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2011年进入整合期以来,中国光伏企业开始了一波蔚为壮观的产业链延伸,产品加工企业中产业链无论环节,规模无论大小,无不各显神通地纷纷涌向光伏电站建设市场。或取得“路条”转让,或建设完成转让,或持有观望,当然也有决意在这个市场中成就一番事业的。近期颇有影响的海润42亿转让光伏电站资产、苗连生在南方三省驱车4000多公里寻找电站资源等事件,即是这一众生相的最好写照。
研究人员如何看待这一现象,恐怕一时难以论定;企业家如何评判过去的这一选择,却是到了必须有结论的时候。
选择进入光伏终端市场的逻辑
首先是价值规律使然。由于资本是逐利并流动的,超额利润从来都是在不同产业和同一产业的不同环节间风水轮流转换着,光伏产业也难免俗。2005年开始,先是上游多晶硅生产环节的暴利,每公斤价格从三十多涨到将近五百美金,引得一批资本杀入,包括尚德和赛维;后是中游组件环节的高额利润,大型企业的毛利率平均在百分之四十以上,使得一时间同样企业从几十家骤增至几百家;2011年后则是此轮下游电站建设的稳定利润,对处于产业整合中的光伏企业尤足珍贵,自然又是千军万马各显神威。这不是什么产业创新,这是价值规律使然,《资本论》在150年前就已昭告天下。
其次是供求关系压迫。当资本逐利的疯狂遇到非完全市场化的光伏产业时,市场调节供求的能力自然严重弱于完全市场化的产业,于是就有了2011年全球组件产能70GW,实际需求只有27.5GW的残酷局面。面对生死之战,面对还有利润机会的终端市场,夺路而逃也许是对此时光伏中游企业最准确的描述。特别是去年以来,国家坚定地扩大国内市场,“十二五”规划从5GW提升至35GW,梦一样的机会,更使得中游企业开动关系,获取电站建设“路条”,带动库存电池片销售,自然成为大家都会想到的聪明之举。
再次是Firstsolar的示范效应。面对产业整合,这家领先企业也是在劫难逃,2012年一季度时还巨亏5.5亿美金,可到二季度却实现净利1.11亿美金,在全球光伏产业还在水深火热之中时率先走出困境,究其原因只是赢在早期布局终端市场。榜样的力量是无穷的,更何况中国企业的创造力一向一般,模仿力倒是超强,一时间光伏企业家们言必firstsolar。
选择生存,选择发展,是企业家的天性,过去一段时间,对终端市场从无心动的光伏企业老板一定不是合格的老板;过去一段时间,选择终端市场就像青春期的少年选择“跟着感觉走”一样正常。
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