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让我们从光伏产业的经济结构的各环分析:
上游多晶硅、银浆等原材料之前一直被国外企业垄断,多晶硅方面直到2009年后才有所缓解,但中国多晶硅厂商的产能爆发点过于集中,使得多晶硅从“紧缺”到“过剩”的转换过于快速,大部分企业没能盈利就陷入红海。目前国内多数多晶硅企业处于停工状态,国外多晶硅厂商也大多以成本价或亏损状态出售,也因此中国开始了调查美韩多晶硅企业倾销一案。但诸如Hemlock、MEMC、REC等多晶硅企业已经在十余倍的利润下赚了数年,他们的忍耐力较中国企业强许多倍。同时这些厂家大多之前在半导体行业根基稳固,半导体业的营收也可做为补充,而例如Hemlock,是由道康宁和三菱合资,道康宁本身是经营各类硅基材料的巨擘,也是由康宁公司和陶氏公司联手组建的,这些企业有着错综复杂的关系。另外例如德国的Wacker,也是全球的化工巨头,相比中国的多晶硅企业,他们往往有着更强的生存能力和忍耐力。
在光伏设备方面,长期以来,国外设备一直是多晶硅提纯、铸锭、切片以及电池制造等环节的主流,诸如centrotherm、应用材料、梅耶博格、GTAT等企业,直到目前,丝网印刷等关键环节仍然被国外设备掌控,而在层压、铸锭、切片等方面,中国有所突破。这些设备厂商大多跨越了诸多行业,光伏行业形势较差时会转移到其它领域,同时设备行业经常是在行业好的时候生意火爆,虽然在市场转冷时更加惨淡,但设备厂商已经拿到全额或者部分款项,光伏生产商却面临着如何收回设备和其它投资成本的问题。
下游电站业:2011年,被视为光伏行业最困难的一年,大量的国内外光伏企业破产,许多员工下岗,但光伏安装量仍然有27GW,增幅50%左右。唯一制约光伏电站进一步扩大规模的是由于欧债危机,投资者更加谨慎。除捷克、希腊等政府缺乏公信力的国家存在朝令夕改损害投资者利益的情况,光伏电站建设在国外几乎一直是旱涝保收,拥有8%-15%的收益。这些下游公司和投资者面对危机可以很容易的抽身而退,不涉及制造业的他们不必为厂房、设备和大量的人工烦恼。在中国也是如此,各家电力集团和其它投资者都是算好投资回报率后开工建设,虽然里面涉及电网稳定性和满发率等种种因素,但定价权仍然在他们手中,尤其目前全球经济不景气,各企业更是崇尚“现金为王”,而投身国内市场的光伏组件企业,几乎都是赚不到钱的,在生存压力下,自然有很多企业不得不赔钱销售且为此争得头破血流。最近,电力企业又要求组件企业以EPC(工程总承包)的模式操作,这样对光伏组件企业来说又是雪上加霜:电力企业将资金的压力转移到了光伏组件企业,再加上银行贷款,自身几乎是无本运作,而组件企业本来就缺少现金流,在这种模式下生存更加艰难。
外国媒体和企业经常认为中国光伏业将德国、西班牙、意大利等国提供的巨额补贴都赚走了,但实际上大部分都流入电站建设和所有者手中,而由于光伏电站建设、运营复杂繁琐,外国电站几乎都是当地公司在运营,补贴也由他们享有。
可以看到,整个光伏行业中,除硅片至组件这一段企业外,其它公司虽然同样受行业影响,但却并不致命。不幸的是,我们中国的光伏企业绝大部分都是从事硅片、电池和组件生产,如果欧美对此发动经济战,绝大多数的损失在中国。而近年通过中国光伏设备、原材料厂商的不断努力,性能不错,价格低廉的中国设备和材料越来越受青睐,对进口依赖逐步减小。这正是发动攻击的最好时机,所以虽然早在2009年SolarWorld就提出“双反”的概念,但当时并不能掀起大的波澜,而今年的双反则极有可能成功,这对中国光伏将是灭顶之灾。
双反的直接影响是:欧美国家光伏发展受阻,西方设备材料厂商转型,中国组件厂濒临倒闭。而市场可以随时启动,设备可以重新转回光伏行业,但那时倒闭的中国企业和损失的数千亿投资却是永远无法弥补。
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