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全球需求稳定增长,传统欧洲市场地位下降;产能化持续推进,供需格局向平衡态发展。我们判断,行业已经反转,欧盟“双反”仅仅是光伏行业开启新一轮周期的扰动。产品价格企稳反弹,企业产能利用率重返高位,毛利率回升,企业盈利改善已得到确认。国内利好政策即将出台,企业有望迎来业绩估值双提升。
欧盟初裁
欧盟27个成员国对中国太阳能产品反倾销初裁建议案投票,其中18国反对、4国支持、5国弃权。尽管反对票过半,但欧盟委员会宣布,欧盟自6月6日起征收11.8%的临时反倾销税;如果中欧双方未能在8月6日前达成解决方案,届时反倾销平均税率将升至47.6%。我们对于8月6日的第二阶段初裁结果和12月的终裁结果持乐观态度。
欧盟委员会发明了“两阶段”的初裁手段,凸显了光伏“双反”案中政治博弈的浓厚气味,这也是中国高层、欧盟成员国、欧盟企业共同反对的结果。在8月6日之前,中方有两个月的缓冲期,双方有足够的时间谈判磋商;中方为此准备了包括“一裁两立”在内的反制举措作为谈判筹码,所谓“一裁”就是对原产于美欧韩的太阳能级多晶硅初裁,“两立”则是对进口葡萄酒和汽车反倾销立案。
根据欧盟反倾销章程的规定,成员国投票对于初裁没有决定作用,但是终裁必须成员国投票通过,因此我们对于12月反倾销终裁的结果持极大的乐观态度。而8月6日的第二阶段初裁结果,欧盟委员会有权力做出独立裁决,但是我们仍然相对乐观,维持11.8%的低税率或是不征税的可能性较大。
传统欧洲市场的新增装机量占比将由2012年的55%下降至35%左右,欧盟“双反”对于中国光伏企业并不构成致命影响。以中国、日本、美国为代表的“金砖”市场逐渐取代欧洲成为主流市场;而南非、泰国、智利为代表的“新钻”市场具有巨大的潜力。
由于传统欧洲市场出于补贴资金等方面的考虑,欧洲各国的上网电价补贴下调较为严厉,过去两三年超过政府预期的高速发展将告一段落。2013年,德国与意大利市场的萎缩基本成为事实;传统欧洲市场的新增装机量将由2012年的16GW下降至2013年的12GW左右,其在全球市场的占比也将从55%下降至35%左右。
在2012年欧洲市场的16GW需求中,从中国的进口比例近70%;2013年,由于欧洲本土产能仅有4GW左右,不能满足其12GW的需求量。即使中国企业面临最为严厉的反倾销税,中国也不可能完全失去12GW的欧洲市场。
光伏从传统欧洲市场向亚太、美洲、非洲等新兴市场战略转移不可逆转,欧洲的主导地位不复存在。CNMn。欧盟“双反”对于行业短期走势略有压力,但严厉的税率也将加速去产能进程,符合行业供需格局平衡化这一大趋势。从中长期看来,欧盟“双反”仅仅是光伏行业开启新一轮周期的扰动。
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6月20日,辽宁省企业联合会、企业家协会第十一届会员代表大会暨优秀企业家表彰会在辽宁大厦隆重举行。第十一届会员代表大会暨优秀企业家表彰会会上,隆重表彰了在推进企业创新发展,深化供给侧结构性改革,为辽宁振兴发展做出突出贡献的优秀企业家,此次由辽宁省企业联合会、企业家协会联合组织开展的
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5月23日,国银金租发布公告称,本公司作为出租人与承租人(神木隆中新能源有限公司、神木鹏益新能源有限公司)于2025年5月22日订立融资租赁合同,据此,出租人同意以代价合计人民币12.42亿元向承租人购买租赁物,及出租人同意向承租人出租租赁物,租赁期为216个月。租赁物为承租人分别拥有的位于中国陕西
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