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另一方面,出货量排名前15家的企业占整体出货量的75.5%,较1月份的79.17%略微下降,但是跟去年第四季度的70%相比仍然可以观察到明显的集中现象。出货向品牌企业集中说明了产业的整合正在进行中,但必须要注意的是,由于这仅是海外市场,无法说明国内市场对企业集中度所带来的影响,因此向海外出货集中度高亦有可能是国内需求挤压海外订单需求,而中小型厂家因为各种理由选择了国内市场,不过就目前Solarzoom对一季度的市场观察结果来看,产业整合仍是主要因素。
本月份在海外出货量占前三甲的企业分别是天合、英利、以及阿特斯。相较于1月份,天合的出货量几近翻番,主要的成长贡献来自于荷兰、英国等欧盟国家需求,另外由于天合本身在美国有一定市占率,往美国的发货量也较1月提升了近65%。相比起天合本月份主要往传统市场发货,英利则是减少了往德国、英国等欧盟国家的发货量,取而代之的是以印度为属的新兴市场发货量的提升,另外与天合相同,英利本月份也在美国的需求提升当中受益。阿特斯在本月份则是延续上月份大致相同的比例,若不算入美国,2月份阿特斯往三处主要发货目标地,日、印、欧的占比与发货量皆与1月份大致相同,但因为本月份往美国发货量暴增,使其排名仍稳定的处在第三位。值得一提的是,上述三间企业在本月份往美国的发货量中就占了超过75%,
整体而言,2月份的出货情况仍然良好,以欧洲为主要出货市场,占比高达58%,日本、美国作为增长中市场排名在第二及第三,印度则是本月新兴市场的代表,排名在第四。其馀小型市场占比不足10%。
但展望到3月份乃至整体二季度,海外出货情况可能不容过于乐观。3月初开始的欧盟双反登记期会极大的影响3月份的出口量,即使是2月份,从时间上来看其中也有15~25%的货赶不及在登记期之前入关,来不及入关的组件可能会被取消订单成为港口库存,进而影响后续发货,但这种情况可能只会集中在中小型厂,一方面是中小型厂本身及期客户的风险分散意识和能力都较低,倾向于直接退订单,相反的大型厂及其客户由于规模较大,有能力及必要作风险分散,因此双方可以在协商后重新议定入关价格。综合上述考量,本月度受到退货影响的组件总量约在70~100MW。印度的下一次较大规模的装机期是在第四季了,接下来对出货量的贡献有限。不过好消息是,相较于欧盟的不确定性,美国和日本则是相对稳定的市场,日本虽然即将在4/1下调补贴,多少影响了3月份的订单,但由于只调降了10%,利润仍高,光伏安装仍然对日本这个低利率的市场有强大的吸引力。另外澳大利亚在1月取消所有补贴之后,将逐步转成稳定的市场,需求量将从低缓步而上,只是大型电站市场仍在发展中,短期之内可能不会有太大进展。国内企业对南非仍有约300MW的订单未交付,且主要集中在二季度之前,南非将从3月开始接棒成为主要出货的新兴市场。接下来两个月份的组件出口量预期会跌至1000MW左右的水平,取而代之的是国内出货量有所提升。出口量的下降在5月份可能可以随追溯期的明朗化而有所好转。
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5月15日,中旗新材披露投资者关系活动记录表,在接受特定对象调研时,公司表示生产的高纯石英砂一期(6000吨)已经投产,目前已开始实现销售,形成收入,5月份至6月份可稳产。一期稳产后,公司计划下半年进行第二期(8000吨)扩产,预计2024年底建成。2024年,中旗新材预计高纯石英砂项目出货量3000吨
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