破26.55%,这些技术成就让一道新能迅速站稳脚跟,并进入全球光伏组件企业TOP榜单。
中清光伏表现同样表现抢眼,短短三年便闯入全球组件企业出货榜单,跻身TOPCon领域第一梯队。中清光伏迅速崛起的背后,一是其核心团队在光伏领域积累深厚,推出“先锋系列”产品矩阵完美契合市场需求。二是产能提升迅速,中清光伏在全国范围内布局了七大制造基地,电池片、组件产能规划分别达83GW、39GW,目前已有11GW电池和17GW组件的产能成功投产。
而凭借高效的产品和大规模增长的产能,中清光伏迅速与各大央企、国企建立了深度密切的合作关系,仅与国家电投合作中,2023年至今已超过2GW。
显然,在技术更迭中,押注TOPCon企业似乎取得了暂时领先,成为下一代“霸主”有力的竞争者。但不同技术路线狭路相逢,仍未分出胜负,这场渐进白热化竞技,究竟谁能胜出,谁被淘汰,尚需时间的验证。
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