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各环节形势明朗
1.多晶硅后市看涨
从行业复苏的逻辑上看,最没有技术含量的晶硅制造企业依然受到原料进口和价格的双重压力,业绩复苏或许会晚一些,但利润与股价波动的周期性特征却会比较显著。根据中国有色金属工业协会硅业分会发布的最新报告,6月份以来,国内多晶硅价格低位持稳,主流报价仍维持在10.5-13万元/吨的水平,均价约为12.1万元/吨。
保利协鑫总裁工作部总经理费忠告诉《光能》杂志记者,欧盟宣布对产自中国的太阳能电池板及关键器件征收11.8%的临时反倾销税后,多晶硅厂商对于我国对美、韩及欧盟的“双反”反制预期度提高,后市国内多晶硅价格有可能进入上行通道。初裁一旦出台,下游对国内多晶硅需求将大幅上涨,多晶硅现货价格将随之上涨。
2.电池组件环节受益较快
由于全球光伏电池、组件价格的上涨和开工率的提升,光伏组件价格从年初低点的0.60美元/瓦上涨到现在的0.72美元/瓦。而组件电池成本自去年以来大幅下降,并未同步回升,这也直接推动电池、组件上市公司受益速度较快。
以其中8家组件制造上市公司为例,组件的平均成本从2011年的7~8元/瓦大幅下降到2012年的4~4.8元/瓦,降价幅度超过40%。其中亿晶光电、东方日升组件成本降至4.2元/瓦以下,处于行业领先地位。预计随着出货量的提升和光伏组件价格的上涨,这些公司将首先受益。
东方日升公告显示,2013年一季度公司实现扭亏,实现净利润762.32万元,同比增长2060.21%。一季度综合毛利率达到28.45%,同比增加了20个百分点。
3.设备环节回暖尚需时日
受产能过剩和前景不明朗等影响,光伏设备供应商仍在继续经历寒冬,订单下滑开工率下降导致企业运营缺乏规模效应,盈利能力下滑明显。虽然2013年1季度设备环节环比扭亏,但是否能够持续,尚需观察。
数据显示,剔除光伏电站建设期长、收入确认短期不稳定因素外,2012年设备环节营业收入下降52.3%,2013年下降25.19%,均为各环节中下降幅度最大的。另外从销售净利率来看,2012年度,设备环节的销售净利率下降66.35%,今年一季度下降91.15%,不仅下跌幅度为各环节最大,而且下跌势头不改。
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