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篇六
即使寒冬 部分股票长期仍被看好
这是一个关系人类能源未来的行业,成长过程中的曲折是不可避免的。希望春天不会远。
欧盟双反是继美国双反之后,又一主要市场对中国光伏业提起反倾销调查,对中国光伏公司造成了很大的冲击。9月7日开盘,中概太阳能指数一路下跌,截至目前报141.97点,跌幅达百分之3.41。截至目前,晶澳太阳能下跌0.11美元,跌幅达12.34%;赛维LDK下跌0.09美元,跌幅为6.77%;尚德电力大跌6.10;天合光能跌4.53%。
在美国资本市场上,曾红极一时的尚德、赛维等公司的股票早已跌落,甚至有外资机构给出“0元”的目标价。然而,与国外机构相比,国内机构却似乎并没有那么悲观。A股78家光伏产业相关上市公司中,机构持仓明显减少的只有13家,占比不过1/6。新价值、华商、华宝兴业、险资等还在坚守甚至继续买入相关公司。而部分机构表示对它们有信心。在他们看来,光伏产业没想象中那么糟糕。也可能机构看好的是部分公司非光伏业务的前景。
在78家光伏相关上市公司中,39家公司机构持仓仍在增加;另26家机构持仓减幅不到十分之一。综合近期财报来看,对光伏企业态度最为乐观的,是华宝兴业、新价值、华商基金、险资等机构。它们当中大部分仍在坚守,甚至还有不少加仓买入。其中,最活跃的属新价值、华商系和华宝兴业。“我们会一直坚守。”华宝兴业多策略基金经理牟旭东表示,基金会跟进,是考虑到乐凯胶片、精功科技、东山精密、江苏宏宝这样的企业有相当过硬的技术优势,而且光伏行业也有很大的发展前景。
在这些机构的眼中,反倾销立案之后,上市公司的股价无疑会受到震荡,对光伏产业必然产生强烈冲击,但长期看来,光伏产业并没有完全死。牟旭东更是表示,出口减少也并不完全是一件坏事。在他看来,国外的反倾销并不是主要问题,从去年以来,光伏产业就开始面临危机,开发国内的需求才是最重要的,这些企业结构的转型非常重要。“政策的倾斜和政府对新能源的相关补贴帮助下,对光伏产业比较看好,”牟旭东如此表示,“虽然现在市场的情况很糟糕,但一定会过去,今年内可能恢复不了,但长远来看,必定会产生很大效益。”
机构更关心的是5年、10年甚至更久的投资机会,这或许才是机构坚守光伏板块的核心原因。因为按照他们的逻辑,一旦这些在行业中比较杰出的公司成功熬过了寒冬,迎来的将是更广阔的发展空间,以及比新进场的企业更成熟的技术、更庞大的产能。股市有句老话,“冬天来了,春天还会远吗”。希望光伏的春天不要让大家等的太久。
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