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近一段时间,光伏行业的热点新闻当属“赛维”:裁员1/3近9000人、去年四季度亏损5.887亿美金、资产负债率87.7%(按资产原值计)、短期负债20亿美金、长期负债60亿美金、与投资人的“对赌”到期、据说政府刚给了20亿人民币可又有没人敢于认领这个“雷锋”称号……,一时间报道、评论犀利而多彩。联想年初“赛维’董事长彭小峰说:“我们会率先走出行业冬天”,但笔者,一时还真不知该怎么看、怎么说。“永远争第一”、“光速发展”、“绑架政府”,这些送给彭总的桂冠,翻翻中国成功企业家的历史,这样想、这样做的不乏其人。趋势没有清晰之前,笔者不敢妄言结论。翻箱倒柜,忙为“赛维”做了个“大事记”,确定了一个视角,供关心“赛维”和中国光伏的读者参考:关注市场与“赛维”的关系,并按三个层次思考问题。
“市场是存在的”。全球光伏电站安装市场,先说国际:去年27GW多,今年绝少不到哪儿去;再说国内:去年2.5GW,今年翻番应不成问题。具体到赛维,先说上游“硅料”需求,3月份进口量又创了新高:7600多吨,“赛维”马洪的大硅料厂产能是15000吨,即使满产也只是替代全年进口量的1/6,国内需求量的1/12-13。在内蒙古投资百亿的硅料厂,可能尚未投产,就先忽略不计了;再说“终端”,前面已作介绍,足够消化“赛维”所有产能。“面包也有、牛奶也有”,但彭总要争做“会哭的孩子”。
“痛苦的市场还将持续一年以上”。对此,去年底彭总最经典的语言是:“光伏危机是暂时的,但能源危机是长期的”,只是不知笔者想的行业整合时间和彭总想的“暂时”是否一样长。笔者的看法是,此次光伏行业整合时间应是较长的,结束时间应以大批缺少竞争力企业出局,前十大企业占有90%以上市场,实现供求相对平衡为标准。这一目标,一年之内是肯定完成不了的。如要加速,市场竞争将更加惨烈,而在中国也难。去年以来,国外那么多光伏大企业宣布破产,第一生产大国的中国,至今好像只有浙江硅料生产企业“协成”敢为天下先,更多的是“大修停产”。而真正严重供大于求的中下游产品企业,受种种因素影响,破产之事,很是“犹抱琵琶半遮面”。这样的结果只能是延长优势资源整合的时间,所以笔者从不敢苟同众多分析轻言“下半年”、“明年初”市场将好转的说法。对此,笔者觉得与彭总是有共识的:2008年底那么难,彭总不裁一人,此次却一气调整了9000人,他的心里是有数的。
第三层次最关键:“市场在增长,但它是不是你的市场?是不是赚钱的市场?”。对于这一点,想起前两天和一专家讨论“赛维”:“光速”和规模好像无人能及,全产业链应有竞争力,这两年却鲜见技术有“彩儿”。相信彭总一定有斩获市场之道。那么具体到“赛维”要翻多远的筋斗,才能跳出如来佛的手掌呢?根据彭总“我们约有33亿美元的贷款”的说法,笔者斗胆再算一笔账:33亿元美金,按年息8%计(千万不能有民间资金哟),“赛维”一年的财务成本应是16.5亿元人民币,加上管理成本及其他,概算企业年总成本为20亿元人民币。这意味着“赛维”只要实现400个亿人民币的销售额就可以了,但要保证5%的纯利率,而这只是保本点。“赛维”可供参考的已知数据是:2010年突破200亿元人民币的销售收入,2011年原计划是259亿元人民币的销售收入,预测2012年全年营收在20-27亿美元之间(170亿元人民币),而从“赛维”刚刚公布的2011年第四季度财报得知,毛利润率跌至-65.5%。彭总的压力不轻呀。
为了避免“光说不练假把式”,笔者以为当下世道,已到了“壮士断腕”的时候,下狠心进行债务重组、资产重组,不失为“赛维”优选方案。“赛维”从成立到美国上市,并成为全球规模最大的公司之一,速度之快,堪称前无古人。“赛维”创造过辉煌,我们盼望他再度辉煌,中国光伏业不应少了“赛维”风格。
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最近《人民日报》通过专访任正非对外释放了重要信号。其中也讲到了,AI竞争的背后,是要有充足的电力、发达的信息网络,而中国有这样的优势。可以说,AI的尽头是算力,算力的尽头是电力,这已成为科技行业的共识。本期「电网深谈」邀请了阿里云能源行业首席架构师黄振、浙江省电力负荷管理中心孙钢、浙
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