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最近，SunPower和MEMC Electronic Materials都公布了2012年第二季度业绩报告，每家企业都从各自的项目业务中得到提振。SunPower的non-GAAP毛利率为15.1%，GAAP毛利率为12.3%;而MEMC Electronic Materials的毛利率为13.2%。两家企业都没有给出项目开发毛利率的详细数据。第二季度，MEMC Electronic Materials出售了169MW的项目，SunPower没有给出具体数据，但是对于2012年全年，SunPower的目标是出售1GW的项目。

8月1日盘后，First Solar公布了其2012年第二季度业绩报告，Non-GAAP每股收益1.65美元，打破了75美分的预期(GAAP每股收益是1.27美元);营收9.57亿美元，也领先预期。First Solar提高了其全年营收和每股收益目标，主要是其强势增长的项目业务。

打破预期的第二季度业绩报告与之前的两个季度形成了鲜明的对比，一个是产品质量问题，另一个是重大重组计划。这一季度的业绩报告也很好的回击了做空投资者关于这些问题可能阻止其某些大型项目进展的推测。

本文我们将把重点放在First Solar的项目开发业务，这家公司仍然是毫无争议的太阳能王者，尽管饱受组件业务连累。虽然未来仍然存在某些不确定性，特别是项目储备，但是总体来说First Solar是太阳能产业最成功的企业，遥遥领先于其他竞争对手。

由于光伏组件价格的快速下滑，所有的组件制造商在上几个季度都陷入严重亏损之中。残酷的价格战没有丝毫要缓和的迹象，也就是说亏损将持续下去。另一方面，美国下游项目开发部门却不那么拥挤，拥有大项目储备。项目开发的利润率曾高达30%，尽管现在有所下滑，但是项目开发是整个产业链中唯一闪闪发光的部门。所以，毫不奇怪的是，拥有大型项目开发业务的太阳能企业能在这段艰苦的时期取得优异的成绩。

炎热气候地区的太阳能光伏项目

很明显，未来太阳能光伏项目的潜在市场多位于气候炎热地区，因为这里的太阳辐射高。First Solar碲化镉薄膜组件的性能是一个饱受争议的问题。一方面，First Solar声称在高温环境下薄膜组件多具有较低的温度系数，意味着能比晶硅组件输出更多的电力;另一方面，First Solar的碲化镉组件可能有更高的减损率，意味着随着时间的推移其将丢失更多的电力输出。

前者(较低的温度系数)比后者(较高的减损)更有依据，因为针对减损的大规模和长期研究还没有实际数据。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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