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美国双反将导致中美双输。中国是美国的最大光伏进出口贸易伙伴,美国进口中国的组件,出口设备和多晶硅,美中光伏企业存在产业链上的互补性,并不具直接竞争关系。因此我们认为美国的光伏双反裁定更多的是政治因素而非经济因素。近日美国CASE出具的报告显示,100%的税率将导致美国6万就业岗位的丧失和6~26亿美元的消费者损失,其光伏平价进程和市场增长均将推迟一年以上。
美国双反对国内产业的短期打击不大,中期有一定影响。2011年美国装机量的全球占比为6%,中国对美组件出口量占全球需求的4%。国内尚无专门针对美国销售的光伏企业,对美销售最大的尚德和英利,出口量占其出货量的20%和15%。因此从全球需求和国内制造业的角度来看,美国双反均不构成致命打击,其影响更多的体现在中期(全球需求相对原预期下降10%,企业需要调整对美出口策略)。
欧洲的双反申诉正在酝酿,我们认为通过的可能性不大。近两天外媒报道,德国太阳能产业联合会将在3月底向欧盟提出双反申诉;,如果欧洲设置贸易壁垒,将影响全球50%的供需关系。我们认为双反在欧洲获得通过的可能性不大,一是因为欧洲各国的光伏FIT政策相对完善和单一,容易从终端进行调控;二是欧洲的光伏企业集中在应用市场,光伏制造公司的话语权相对较弱,政府将更多的考虑下游公司的利益诉求。
欧洲双反如若通过,将导致两年的”大萧条”。与美国的情形类似,欧洲地区的光伏组件价格上涨将压缩投资商的项目收益率(目前为8~15%);而受制于欧债危机,政府不太可能逆市调高FIT。两因素将导致欧洲的光伏需求大幅缩减。另一方面,国内光伏制造的利润空间将被双反关税进一步压缩,从而将造成大批企业销售惨淡、业绩亏损。欧洲双反造成的打击将可能持续两年以上。
双反掀起的波澜终将平静。从3~5年的中期来看,双反造成的影响终将被市场消化。一是因为光伏发电的替代和平价上网仍将高速推进,二是国内企业可寻求某些规避关税的方式,三是国内市场和政策将产生救市作用,避免行业遭受灭顶之灾。
三月下半月光伏板块将面临调整压力。美国关税数字、欧洲双反申诉、德国下调补贴20~30%等重要事件均集中在3月附近。近期德国抢装正在带来一波价格和需求的小反弹,而最迟到3月底,事件性利空将对行业信心带来负面影响,届时光伏板块的股价将承受压力,建议谨慎参与近期的超跌反弹行情。
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2025年1月20日,特朗普正式就任美国第47任总统。上任后特朗普政府大幅调整拜登政府的气候及能源政策,不仅对美国自身能源、环境、经济、社会等诸多层面造成冲击,而且在国际范围产生广泛影响。本文系统梳理本届特朗普政府自上任以来的能源政策动向及全球影响,分析我国应如何有效对冲特朗普政府能源政
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2008年金融危机2011~2012年光伏双反2018年“531”历次光伏周期之下,必然伴随着光伏企业大洗牌以及光伏从业人员的缩减。眼下仍在苦熬的由产能供需严重失衡而引发的第四轮周期,此前有媒体统计了109家A股光伏公司2024年在职员工总人数为63.87万人,而2023年这一数字为78.26万人,这也意味着至少已有14万
5月27日,复旦大学迎来建校120周年,天合光能受邀参加纪念大会。值此复旦双甲子华诞前夕,天合光能董事长、复旦大学校董、兼职教授、光伏科学与技术全国重点实验室主任高纪凡在复旦园为师生带来了一堂充满时代脉搏与创业智慧的思政课,以跨越三十年的创业实践向青年学子诠释了科技报国的时代担当,正如
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回首我国能源发展长河,关键节点必然又有新增。2025年开年,国家发改委、能源局下发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号)(以下简称136号文),将新能源全面推向市场的同时,也促使整个能源格局发生深刻变革。短期阵痛、长期利好——新机遇涌现13
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