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中国光伏厂商的内忧阵痛

晶澳太阳能CEO方朋援引EuPD2012的调研报告表示，欧洲在上网电价政策引入后，追求投资回报的投资者推动了该市场的第一次井喷。目前，随着上网电价下调，投资驱动的市场逐步萎缩，部分地区正进入平价上网阶段，普通电力用户将成为市场主要驱动因素，形成第二次井喷。包括中国在内的全球其他光伏市场也将遵循类似的增长周期。

方朋在描述中国光伏发电平价上网路线图时指出，目前，中国一半以上地区的实际光伏发电成本已低于全国工商业用电平均电价。模块价格日趋稳定，未来BOS将成为系统成本下降的主要因素。

光伏产业在最初有几百家厂商的技术驱动期刚进入几十家厂商构成的生产驱动期，能整合资源进行大规模制造的厂商将具备竞争优势，光伏产业即将进入发展的黄金十年。之后，经过不断整合，在市场饱和期，最终剩下的4、5家大厂商会占据主要市场份额。

中国光伏市场上，激烈竞争使阿斯特、韩华、尚德、天合及英利的ASP急剧下降，导致了毛利率和销售收入随之暴跌，且运营成本和净利息费用率急剧上升。2012年一季度，中国主要光伏企业的阿特曼Z值均小于1，甚至有企业小于0，这些表明他们的财务状况已处于风险区域。

光伏行业健康状况的基本要求是净资产收益率高于银行贷款利率，假设净资产收益率为8%，2012年一季度上述5家企业的季度平均资产周转率为12.2%，平均权益乘数为3.8，所得税率按20%计算，据他们的平均运营成本和净利息费用率，及其他指标测算得出基本毛利率要求为26.5%，而实际平均毛利率仅有2.5%，这种过低的毛利率远低于健康状况。

天合光能副总裁徐大江指出，各国政府的补贴政策在减弱，从2011年下半年起，资本市场对光伏厂商的投资也呈现出快速萎缩态势。然而中国市场上，对外出口模块的厂商数量不仅未减少，反而从2011年的370多家增加到了2012年的420多家。这表明行业整合并未发生。其中增加的是200-500MW的厂商，业界应认真思考他们的生存模式和竞争能力。

对于美国对中国电池厂商的“双反”，他表示，2012年全球光伏需求量约为30GW，未来几年仍将不断攀升。长期看，政治因素终究压不过经济规律。但短期内，个体企业要生存，必须想法设法不成为先烈，要坚持到光伏产业春天的到来。

全球光伏市场扫描

NPDSolarbuzz副总裁FinlayColville在7月19-20日上海举行的2012Solarbuzz太阳能光伏研讨会上，分析全球光伏市场供需情况时表示，2012年下半年起，中、印、加等地区将成为最大市场。然而，随着多晶硅、硅片、电池和模块的价格下降，产能过剩在晶硅和薄膜方面及不同地区体现出不同程度的表现。薄膜的市场份额正在逐季减少，且历史性地头一次失去对晶硅的威胁。德国晶硅电池的产能将从2011年占全球的20%将降至2013年的2%以下。

美日的需求在增长。高级分析师JunkoMovellan在演讲中称，2012年7月，日本刚推出了公用事业绿色投资税费减免法案，厂商们正考虑放弃原有的商业策略，从全部在日本生产转向合同外包。因为日本国内的需求大增，所以出口在减少，而进口激增。

Colville指出，原来一家企业上下游通吃的情况已不存在，为了提高竞争力，市场细分的商业模式正成为主流。不同于半导体市场，光伏产业没有通用的路线图，供需情况及生存竞争决定着光伏技术的演进。

供需平衡正通过价值链影响着平均售价(ASP)，ASP的持续下跌刺激了新的需求，不过公司利润也因此受到了蚕食。目前，降低成本已成为解决公司亏本运营的关键因素。

2011年1季度，多晶硅的ASP是主要成本，2012年，硅片和模块的成本暴跌。硅和非硅成本将从2011年1季度的1.25美元/W降至2012年4季度的0.61美元/W。中国大陆和台湾地区的成本下降比欧美日的更明显。

即使营收上升了，但多晶硅的利润仍在不断逐季下降。2012年1季度，电池厂商实现了正利润，硅片厂商的利润出现了1位数的下降。下游厂商的毛利润季度环比翻了1倍，回升至2011年2季度的利润水平。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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